Eine Business-Login-Gruppe anlegen
In diesem Praxisbeispiel will ich eine Business-Login-Gruppe mit dem Namen „A-Kunden“ anlegen, damit meine wichtigsten Kundinnen und Kunden Zugang zum B2B-Portal erhalten.
TIPP
Vor der Anlage der ersten Business-Login-Gruppe wird empfohlen, die unter „Suchindizes aufbauen“ beschriebene Einrichtung vorzunehmen. Zusätzlich sollten die unter „Grundeinstellungen vornehmen“ sowie „Inhalte und Darstellung festlegen“ beschriebenen Einstellungen vorgenommen worden sein.
In diesem Praxisbeispiel werden alle Schritte beschrieben. Sie können es sich auch als Video ansehen. Hier können Inhalte jedoch geringfügig vom aktuellen Stand von Salesware abweichen.
- Ich rufe in der Arbeitsbereichsleiste mit einem Klick auf das
Symbol den Arbeitsbereich „Administrator“ auf. - Ich wähle in der Übersicht den Bereich „Business-Logins > Business-Login-Gruppen“ aus.
- Im Bereich „Angelegte Gruppen“ klicke ich in der untersten Zeile auf „+ Hinzufügen„
- Ich gebe eine aussagekräftige Bezeichnung ein, an der ich die Kunden dieser Gruppe erkennen kann.
- Nun weise ich noch die Kollaborationsgruppe zu, die für die Betreuung dieser Kunden zuständig ist.
- Das Kennzeichen „Neue Entitäten erlauben“ deaktiviere ich, weil ich nicht möchte, dass neue Features automatisch im B2B-Portal zur Verfügung stehen.
- Abschließend aktiviere ich die Business-Login-Gruppe.
- Ich speichere die neue Business-Login-Gruppe mit einem Klick auf
.
Selbstverständlich könnte ich in diesem Schritt nun bereits angelegte Business-Logins zuordnen, Sicherheitseinstellungen vornehmen, Vorgaben festlegen und die Berechtigungen im Detail durchgehen (s. Business-Login-Gruppen konfigurieren). In diesem Beispiel nutze ich jedoch die ausgelieferte Konfiguration und nehmen keine weiteren Einstellungen vor.
Tipp
Damit die Sicherheit gewährleistet ist, wird die Aktivierung mindestens einer Methode der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) empfohlen. Sie finden diese im Register „Sicherheit“.
Praxisbeispiel: Business-Login-Gruppe anlegen
Hier finden Sie das Praxisbeispiel als Video. Dieses wurde mit der Version 2.2 von Salesware aufgenommen.
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