Benutzer und Berechtigungen einrichten
Damit Ihre Kolleginnen und Kollegen in Salesware arbeiten können, müssen Sie deren Benutzerkonten anlegen und die Berechtigungen auf Gruppenebene festlegen.
Sprachen zuordnen
Sollten Sie Kollegen und Kolleginnen haben, die Salesware in einer anderen Sprache nutzen möchten, müssen Sie vorab bitte die Sprachen zuordnen. Die Sprachen stehen du dann im Benutzerkonto zur Auswahl zur Verfügung.
Berechtigungen einrichten
Ihre Kolleginnen und Kollegen benötigen jeweils ein Benutzerkonto, um Salesware nutzen zu können. In den Benutzerkonten selbst wird allerdings nicht definiert, welche Berechtigungen die Benutzer in Salesware haben.
Tipp
Machen Sie sich bereits vor dem Anlegen einer Benutzergruppe Gedanken, welche Kolleginnen und Kollegen in Salesware welche Tätigkeiten ausführen sollen. Daraus ergeben sich zum einen die notwendigen Lizenzen und diese wiederum sind Grundlage der Benutzerkonten.
WICHTIG
Benutzerkonten müssen bereits bei der Anlage einer Benutzergruppe zugeordnet werden. Daher muss mindestens eine Benutzergruppe angelegt sein, um ein Benutzerkonto anlegen zu können.
Daher müssen Sie bitte mindestens eine Benutzergruppe mit der gewünschten Berechtigungsstruktur anlegen. Sie können hierzu unter „Benutzergruppen verwalten“ sehen, wie sie eine neue Benutzergruppe anlegen.
Tipp
Sehen Sie anhand dieses Praxisbeispiels, wie eine Benutzergruppe angelegt wird.
Danach können Sie ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse die Berechtigungen verwalten.
Hinweis
Berechtigungen und Einschränkungen lassen sich zusätzlich flexibel über Logikfilter definieren. So können Sie etwa den Zugriff auf bestimmte Datensätze anhand von Bedingungen genauer steuern, als es mit einer einfachen Auswahl möglich wäre. Logikfilter stehen dabei in verschiedenen Administrationsbereichen zur Verfügung.
Benutzerkonten anlegen
Sobald Sie mindestens eine Benutzergruppe angelegt haben, können Sie für Ihre Kolleginnen und Kollegen eigene Benutzerkonten anlegen (s. Benutzer verwalten).
Tipp
Sehen Sie anhand dieses Praxisbeispiels, wie ein Benutzer angelegt wird.
Hinweise
Benutzer und Business-Logins können Sie auch per CSV-Datei importieren. Über die Importfunktion legen Sie mehrere Konten in einem Schritt an, statt jedes Konto einzeln zu erfassen. Das erleichtert insbesondere die Ersteinrichtung mit vielen Benutzern.
Beim Anlegen eines Benutzers wird eine Aktivierungsmail versendet. Der Versandstatus dieser Aktivierungsmail wird nun angezeigt, sodass Sie unmittelbar nachvollziehen können, ob die Mail an den Benutzer verschickt werden konnte.
Für neue Benutzer ist beim Design standardmäßig die Option „Systemeinstellung“ vorbelegt. Damit richtet sich die Darstellung (hell oder dunkel) nach der jeweiligen Systemeinstellung des Benutzers, bis dieser eine eigene Auswahl trifft.
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