Filter-Tags verwalten
Die Verwaltung der Filter-Tags erfolgt in der Administration im Bereich „Entitätslisten“. Dort finden Sie die bisherigen Punkte „Filter-Tags“, „Navigationsfilter“ und „Summieren“ gebündelt in einem gemeinsamen Bereich, übersichtlich in einzelne Reiter gegliedert. Öffnen Sie den Reiter „Filter-Tags“, um die nachfolgend beschriebenen Einstellungen vorzunehmen. Die Pflege der Navigationsfilter im selben Bereich ist unter „Navigationsfilter verwalten“ beschrieben.
Alle Informationen, die Benutzer und Business-Logins in Salesware aufrufen können, können systemweit eingeschränkt werden. Pro Entität können Sie beliebig viele Filter anlegen. Diese können Sie auch farblich gestalten und mit einem individuellen Text versehen. Dieser wird den Benutzern und Business-Logins angezeigt.
Den Anzeigetext können Sie zudem mehrsprachig pflegen. Das Feld „Alternativer Anzeigename“ lässt sich pro Sprache anpassen; beim ersten Update wird die bisherige Bezeichnung automatisch als Systemsprache übernommen. So werden die Filterbegriffe den Benutzern automatisch in der Sprache ihrer Oberfläche angezeigt.
Wichtig
Der Benutzer kann die Filter auch wieder aus seiner Abfrage ausschließen, indem er sie wegklickt. Das ist mit den Leseeinschränkungen in den Berechtigungen nicht möglich.
Möchten Sie also nur einen „Vorfilter“ nutzen, um die Suchergebnisse einzugrenzen, nutzen Sie die Filter-Tags. Möchten Sie hingegen verhindern, dass der Benutzer oder Business-Login bestimmte Daten nicht sehen kann, richten Sie Leseeinschränkungen in den Berechtigungen der Benutzer- bzw. Business-Login-Gruppe ein.
Beispiel
Sie möchten, dass Ihre Kollegen im Kundenservice bei der Suche im Kundenstamm nur Kunden sehen, die nicht in der Kundengruppe „Amazon“ oder „eBay“ enthalten sind.
Dazu richten Sie die entsprechenden Filter ein:
Hier die Einstellungen zum Tag „eBay-Kunden“:
Nach der Neuanmeldung an Salesware wird den Benutzer bei der Suche nach einem Kunden folgende Einschränkung angezeigt:
Auch bei der Suche in einem Kundenfeld greift bei dieser Konfiguration diese Einstellung.
Aktiv bei
Im Feld „Aktiv bei“ können Sie sich zwischen zwei Funktionen entscheiden.
Suche
Bei dieser Einstellung wird der Filter nur angewendet, wenn der Benutzer oder Business-Login die globale Suche in Salesware verwendet.
Suche und Lookup
Bei dieser Auswahl wird neben der globalen Suche auch bei der Suche aus dem entsprechenden Feld heraus der Filter gesetzt. Diese sogenannte „Lookup“-Suche greift immer, wenn man in einem Feld mit einem Kontakt, einer Artikel- oder Belegnummer die Lupe anklickt.
Filter-Tag duplizieren
Möchten Sie mehrere ähnliche Filter-Tags anlegen, können Sie bestehende Filter-Tags im Reiter „Filter-Tags“ der Entitätslisten-Administration duplizieren und das Duplikat anschließend anpassen. Die Duplizierfunktion steht neben Ansichten, Favoriten und Navigationsfiltern nun auch für Filter-Tags sowie für Funktionen im Reiter „Summieren“ zur Verfügung.
HINWEIS
Ändern Sie eine Referenz-Einstellung zwischen Filter-Tags und Navigationsfiltern, greift diese jetzt sofort, ohne dass Sie sie gesondert speichern müssen.
0 Kommentare