Die Analysedaten im Kundendashboard verstehen

Anhand dieses kurzen Beispiels können Sie sehen, welche Daten auf Basis der Analysen in Salesware zur Verfügung stehen und wie Sie diese nutzen können.

Eine zentrale Stelle, an der Analysedaten zusammengefasst angezeigt werden, ist das Kundendashboard. Dieses wird in der Detailansicht eines Kunden angezeigt.

In den oberen drei Kacheln sehe ich, den Umsatz, den Roherlös, sowie den Absatz des Kunden in den letzten 12 abgeschlossenen Monaten. Die prozentuale Angabe zeigt die Veränderung im Vergleich zu den 12 Monaten davor. Diese Analyse-Kennzahlen stehen inzwischen für alle Kundengruppen zur Verfügung, sodass ich Umsatz, Roherlös und Absatz unabhängig von der Kundengruppe vergleichen und auswerten kann. 

Im Bereich Fokusartikel werden mir die Artikel angezeigt, auf die ich meinen Fokus richten sollte. Denn diese Artikel tragen nicht nur den größten Anteil zum Erfolg des Kunden bei oder haben dies im Vorjahr getan, sondern stechen auch aus der Masse der Artikel heraus, indem Sie sich über- oder unterdurchschnittlich entwickelt haben.

Ganz oben rechts sehe ich den Umsatz im aktuellen Geschäftsjahr. Das Umsatzziel ist entweder in den Grundlagen des Kunden eingetragen oder es wird vom Vorjahr übernommen. Bei Neukunden wird das Umsatzziel eventuell basierend auf den Erfahrungen der Kundengruppe geschätzt. Zudem kann ich sehen, ob der Kunde zum aktuellen Zeitpunkt das Umsatzziel erreichen wird oder nicht. Dabei wird der Umsatz mit dem Umsatz zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres verglichen. Das Umsatzziel muss ich dabei nicht zwingend manuell pflegen – es lässt sich auch aus einer externen Datenquelle festlegen, etwa aus einer übergeordneten Planung. 

Weiter unten im Kundendashboard behalte ich die offenen Posten des Kunden im Blick. Zu einem offenen Posten kann ich über die direkte Memo-Einsicht die hinterlegten Memo-Informationen unmittelbar einsehen, ohne in ein anderes System wechseln zu müssen.

Ebenso greife ich zu jedem offenen Posten direkt auf das zugehörige Beleg-PDF zu, sodass ich den Originalbeleg sofort zur Hand habe, wenn ich ihn mit dem Kunden bespreche. Wie Sie aus dem Dashboard eine Analyse öffnen, erfahren Sie unter „Analyse starten“.