Einen Zugang zum B2B-Portal für einen Ansprechpartner anlegen
In diesem Beispiel lege ich einen Zugang für die Ansprechpartnerin eines Kunden im B2B-Portal (Business-Login) in Salesware an. Wenn Sie nicht mit Ansprechpartnern arbeiten finden Sie hier ein Beispiel für den Zugang eines Kunden.
TIPP
Vor der Anlage des ersten Business-Logins wird empfohlen, die unter „Suchindizes aufbauen“ beschriebene Einrichtung vorzunehmen. Zusätzlich sollten die unter „Grundeinstellungen vornehmen“ sowie „Inhalte und Darstellung festlegen“ beschriebenen Einstellungen vorgenommen worden sein. Dort legen Sie inzwischen auch fest, ob geparkte Belege aus der Sage 100 im B2B-Portal angezeigt werden und an welche Adresse Benachrichtigungen über beantragte Stammdatenänderungen versendet werden.
Bevor ich mit der Anlage des Business-Logins anfange, stelle ich sicher, dass bereits die passende Business-Login-Gruppe angelegt ist – über sie steuere ich später auch gezielt, welche Stammdatenänderungen die Ansprechpartnerin im Portal beantragen darf . Sie finden dazu dieses Praxisbeispiel.
TIPP
In diesem Praxisbeispiel werden alle Schritte beschrieben. Sie können es sich auch als Video ansehen. Hier können Inhalte jedoch geringfügig vom aktuellen Stand von Salesware abweichen.
Im ERP-System angelegte Ansprechpartner sollten mit einem Zugang zum B2B-Portal verknüpft werden. Die Verknüpfung mit einem Ansprechpartner wird empfohlen, da dieser Ansprechpartner dann automatisch im Warenkorb des B2B-Portals als Ansprechpartner übernommen wird. Somit werden alle Belege, die aus diesem Warenkorb resultieren, diesem Ansprechpartner zugeordnet. Freigegebene Angebote kann die Ansprechpartnerin im Portal später direkt annehmen oder ablehnen; ist die automatische Beleganlage aktiviert, entsteht bei der Annahme automatisch eine Bestellung im ERP.
- Ich wählen neben dem Suchfeld im Kopfbereich den Bereich „Kontakt“ aus und suche nach „Paul Meier“.
- In den Suchergebnissen wählen ich die Option „Business-Login-erstellen“ im Dreipunktmenü des Ansprechpartners aus.
- Es öffnet sich ein neuer Business-Login und die einzige Angabe, die ich vornehmen muss, ist die Zuordnung zur Business-Login-Gruppe. Ich wähle also die Gruppe „A-Kunden“ aus.
- Bevor ich den Business-Login anlege, aktiviere ich diesen noch oben in den Grundlagen.
- Ich speichere den neuen Business-Login mit einem Klick auf
. Betreut die Ansprechpartnerin mehrere Kunden, können Sie denselben Business-Login flexibel mehreren Kunden bzw. Ansprechpartnern zuordnen; über „Kunde wechseln“ wechselt sie dann im Portal zwischen den freigegebenen Kunden, wobei alle kundenbezogenen Bereiche der Auswahl folgen.
Praxisbeispiel: Zugang zum B2B-Portal für Ansprechpartner anlegen
Hier finden Sie das Praxisbeispiel als Video. Dieses wurde mit der Version 2.2 von Salesware aufgenommen.
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