Sie können für verschiedene Bereiche Vorgaben festlegen, die den Mitgliedern der jeweiligen Benutzergruppe zur Verfügung stehen. Je nach Bereich und Berechtigung werden diese Vorgaben angezeigt und können bearbeitet werden.

Felder für Kachelansicht festlegen

In einer Benutzergruppe können Sie für alle Entitäten festlegen, welche Felder die Benutzer und Benutzerinnen zusätzlich zu den allgemeinen und den selbst festgelegten Inhalten sehen können.

Fügen Sie hierzu einfach das anzuzeigende Feld hinzu, indem Sie im entsprechenden Bereich (Angebot, Artikel, Bestellung, Adresse, Ansprechpartner, Interessent, Kunde oder Lieferant) auf „+ Hinzufügen“ klicken. Wählen Sie dann das Feld aus. Wenn Sie die Reihenfolge verändern möchten, können Sie das Feld mit der linken Maustaste festhalten und an die gewünschte Stelle schieben. Die Felder werden in der Kachelansicht in der Reihenfolge der Felder in der Tabelle angezeigt.

Die Felder selbst werden in jeder Kachelansicht (normal oder erweitert) unterhalb der Inhalte der Benutzer angezeigt.

Zusätzliche Felder in Positionen festlegen

In allen Entitäten, die Positionen enthalten können und die den Benutzern zur Verfügung stehen, können Sie festlegen, ob und welche Informationen zusätzlich zu den Standardangaben (z. B. Position, Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Einzelpreis, Rabatt, Gesamtpreis) zur Verfügung stehen.

Fügen Sie hierzu mit einem Klick auf „+ Hinzufügen“ das gewünschte Feld in der Position (Angebot, Bestellung oder Warenkorb) hinzu. Verschieben Sie es per Drag and Drop an die Stelle, an der es angezeigt werden soll.

Je nach Berechtigung können die Mitglieder der Gruppen die Felder sehen und ggf. auch bearbeiten.

Widgets in der Schnellansicht verwalten

Im Register „Sidebar“ können Sie festlegen, welche Widgets die Mitglieder der Benutzergruppe (ebenso der Business-Login-Gruppe) sehen können und an welcher Stelle die Widgets in der Schnellansicht angezeigt werden.

Soll ein Widget nicht angezeigt werden, können Sie es einfach mit einem Klick auf den Haken deaktivieren. Klicken Sie bitte auf die Checkbox, um das Widget wieder zu aktivieren.

Die Reihenfolge können Sie ändern, indem Sie das entsprechende Widget mit der linken Maustaste „greifen“ und es dann an die gewünschte Stelle schieben. Eine Linie zeigt Ihnen die Stelle an, an welcher das Widget „abgelegt“ wird, wenn Sie die Maustaste loslassen.

Widgets in den Aktivitäten verwalten

Auch in den Aktivitäten haben Sie die Möglichkeit, Widgets auszublenden und der Reihenfolge zu verändern. Wählen Sie dazu einfach für alle Strukturen, Aktivitäten und Hinweise aus, welche Widgets angezeigt werden sollen, also aktiv sind, und an welcher Stelle diese stehen.