• Tooltips und Info-Elemente erhalten klare Struktur

Ab sofort kannst Du Tooltips und Info-Elemente in Salesware einfacher unterscheiden und gezielter nutzen. Damit machen wir die Oberfläche für Dich übersichtlicher und sorgen dafür, dass Informationen nur dort erscheinen, wo sie wirklich sinnvoll sind.

Texte, die in der Darstellung gekürzt werden, zeigen Dir nun nur dann einen Tooltip, wenn tatsächlich Text abgeschnitten wurde. So wirst Du nicht mehr von unnötigen Hinweisen unterbrochen. Info-Symbole („i“) öffnen sich jetzt per Klick in einer kleinen Sprechblase. Diese bleibt so lange sichtbar, bis Du außerhalb klickst. Damit hast Du mehr Ruhe, Informationen in Deinem eigenen Tempo zu lesen.

In den Seitenleisten von Arbeitsbereichen und Warenkörben blenden sich Tooltips wie gewohnt beim Hover ein – nun aber mit einer sanften Animation von der Seite. Auch im Textbaustein-Bereich kannst Du weiterhin Tooltips per Hover einsehen und sogar darin scrollen, falls sie einmal länger ausfallen. Gleichzeitig haben wir einige überflüssige Hinweise entfernt, damit die Oberfläche aufgeräumter wirkt.

Darüber hinaus wurden Kontextmenüs erweitert: Ab sofort kann jeder Menüpunkt einen kurzen erklärenden Subtext enthalten. So siehst Du sofort, welche Aktion sich dahinter verbirgt – ohne extra ausprobieren zu müssen.

• Dokumentenimport-Zuordnungen lassen sich einsehen und verwalten

Ab sofort hast Du die Möglichkeit, die beim Dokumentenimport angelegten manuellen Artikel-Zuordnungen einzusehen und bei Bedarf zu löschen. Damit erhältst Du mehr Transparenz und Kontrolle über die Daten, die im Rahmen des Importprozesses entstehen.

Im Administrator im Services-Bereich findest Du dafür den neuen Menüpunkt „Warenkorb Dokumentenimport“. Dort kannst Du alle Zuordnungen übersichtlich in einer Liste anzeigen lassen. Die Darstellung ist flexibel: Du kannst sortieren, filtern und Details in einem Flyout öffnen – ganz ähnlich wie in der Ereignisanzeige. So findest Du die gesuchte Information schnell und ohne Umwege.

Zu jeder Zuordnung werden sowohl die erkannten Import-Daten (z. B. SKU, EAN oder Titel) als auch die zugeordneten Artikelinformationen angezeigt. Wenn ein Feld keinen Wert enthält, siehst Du statt einer leeren Fläche einen klaren Gedankenstrich. Das sorgt für ein sauberes und einheitliches Erscheinungsbild. Darüber hinaus kannst Du Dir auch die historischen Änderungen einer Zuordnung anzeigen lassen. Über ein kleines Chevron-Symbol werden die älteren Einträge direkt unter der aktuellen Zuordnung eingeblendet. So hast Du jederzeit im Blick, welche Anpassungen im Laufe der Zeit vorgenommen wurden. Wenn eine Zuordnung nicht mehr benötigt wird, kannst Du sie bequem über das Kontextmenü löschen. Nach einer kurzen Sicherheitsabfrage wird die gewählte Zuordnung inklusive ihrer Historie entfernt. Historische Einträge selbst sind nicht separat löschbar – dadurch bleibt die Nachvollziehbarkeit gewahrt.

Die Berechtigung für diese neue Funktion steuerst Du über die Benutzergruppen-Einstellungen. Mit der Funktionsberechtigung „Warenkorb Dokumentenimport Zuordnung verwalten“ kannst Du genau festlegen, welche Benutzergruppen Zugriff auf die Ansicht und Bearbeitung erhalten. Standardmäßig ist diese Berechtigung zunächst nicht aktiviert.

• Angebote im B2B-Portal können direkt angenommen oder abgelehnt werden

Im B2B-Portal hast Du jetzt mehr Flexibilität bei der Bearbeitung von Angeboten. Ab sofort kannst Du Angebote nicht nur annehmen, sondern auch direkt ablehnen – und dabei von einer automatisierten Weiterverarbeitung profitieren.

In der Administration findest Du unter „Business-Logins > Grundeinstellungen“ im Bereich Automatische Beleganlage im ERP die neue Option „Angenommene Angebote“. Aktivierst Du diesen Schalter, wird beim Klick auf den Button „Annehmen“ automatisch eine Bestellung im ERP erzeugt. Dafür wird die in den Einstellungen hinterlegte Standard-Belegart für Bestellungen genutzt. Ist keine spezifische Belegart hinterlegt, wird automatisch die Standard-Belegart gezogen. Die Bestellung wird mit dem Angebot verknüpft, im Dashboard erscheinen die aktualisierten Daten in den Widgets für Angebot und Bestellung, und es wird eine Aktivität mit Belegnummer erzeugt. Sollte die Bestellung im ERP ausnahmsweise nicht gespeichert werden können, läuft die bisherige Logik weiter – das Angebot wird angenommen und eine Aktivität angelegt.

Damit Du auch Angebote bewusst ablehnen kannst, wurde der „Annehmen“-Button im Reiter „Offene Angebote“ zu einem Split-Button erweitert. Neben der Annahme steht Dir jetzt die Option „Ablehnen“ zur Verfügung. Nach einer kurzen Sicherheitsabfrage wird das Angebot als abgelehnt markiert, das Dashboard aktualisiert und ebenfalls eine Aktivität im System erstellt. Diese dokumentiert klar, welcher Benutzer das Angebot für welchen Kunden und mit welcher Angebotsnummer abgelehnt hat.

Zusätzlich wurde die Mailvorlage „Hinweismail für neue Anfragen“ um den neuen Parameter „Belegnummer“ erweitert. So kannst Du bei aktivierter Belegübergabe für Preis- oder Bestellanfragen direkt die erzeugte Belegnummer in Deinen Mails anzeigen lassen.

• Custom-Felder werden nach Entitäten strukturiert

Im Custom-Felder-Bereich im Administrator findest Du Deine definierten Felder ab sofort klar nach Entitäten gegliedert. Damit orientiert sich die Darstellung am bekannten Aufbau aus anderen Administrator-Bereichen, wie z. B. dem Summieren, und sorgt für eine deutlich bessere Übersicht.

In der ersten Spalte werden ausschließlich die verfügbaren Entitäten angezeigt. Diese Liste ist fest vorgegeben und entspricht den bisherigen Auswahlmöglichkeiten aus dem Feld „Entität“. Hinzufügen oder Löschen von Entitäten ist nicht erforderlich und daher nicht möglich. Wählst Du eine Entität aus, erscheinen in der zweiten Spalte die dazugehörigen definierten Felder. Neu ist hier die zusätzliche Spalte „Pflichtfeld“, mit der Du sofort erkennst, ob ein Feld verpflichtend ist. Selbstverständlich kannst Du in dieser Ansicht auch neue Custom-Felder anlegen. Die dritte Spalte fasst die bisherigen Detailinformationen übersichtlich zusammen. Anstelle von zwei getrennten Blöcken werden alle Angaben nun in einem Bereich dargestellt, ergänzt um den Block „Technische Angaben“. Das Feld „Entität“ wird nicht mehr angezeigt, da es nun fester Bestandteil der Struktur ist. Die vierte Spalte bleibt wie gewohnt bestehen.

• Gruppenwechsel in Aktivitäten jetzt direkt möglich

In der gruppierten Ansicht von Aktivitäten kannst Du Einträge jetzt noch schneller in eine andere Gruppe verschieben – entweder per Dropdown oder per Drag & Drop. Damit wird die Bearbeitung deutlich flexibler und Du sparst Dir viele Klicks.

Sobald eine Gruppierung aktiv ist und das gruppierte Feld vom Typ Dropdown-Auswahl stammt, erscheint dieses Feld zusätzlich in den Kacheln und in der Sidebar. Hast Du die Berechtigung zur Bearbeitung, kannst Du den Wert direkt ändern. Der Datensatz wechselt dann automatisch in die entsprechende Gruppe. Sowohl die Quell- als auch die Zielgruppe werden dabei aktualisiert – inklusive Anzahl und Aggregaten. Wenn die Zielgruppe geöffnet ist, wird der Datensatz automatisch in den sichtbaren Bereich gescrollt, die Sidebar bleibt bei Bedarf geöffnet.

Zusätzlich kannst Du Datensätze auch per Drag & Drop von einer Gruppe in eine andere verschieben. Dafür gibt es jetzt einen eigenen Drag-Bereich an der Kachel, links neben einer eventuell vorhandenen Mehrfachauswahl-Checkbox. Ob ein Drop erlaubt ist, hängt von den Regeln des jeweiligen Feldes ab:

• In die Gruppe „nicht definiert“ kannst Du nie verschieben.
• In die Gruppe „kein Wert“ nur dann, wenn das Feld nicht als Pflichtfeld definiert ist.
• In konkrete Gruppen nur dann, wenn der Wert für den Datensatz gültig ist.

Mögliche Drop-Ziele werden wie gewohnt beim Hover hervorgehoben, nicht erlaubte Ziele werden hingegen nicht als Dropzone angezeigt.

• Status von Aktivitäten jetzt direkt in der Listenansicht ändern

Damit Du viele Aktivitäten schneller bearbeiten kannst, kannst Du den Status ab sofort direkt in der Listenansicht per Mehrfachauswahl ändern. So sparst Du Dir wiederholte Einzelschritte und kannst ganze Aufgabenpakete in einem Zug erledigen.

Über die Mehrfachauswahl steht Dir in der Sektion „Call to Action“ die neue Option „Status ändern“ zur Verfügung. Diese findest Du auch im Kontextmenü einzelner Aktivitäten. Beim Klick öffnet sich ein Dialog, in dem Du den neuen Status auswählst. Dabei wird automatisch geprüft, bei welchen der ausgewählten Aktivitäten Du den Status tatsächlich ändern darfst.

• Wenn keine Berechtigung besteht, erhältst Du eine kurze Info, dass die Änderung nicht möglich ist.
• Sind mehrere Aktivitäten ausgewählt, zeigt Dir der Dialog genau an, wie viele davon geändert werden können und bei wie vielen die Berechtigung fehlt.
• Das Auswahlfeld für den neuen Status ist Pflicht und bietet Dir nur die Werte an, die für alle ausgewählten Aktivitäten gleichzeitig verfügbar sind.

Mit einem Klick auf „Status ändern“ werden die Änderungen übernommen. Alle betroffenen Aktivitäten werden sofort aktualisiert. Sollte es bei einzelnen Aktivitäten zu einem Fehler kommen, wirst Du nach dem Speichern darüber informiert und siehst die entsprechenden IDs. Falls für die gewählten Aktivitäten kein gemeinsamer Statuswert verfügbar ist, erhältst Du eine Info, ohne dass eine Änderung erfolgt.

• Summieren-Funktionen lassen sich auf Benutzergruppen einschränken

In der Administration im Bereich „Summieren“ kannst Du ab sofort genau festlegen, welche Benutzergruppen welche Summieren-Funktionen nutzen dürfen. Damit erhältst Du mehr Kontrolle über die Verfügbarkeit und kannst sie gezielt für bestimmte Anwender freischalten.

Dazu wurde in den Funktions-Details der aus anderen Bereichen bekannte Abschnitt „Gültig für“ ergänzt. Hier kannst Du die Freigabe für Benutzergruppen festlegen. Bei Funktionen für die Entität Artikel steht Dir zusätzlich auch die Einschränkung auf Business-Login-Gruppen zur Verfügung. Für Anwender bedeutet das: Sie sehen und verwenden künftig nur noch die Summieren-Funktionen, die für ihre Gruppe freigegeben sind. Dadurch werden Oberflächen schlanker, und jeder arbeitet nur mit den für ihn relevanten Funktionen.

• Bilder und Dateien lassen sich in der Lightbox anzeigen

Ab sofort kannst Du Bilder und PDF-Dateien, die an Aktivitäten angehängt sind, noch komfortabler betrachten. In der erweiterten Sidebar werden diese Dateien wie gewohnt angezeigt – neu ist dabei ein zusätzliches „Maximieren“-Icon in der Toolbar. Mit einem Klick darauf öffnet sich die bekannte Lightbox-Ansicht direkt im Arbeitsbereich. Dort kannst Du die Datei großflächig darstellen und Dich besser auf die Inhalte konzentrieren.

• Offene Posten mit direktem Zugriff auf Beleg-PDFs

Im Bereich Offene Posten kannst Du ab sofort die zugehörigen Belege direkt einsehen. Dazu wurde die Tabelle um eine neue Spalte „PDF“ erweitert.

Sobald für einen offenen Posten ein oder mehrere Beleg-PDFs verfügbar sind, erscheint in dieser Spalte ein Icon. Mit einem Klick öffnet sich ein Flyout, in dem alle hinterlegten Belege einzeln aufgelistet sind – ganz analog zur bekannten Darstellung im Bestellungen-Widget des B2B-Dashboards. Sind für einen Posten keine Belege vorhanden, bleibt die Spalte leer und nicht klickbar. Damit ist sofort klar erkennbar, wo Belege vorliegen und wo nicht. Für Business-Logins wird das Offene-Posten-Widget nicht um diese Funktion erweitert.

• Custom-Felder lassen sich mit erweiterten Bedingungen ausblenden

In der Administration der Custom-Felder stehen Dir jetzt erweiterte Optionen zum Ausblenden zur Verfügung. Der Bereich „Darstellung“ wurde dafür überarbeitet: Aktivierst Du den Toggle „Ausblenden, wenn“, erscheint nun eine Tabelle – so wie Du es bereits von den Standort-Ausnahmen kennst.

Damit kannst Du präziser festlegen, unter welchen Bedingungen ein Custom-Feld ausgeblendet werden soll. Alle Einträge in der Tabelle sind dabei UND-verknüpft – das heißt, das Feld verschwindet nur dann, wenn wirklich alle definierten Bedingungen erfüllt sind. Bestehende Einstellungen aus der bisherigen Feldzuordnung wurden automatisch in die neue Tabelle übernommen. So kannst Du direkt mit der erweiterten Steuerung weiterarbeiten, ohne Datenverlust.

• Business-Login-Warenkörbe werden aus der Übersicht ausgeblendet

In der Warenkorbübersicht siehst Du ab sofort nur noch die Warenkörbe, die für Dich relevant sind. Business-Login-Warenkörbe werden dabei konsequent ausgeschlossen, da sie ausschließlich für den jeweiligen Benutzer Bedeutung haben – bis sie in eine andere Warenkorb-Art überführt werden.

Das Ausblenden betrifft beide Tabellen der Übersicht und sorgt dafür, dass die Ansicht aufgeräumter wird und Du Dich vollständig auf die tatsächlich wichtigen Warenkörbe konzentrieren kannst. Damit wird die Verwaltung klarer, übersichtlicher und frei von unnötigen Einträgen.

• Serien- und Chargennummern in Bestellpositionen einsehen

In den Positionsdetails von Bestellungen kannst Du ab sofort auch Seriennummern und Chargen direkt einsehen. Damit erhältst Du mehr Transparenz über die genaue Herkunft und Identifikation Deiner Artikel.

• Der neue Bereich „Seriennummern“ listet alle zugehörigen Seriennummern alphabetisch sortiert auf.
• Der neue Bereich „Chargen“ zeigt alle vorhandenen Chargennummern alphabetisch an – jeweils ergänzt um die passende Menge und Mengeneinheit.

Die Bereiche werden nur angezeigt, wenn es sich um eine bereits gespeicherte Artikelposition handelt und tatsächlich Einträge vorhanden sind. Eine Bearbeitung oder das Hinzufügen weiterer Daten ist nicht vorgesehen – es handelt sich um eine reine Anzeige. Zur besseren Übersicht sind die Tabellen auf 10 sichtbare Einträge begrenzt, bei Bedarf kannst Du innerhalb der Tabelle scrollen. Zusätzlich werden Serien- und Chargennummern in die Suchfunktion für Bestellungen integriert: Sind Positionen in der Entitätssuche hinterlegt, werden automatisch auch die zugehörigen Serien- und Chargennummern durchsucht

Custom-Felder erhalten standardisierte Platzhalter und freie Platzierungsmöglichkeit

Die Verwaltung von Custom-Feldern wird übersichtlicher und um nützliche Funktionen erweitert. In der Administration findest Du nun eine klarere Struktur und mehr Flexibilität:

• Im Bereich Anzeige wurde der Abschnitt „Reiter“ oberhalb der „Linken Karte“ angeordnet. Falls Du keine eigene Bezeichnung vergibst, erscheint dort automatisch der Platzhaltertext „Custom“.
• Neu ist der Bereich „Freie Platzierung“: Hier kannst Du Custom-Felder unabhängig von festen Karten einordnen. Analog zu den Kartendefinitionen gibt es eine Tabelle mit allen Custom-Feldern, deren Details Du nach Auswahl in der rechten Karte bearbeiten kannst.
• Für das Feld „Standardwert“ gibt es jetzt ein Suffix-Icon, das Du bereits aus HTML-Editoren kennst. Mit einem Klick öffnest Du den bekannten Platzhalter-Dialog, um Standardwerte noch einfacher und flexibler zu hinterlegen.

Postleitzahl ist nicht mehr Pflichtfeld

bisher war die PLZ in Salesware ein Pflichtfeld, obwohl dies in Sage nicht der Fall ist. Um eine einheitliche Arbeitsweise zu gewährleisten, wurde das Verhalten jetzt an die Online-Lösung angepasst. Ab sofort kannst Du Datensätze auch dann speichern, wenn keine Postleitzahl vorhanden ist.

Gruppieren- und Summieren-Funktion reagiert auf Multiselect

Die Summenzeile und Gruppenheader passen sich jetzt intelligent an, sobald Du im Multiselect mindestens einen Datensatz auswählst. In diesem Fall schaltet die Anzeige automatisch auf die neue Ansicht um, die speziell für Mehrfachauswahlen optimiert ist. Wichtig: Das reine Aktivieren des Multiselects über den Button löst diese Umschaltung noch nicht aus – erst die tatsächliche Auswahl von mindestens einer Entität führt zur geänderten Darstellung.

Gültigkeitsdauer für Angebote zentral einstellbar

In der Administration findest Du jetzt im Bereich Grundeinstellungen den neuen Reiter „Standardwerte“. Dort kannst Du für Angebote eine Gültigkeitsdauer hinterlegen, die automatisch als Standardwert in jedem neu erstellten Angebot verwendet wird. Bisher waren in Salesware fest 14 Tage definiert.

Kunden-Dashboard unterstützt jetzt auch Strukturen und Hinweise

Die Konfiguration des Kunden-Dashboards ist ab sofort flexibler: Im Administrator kannst Du im Bereich „Aktivitätstyp im Kunden-Dashboard“ nicht mehr nur Aktivitätstypen auswählen, sondern auch Strukturen und Hinweise.

Im Dropdown werden die drei Arten übersichtlich und alphabetisch sortiert angezeigt – getrennt durch Separatoren:

• Aktivitätstypen
• Strukturen
• Hinweise

HTML-Prompts bei Warenkorb-Übergabe

⁠Aktionen, die bei der Weiterverarbeitung von Warenkörben ausgelöst werden, können nun auch Dialoge für weitere Benutzereingaben (HTML-Prompts) anfordern. Vorher war das ausschließlich manuellen Auslösern vorbehalten.

Folgende Neuerungen sind im Update 2.15.0 enthalten:

Links in Chats und Aktivitäten mit Vorschau

Ab sofort werden URLs in Chats, Kommentaren und Aktivitätsbeschreibungen automatisch erkannt und in klickbare Links umgewandelt. So kannst Du direkt aus einer Nachricht oder Aufgabe heraus auf externe Inhalte zugreifen. Beim Anklicken erscheint wie gewohnt der Dialog für externe Links, bevor sich die Seite in einem neuen Browser-Tab öffnet.

Zusätzlich erhältst Du nun eine automatische Vorschau: Wird eine URL erkannt, zeigt Salesware am Ende der Nachricht eine Vorschau mit Titel und Bild an (analog zum Screendesign). Auch diese Vorschau ist anklickbar und führt Dich über den Sicherheitsdialog zur Zielseite.

Das gilt für:

• Nachrichten im Chat
• Kommentare in Aktivitäten
• Beschreibungen von Aktivitäten

Ersatzartikel können automatisch übernommen werden

Wenn Du künftig einen nicht verkaufsfähigen Artikel zu einer positionsbasierten Entität hinzufügst, prüft Salesware automatisch, ob dafür ein Ersatzartikel hinterlegt ist.

• Ist ein Ersatzartikel vorhanden und verkaufsfähig, wirst Du gefragt, ob dieser stattdessen übernommen werden soll.
  • Mit „Ja“ wird der Ersatzartikel direkt eingefügt.
  • Mit „Nein“ wird kein Artikel in die Entität gelegt.
• Ist auch der Ersatzartikel nicht verkaufsfähig, erhältst Du wie bisher die bekannte Meldung – erweitert um den Hinweis auf den Ersatzartikel.

Die Prüfung erfolgt dabei rekursiv: Falls auch ein Ersatzartikel wiederum nicht verkaufsfähig ist, wird automatisch weiter nach einem gültigen Ersatz gesucht.

Kalenderwochen in der Datumsauswahl anzeigen

Ab sofort zeigt der Datepicker in Elements zusätzlich die Kalenderwoche (KW) an. So kannst Du Dich bei der Terminfindung – etwa für Liefer- oder Produktionstermine – schneller orientieren und einfacher mit Team, Kunden oder Lieferanten abstimmen, die oft in Kalenderwochen planen.

Meldungen bei Warenkorb-Aktion flexibler gestaltet

Wenn eine Warenkorb-Aktion beim Auslöser „Weiterverarbeitung, vor Bestätigung“ ausgeführt wird und die Implementierung den Parameter „PreventsTransform = true“ zurückgibt, wird Dir nun eine deutlich flexiblere Meldung angezeigt:

• Typ und Überschrift stammen direkt aus der Rückgabe der Aktion.
• Nur wenn dort keine Angaben vorhanden sind, werden weiterhin die bisherigen Standardwerte „System-Meldung“ und der Typ Fehler genutzt.

Damit wirken die Meldungen passender zum jeweiligen Kontext und sind für Dich leichter verständlich – ohne auf die gewohnte Sicherheit durch Standardwerte verzichten zu müssen.

Kontakt-Dashboard wird neu gestaltet

Das Kontakt-Dashboard für den Kontakttyp Kunde wurde umfassend überarbeitet und orientiert sich nun am bisherigen Analyse-Dashboard – erweitert um zusätzliche Funktionen und eine klarere Struktur.

• Die Analyse-Funktionsberechtigung „Roherlöse anzeigen“ ist für neue Benutzergruppen künftig standardmäßig inaktiv. Nur wenn sie aktiv ist, werden im Dashboard Kennzahlen und Informationen auf Basis der Analysen sichtbar.
• Der bisherige Bereich Fokusartikel entfällt und wird als fünfte Kachel im oberen Dashboard-Bereich integriert. Die Prozentangaben zeigen dabei den Durchschnittswert über alle Artikel.
• Die gesamte Analyse-Zeile wird nur angezeigt, wenn Du Leserechte auf Analysen besitzt. Aufgrund der zusätzlichen Kachel werden im Viewport Medium die Diagramme in den Kacheln ausgeblendet, um Platz zu schaffen.
• Die Bereiche HTML-Aktion und Status sind nach rechts verschoben, was das Layout aufgeräumter macht.

Auch die Übersichtsdaten wurden verbessert:

• In den Bereichen Aktivitäten, Angebote und Bestellungen gibt es jetzt einen „Offen“-Filter, der standardmäßig aktiv ist.
  • Sind keine offenen Datensätze vorhanden, deaktiviert sich der Filter automatisch und es werden alle Datensätze angezeigt.
  • Gibt es auch dann keine Einträge, erhältst Du – sofern Du das Erstellrecht besitzt – einen Call-to-Action-Button zum Anlegen neuer Aktivitäten, Angebote oder Bestellungen.
  • Ohne Erstellrecht siehst Du stattdessen nur den Hinweis „Momentan sind keine Aktivitäten/Angebote/Bestellungen“ mit passendem Not-Found-Bild.
• Zusätzlich gibt es neue Bereiche für offene Preisanfragen (oberhalb der Angebote) und offene Bestellanfragen (oberhalb der Bestellungen). Diese folgen der gleichen Logik wie die Angebote und Bestellungen.

Dashboard und Arbeitsbereiche frei konfigurierbar

Die Vorgabe, dass jeder Benutzer (außer Business-Logins) standardmäßig den Aktivitäten-Arbeitsplatz als persistenten Arbeitsbereich geöffnet bekommt, entfällt. Ab sofort kannst Du Deine Arbeitsbereiche frei konfigurieren – ganz so wie bei allen anderen Bereichen.

In der Benutzergruppen-Administration findest Du unter „Persistente Arbeitsbereiche“ jetzt auch den Typ „Aktivitäten“. Dieser lässt sich, wie alle anderen, nur einmal auswählen. Außerdem ist es nun möglich, gar keine persistenten Arbeitsbereiche zu hinterlegen – in diesem Fall startet Salesware mit einer leeren Arbeitsbereichsübersicht.

Neu ist zudem die Möglichkeit, das Dashboard als persistenten Arbeitsbereich zu wählen. Hierbei gilt:

• In der Liste erscheint ein Eintrag „Dashboard“ mit einem Info-i.
• Der Hinweis lautet: „Dashboard anzeigen“ ist in den Grundeinstellungen deaktiviert und daher wird das Dashboard auch nicht als persistenter Arbeitsbereich geöffnet.
• Beim tatsächlichen Öffnen der persistenten Arbeitsbereiche werden alle „Dashboard“-Einträge ignoriert, wenn diese Funktion in den Grundeinstellungen deaktiviert ist.

Leseeinschränkungen greifen erst nach dem Speichern

Ab sofort werden Leseeinschränkungen auf Entitäten bei neu erstellten oder geänderten Datensätzen nicht mehr sofort geprüft.

Das bedeutet:

• Während der Erstellung oder Bearbeitung kannst Du uneingeschränkt auf den Datensatz zugreifen.
• Erst nach dem Speichern greift die gewohnte Logik für Leseeinschränkungen wieder.

Feldwerte in Aktivitäten können vererbt werden

Die Aktivitäten-Administration wurde für Strukturen erweitert: Du kannst jetzt festlegen, ob bestimmte Feldwerte automatisch an untergeordnete Aktivitäten weitergegeben werden.

• In den Feldern & Funktionen findest Du unterhalb von „Als Kachel anzeigen“ den neuen Toggle „Wert in untergeordnete Aktivitäten vererben“. Dieser ist nur für Strukturen verfügbar.
• Beim Update wird die Vererbung für das Feld Kontakt automatisch aktiviert, alle anderen Felder bleiben deaktiviert. Auch bei neuen Strukturen ist die Vererbung für das Kontaktfeld standardmäßig aktiv.

Die Logik im Detail:

• Aktivierte Felder werden an alle untergeordneten Aktivitäten vererbt – das ersetzt die bisherige Logik der Entitätsverknüpfungsfelder.
• Bei neu erstellten Strukturen überschreiben Feldwerte innerhalb automatisch erzeugter Aktivitäten die vererbten Werte.
• Wird nachträglich eine Aktivität hinzugefügt, erhält sie zunächst den vererbten Wert und zusätzlich den definierten Standardwert.
• In der Darstellung werden vererbte Werte – wie schon bei verknüpften Entitäten – kursiv angezeigt, damit Du sie sofort erkennst.

Aktivitäten schlagen passende Feldwerte vor

Die Arbeit mit Aktivitäten wird jetzt komfortabler: Sobald Du ein Feld bearbeitest, erhältst Du intelligente Vorschläge für passende Werte.

• Hat eine Aktivität bereits eine oder mehrere verknüpfte Bestellungen, Angebote oder Warenkörbe, werden Dir in Entitätsverknüpfungsfeldern auf Kontakte (Typ Kunde) automatisch die dort hinterlegten Kontakte vorgeschlagen – in der Reihenfolge der Entitätsverknüpfungsfelder.
• Auch beim Hinzufügen einer der genannten Entitäten erscheinen direkt Vorschläge aus den schon bekannten, verknüpften Datensätzen.
• Zusätzlich gilt: Für alle Entitätsverknüpfungsfelder und für Felder mit aktivierter Vererbung werden bei Fokuserhalt passende Vorschlagslisten angezeigt.
• Eine manuelle Suche innerhalb des Feldes bleibt weiterhin möglich und berücksichtigt wie gewohnt alle verfügbaren Datensätze.

Für Dich bedeutet das: weniger Klicks, schnellere Auswahl der richtigen Werte und konsistente Datensätze – weil Dir Salesware automatisch sinnvolle Vorschläge macht.

Festlegung der Besteuerung nach ERP- oder Salesware-Logik

Du hast nun die Möglichkeit, die Besteuerung in Salesware flexibel anzupassen. In der Administration findest Du dazu einen neuen Bereich „Basiskonfiguration > Besteuerung“.

• Mit dem Toggle „Ermittlung aus Kundenstamm“ bestimmst Du, ob die Besteuerung wie bisher nach Salesware-Logik oder nach der gültigen Logik des ERP-Systems erfolgen soll. Sobald ein Kunde gesetzt ist, greift die ERP-Logik. Ist kein Kunde vorhanden, läuft die automatische Ermittlung weiter.
• Der bekannte Schalter „Bruttopreise bei Steueränderung ändern“ ist in diesen neuen Bereich umgezogen und funktioniert wie gewohnt.

Zusätzlich ist das Kontaktfeld „Besteuerung“ nun ein Pflichtfeld.

Verhalten von Links in Strukturen wird angepasst

Links innerhalb von Strukturen in Aktivitäten verhalten sich jetzt deutlich übersichtlicher und einheitlicher. Statt dass ein Link beim Anklicken sofort einen neuen Arbeitsbereich öffnet, bekommst Du nun zunächst eine Detailansicht im rechten Bereich angezeigt.

• Im Kopfbereich siehst Du einen Tag mit dem Titel des Links.
• Als Sticky-Optionen stehen Dir „Verschieben“ und „Anpinnen“ zur Verfügung.
• Im Dropdown-Menü findest Du die neuen Einträge „Link öffnen“ (öffnet den Link in einem neuen Arbeitsbereich) und „Link entfernen“.

Darunter erscheint eine Linkvorschau mit Vorschaubild, Titel und einem klar erkennbaren Button „Link öffnen“, über den Du den Inhalt jederzeit direkt aufrufen kannst.

Alle Datensätze eines Aktivitätstyps lassen sich löschen

In der Aktivitäten-Administration kannst Du jetzt bei Bedarf Aktivitätstypen, Strukturen oder Hinweise vollständig aus dem System entfernen. Dafür wurde das Kontextmenü im Bereich Call-To-Actions um den Eintrag „Bestehende Aktivitäten/Strukturen/Hinweise löschen“ erweitert.

Wenn Du diese Option wählst, erscheint ein Sicherheitsdialog:

• Es wird Dir die exakte Anzahl der betroffenen Datensätze angezeigt.
• Um die Löschung zu bestätigen, musst Du diese Zahl in ein Eingabefeld eintragen. Der Lösch-Button bleibt solange deaktiviert, bis die Eingabe korrekt erfolgt ist.
• Bei Strukturen oder Hinweisen weist Dich der Dialog zusätzlich darauf hin, dass auch alle darin enthaltenen Aktivitäten und Elemente unwiderruflich gelöscht werden.

Nach der Bestätigung werden sämtliche ausgewählten Datensätze (mit Ausnahme der Vorlagen) sofort gelöscht. Leere Sammlungen entfernen sich automatisch – wie bisher gewohnt. Zum Abschluss erhältst Du einen klaren Bestätigungs-Toaster mit der Meldung, dass alle Datensätze erfolgreich gelöscht wurden.

Mailvorlagen lassen sich unabhängig vom SMTP speichern

Die Bearbeitung und Pflege von Mailvorlagen ist jetzt deutlich flexibler: Ab sofort kannst Du Mailvorlagen jederzeit bearbeiten und speichern, auch wenn der Kunden-SMTP deaktiviert ist. Ist eine Mailvorlage aktiv, während der Kunden-SMTP deaktiviert ist, erhältst Du einen klaren Hinweis. So bleibst Du informiert, ohne dass Dich die Validierung am Speichern hindert.

Rabatt- und Preislisten übersichtlicher sortiert

Die Auswahl von Rabatt- und Preislisten ist nun deutlich klarer strukturiert: aktive Elemente werden in der Liste immer zuerst angezeigt, während inaktive automatisch nach unten verschoben werden. An der bisherigen Sortierung innerhalb dieser Gruppen ändert sich nichts.

Damit Du sofort erkennst, welche Optionen aktuell nutzbar sind, werden aktive und inaktive Einträge in der Auswahlliste zusätzlich durch einen optischen Trenner voneinander getrennt. Dieser erscheint nur dann, wenn beide Arten von Elementen vorhanden sind.

Aktivitätstypen lassen sich im- und exportieren

Ab sofort kannst Du Aktivitätstypen, Strukturen und Hinweise komfortabel zwischen Systemen übertragen. Damit wird es möglich, Konfigurationen einmalig anzulegen und in anderen Umgebungen wiederzuverwenden – ohne alles manuell nachbauen zu müssen.

Im Kontextmenü findest Du dafür die neue Option „Exportieren“. Mit einem Klick erhältst Du eine Datei, die alle relevanten Daten enthält, um den Aktivitätstyp 1:1 wiederherzustellen. Dazu gehören Wertelisten, Felder, Konfigurationen sowie Vorlagen für Standardwerte. Nicht exportiert werden nur systemabhängige Daten wie Benutzergruppen, Entitätsverknüpfungen oder Links und Dateien. Sollten noch Validierungsfehler vorliegen, wirst Du darauf hingewiesen und kannst den Export erst nach Korrektur durchführen.

Für den Import gibt es in der Toolbar der Aktivitäten-Administration ein neues Sticky-Icon „Aus Datei importieren“. Nach Auswahl einer Datei prüft Salesware automatisch die Gültigkeit. Ist die Datei korrekt, führt Dich ein Assistent Schritt für Schritt durch den Import:

1. Typen – Wahl, ob vorhandene Typen weiterverwendet oder neue angelegt werden.
2. Felder – Anzeige aller Felder, mit intelligenter Vorauswahl kompatibler Felder oder Anlage neuer Felder.
3. Wertelisten und Wertelisten-Werte – Übernahme oder Neuerstellung der Listen.
4. Übersicht – finale Kontrolle Deiner Auswahl.

Besondere Logik sorgt dafür, dass kompatible Felder automatisch erkannt und korrekt zugeordnet werden, z. B. bei Dropdowns, Währungsfeldern oder Checklisten. Globale Felder wie Status und Fälligkeitsdatum werden immer wiederverwendet, um Konsistenz im System zu gewährleisten.

Für Dich bedeutet das:

• Du sparst viel Zeit bei der Konfiguration.
• Du verhinderst Fehler durch manuelles Nachbauen.
• Du kannst Deine bewährten Setups problemlos in andere Systeme übertragen.

In den Adressdetails zugeordnete Kunden und Lieferanten anzeigen

Ab sofort siehst Du in den Details von ERP-Lieferadressen direkt, zu welchem Kontakt sie gehören. Die Anzeige funktioniert analog zu den Ansprechpartnern: In der Detailansicht wird der zugeordnete Kunde oder Lieferant klar erkennbar dargestellt und ist bei Bedarf direkt aufrufbar. Wir haben diese Logik zudem dort ergänzt, wo sie im Kontext der Kontakte sinnvoll ist, damit jederzeit nachvollziehbar bleibt, wem eine Adresse zugeordnet ist.

Sperrkennzeichen in der Aktivitäten-Administration entfällt

Die Administration von Aktivitäten, Strukturen und Hinweisen wird ab sofort deutlich flexibler: Das bisherige Schlosssymbol entfällt komplett. Damit kannst Du nun alle Aktivitätstypen, Strukturen, Hinweise, Felder und Wertelisten frei bearbeiten oder löschen – mit nur wenigen Ausnahmen für Systemfelder.

Neu hinzugekommen sind erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten im Bereich „Grundlagen“:

• Du kannst festlegen, ob ein Typ in der Schnellanlage im Kontextmenü erscheint.
• Du kannst entscheiden, ob eine Sprungmarke im Verknüpfungen-Bereich angezeigt wird. Alle aktiven Typen mit aktivierter Sprungmarke erhalten automatisch einen eigenen Button im Widget Verknüpfungen – alphabetisch sortiert und mit Pluralbezeichnung, falls vorhanden.

Zusätzlich stehen Dir neue Einstellungen zur Verfügung:

• Schnellnotiz und Salesware App: hier kannst Du frei auswählen, welche Aktivitätstypen genutzt werden sollen.
• Quick-Info: erlaubt nur Aktivitätstypen mit mindestens einem Benutzerfeld. In den Quick-Infos wird dann das Icon und die Bezeichnung des gewählten Typs angezeigt – bei Kollaborationsgruppen nur, wenn auch Gruppen im Benutzerfeld zulässig sind.

Bei Update oder Neuinstallation werden die Felder „Schnellanlage im Kontextmenü“ und „Sprungmarke im Verknüpfungen-Bereich“ für Aufgaben automatisch aktiv gesetzt, bei allen anderen Typen inaktiv. Außerdem pflegen wir für Standard-Typen die korrekten Plural-Bezeichnungen.

Die bisherigen Einschränkungen entfallen fast vollständig – gesperrt bleiben nur:

• Felder Status und Kontakt in Strukturen,
• die globalen Felder Status, Fälligkeitsdatum und Kontakt,
• die Werteliste Status selbst. Die drei Statuswerte „Neu“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“ bleiben fest, alle anderen kannst Du anpassen.

Für Dich bedeutet das: maximale Gestaltungsfreiheit in der Administration, weniger starre Vorgaben und eine Konfiguration, die Du exakt an Deine Arbeitsweise anpassen kannst.

Verknüpfte Entitäten werden konsistenter angezeigt

Das Verhalten von verknüpften Entitäten in Strukturen wurde grundlegend überarbeitet, damit Zusammenhänge klarer sichtbar und doppelte Darstellungen vermieden werden.

• Automatische Anzeige in der Struktur: Wenn eine Aktivität über ein Entitätsverknüpfungsfeld mit einer Entität verknüpft ist, wird diese direkt nach der Aktivität im selben Meilenstein angezeigt – in kursiver, ausgegrauter Schrift mit einem Icon, das die automatische Verknüpfung verdeutlicht. Bei mehreren Verknüpfungen erscheinen die Entitäten nacheinander.
• Kopfbereich: Ist die Entität direkt der übergeordneten Struktur zugeordnet, erscheint sie im Kopfbereich an erster Stelle.
• Keine Doppelungen: Eine Entität wird pro Bereich nur einmal angezeigt. Wenn sie sowohl automatisch als auch manuell verknüpft ist, wird ausschließlich die manuelle Verknüpfung dargestellt. Durch Vererbung hinzugefügte Entitäten erscheinen nur auf der Ebene, auf der sie tatsächlich zugeordnet sind.
• Bewegung und Verschiebung: Wird eine Aktivität in einen anderen Bereich verschoben, wandern die verknüpften Entitäten mit. Im Ursprungsbereich bleiben sie nur dann bestehen, wenn dort noch weitere Aktivitäten dieselbe Entität automatisch verknüpfen.
• Transformationen: Wird eine Aktivität oder Struktur transformiert und die Aktivitäten landen im Bereich „nicht zugeordnet“, werden dort keine verknüpften Entitäten angezeigt. Erst beim Verschieben in einen anderen Bereich greift wieder die neue Logik.
• Sammlungen und Hinweise: Entitäten innerhalb von Sammlungen oder Hinweisen gelten ab sofort als mit allen enthaltenen Aktivitäten sowie mit der Sammlung bzw. dem Hinweis selbst verknüpft.
• Strukturen: Entitäten innerhalb einer Struktur sind automatisch mit allen Aktivitäten desselben Bereichs (Meilenstein oder Kopfbereich) und der Struktur selbst verbunden.

Diese Anpassung wirkt sich auch auf die Aktivitätslisten in anderen Entitäten aus: Sie werden nun konsistenter dargestellt, weil Entitäten nicht mehrfach auftauchen und ihre Verknüpfungen einheitlich behandelt werden.

Standardlieferanschrift wird automatisch berücksichtigt

Ab sofort übernimmt Salesware bei der Erstellung von Aufträgen die in Sage hinterlegte Standardlieferanschrift automatisch. Damit musst Du die gewünschte Lieferadresse nicht mehr manuell auswählen, wenn sie bereits als Standard definiert ist.

Warenkorbtitel direkt in der Kopfzeile bearbeiten

Das Umbenennen eines Warenkorbs ist jetzt noch intuitiver: Anstatt den Titel in der Sidebar zu ändern, kannst Du ihn nun direkt in der Kopfzeile des Warenkorbs oberhalb der Positionstabelle bearbeiten.

Die Bedienung ist Dir bereits von Aktivitäten vertraut:

• Fährst Du mit der Maus über den Titel, erscheint ein Edit-Rahmen.
• Ein Klick aktiviert den Edit-Modus, und Du kannst die Bezeichnung direkt ändern.
• Änderungen werden automatisch beim Verlassen des Feldes gespeichert.

Zur besseren Orientierung wird vor dem Titel zusätzlich der Warenkorbtyp mit Icon angezeigt. Hinweise erscheinen übersichtlich in einer separaten Zeile unterhalb. Der bisherige Klick-Handler auf den Titel, der die Warenkorb-Sidebar öffnete, entfällt damit.

Zubehörartikel werden automatisch hinzugefügt

Wenn ein Artikel mit automatisch definiertem Zubehör (Pflichtzubehör) ausgewählt wird, werden die passenden Zubehörartikel direkt mit in Deine Position übernommen.

Du profitierst von einer flexiblen Mengen- und Preislogik. Je nach Einstellung im Artikelstamm können Zubehörmengen automatisch anhand von Faktoren, Staffelungen oder Preisen berechnet werden – oder Du übernimmst ganz einfach die fest hinterlegte Menge. Auch bei den Preisen kannst Du Dich auf die passende Logik verlassen: Ob manueller Preis, individueller Kundenpreis oder Preis aus Deiner Preisliste – die Software wählt automatisch die richtige Variante.

Für Dich bleibt die Übersicht stets gewahrt: Ein kleines Info-Symbol zeigt Dir sofort, welche Artikel Zubehör enthalten. Zudem sind Zubehörpositionen klar als solche gekennzeichnet und mit der zugehörigen Hauptposition verknüpft. Änderst Du Preis oder Menge eines Artikels, entscheidest Du bequem im Dialog, ob sich die Zubehörartikel automatisch anpassen sollen. Ebenso wirst Du gefragt, ob Zubehör mit entfernt werden soll, wenn Du den Hauptartikel löscht.

Aktivitäten werden direkt in den Entitätsdetails angezeigt

Du kannst Deine Arbeit ab sofort noch strukturierter organisieren: In den Detailansichten der ERP-Entitäten findest Du nun den neuen Reiter „Aktivitäten“. Dort siehst Du alle zugehörigen Aktivitäten in einer übersichtlichen Tabelle und kannst neue Aktivitäten direkt aus der Detailansicht heraus anlegen. Ein Klick auf den Hinzufügen-Button öffnet Dir ein Sidesheet, in dem Du die Aktivität erstellst – nach dem Schließen aktualisiert sich die Liste automatisch. Auch bestehende Aktivitäten lassen sich per Doppelklick bequem in einem Sidesheet öffnen und bearbeiten.

Damit Du Dich leichter zurechtfindest, haben wir die Struktur der Reiter angepasst:

• Der bisherige Reiter „Kommunikation > E-Mails“ ist nun direkt auf der ersten Ebene sichtbar.
• Vor diesem Reiter findest Du den neuen Reiter „Aktivitäten“.
• In den Entitäten Bestellung und Angebot heißt der Reiter nun nicht mehr „Bestellung“ bzw. „Angebot“, sondern „Vorgang“ und ist übersichtlich im Bereich „Beleginfos“ einsortiert. Die darin enthaltenen Belege sind jetzt an die Schnellansicht angeglichen und als „Dateien“ benannt.
• In der Entität Artikel findest Du den neuen Reiter „Aktivitäten“ direkt nach dem Reiter „Dokumente“.

Weitere Entitäten lassen sich anpinnen

Ab sofort kannst Du noch mehr Inhalte schnell griffbereit halten: Neben Aktivitäten kannst Du nun auch Kontakte, Artikel, Angebote, Bestellungen und Mails anpinnen. So hast Du die für Dich wichtigen Entitäten jederzeit mit nur einem Klick im Blick.

Das Anpinnen ist ganz einfach: Im Kontextmenü findest Du nun die Option „Anpinnen“ in den allgemeinen Einstellungen. Zusätzlich siehst Du in der Detailansicht das bekannte Pin-Symbol direkt neben den Icons für Memo und Aktualisieren. Verhalten und Darstellung entsprechen genau der bereits vertrauten Logik aus den Aktivitäten.

Pop-Up Benachrichtigungen werden sicher geprüft

Damit Du keine wichtigen Hinweise verpasst, überprüft Salesware nun beim Anmelden oder Aufrufen, ob Deine Pop-Up Benachrichtigungen im Browser korrekt zugelassen sind. Wenn die Einstellungen zwischen Salesware und Deinem Browser nicht übereinstimmen, erhältst Du einen deutlichen Hinweis in Form eines Dialogs.

Dort kannst Du aktiv zustimmen oder ablehnen – und genau dadurch wird der entsprechende Browser-Dialog aufgerufen. So stellst Du mit wenigen Klicks sicher, dass Deine Benachrichtigungen wie gewünscht funktionieren. Damit bist Du optimal informiert und verpasst keine relevanten Meldungen mehr, auch wenn Du Salesware in unterschiedlichen Browsern verwendest.

Erwähnungen und Teilnehmer berücksichtigen Leserechte

Ab sofort sind Erwähnungen und das Hinzufügen von Teilnehmern so abgesichert, dass nur Personen vorgeschlagen und benachrichtigt werden, die die jeweilige Aktivität auch lesen dürfen. Damit vermeidest Du frustrierende Einmal-Momente aus dem Benachrichtigungs-Toaster und stellst sicher, dass nur berechtigte Kolleginnen und Kollegen informiert werden.

Wenn Du in einer Aktivität Personen erwähnst, siehst Du in der Vorschlagsliste nur noch solche Benutzer aktiv, die Leserechte für diesen Aktivitätstyp besitzen. Bei untergeordneten Aktivitäten werden zusätzlich die Rechte auf übergeordnete Strukturen und Hinweise berücksichtigt. Benutzer ohne Leseberechtigung erscheinen in der Liste deaktiviert, mit dem Hinweis „Der Benutzer kann in dieser Aktivität nicht erwähnt werden, da er für diese keine Leseberechtigung hat.“ und sind visuell abgetrennt am Ende der Auswahl zu finden. So erkennst Du auf einen Blick, wer angesprochen werden kann – und vermeidest Erwähnungen, die ins Leere laufen. Für private Aktivitäten gilt dieselbe Logik; selbst wenn jemand früher Teilnehmer war, kann diese Person nicht mehr erwähnt werden, sobald die Leserechte fehlen.

Auch das Teilnehmerfeld im Kopfbereich ist entsprechend abgesichert: Du kannst nur Personen hinzufügen, die den jeweiligen Typ lesen dürfen. Kollaborationsgruppen kannst Du weiterhin uneingeschränkt auswählen; Benachrichtigungen erhalten jedoch nur die Mitglieder, die tatsächlich Zugriff haben. Das sorgt dafür, dass Benachrichtigungen stets dort ankommen, wo sie sinnvoll sind, und dass Erwähnte die Aktivität später jederzeit wiederfinden und weiterbearbeiten können.

Kachel-Ansicht Gruppen nebeneinander anzeigen

Die Gruppierung in der Kachel-Ansicht wird grundlegend verbessert: Gruppen stehen nun nicht mehr untereinander, sondern übersichtlich nebeneinander. So vergleichst Du Inhalte schneller, scrollst weniger und hast alle relevanten Gruppen gleichzeitig im Blick. Am unteren Rand jeder Gruppe findest Du einen separaten Bereich mit Aggregaten. Diese kannst Du mit einem Klick auf den Pfeil öffnen oder schließen – die Einstellung gilt dabei immer für alle Gruppen gleichzeitig, damit die Darstellung einheitlich bleibt.

Damit Du vollständige Übersichten erhältst, werden bei Gruppierungen mit einer fest definierten Wertemenge künftig auch leere Gruppen mit angezeigt. So erkennst Du sofort, wo Inhalte fehlen oder noch nichts zugeordnet ist. Leere Gruppen werden initial zugeklappt geladen und stören dadurch nicht beim Arbeiten. Die Sonderwerte „kein Wert“ und „nicht definiert“ werden nur dann gezeigt, wenn sie tatsächlich Inhalte besitzen; sind sie leer, blenden wir sie aus. Für Dich bedeutet das: mehr Orientierung, weniger Klicks und ein deutlich schnelleres Erfassen Deiner Daten. Du behältst den Überblick, kannst Gruppen direkt miteinander vergleichen.

Arbeitsbereich aktualisiert sich wieder mit einem Klick

Ab sofort kannst Du Deine Listenansichten im Arbeitsbereich wieder genauso schnell aktualisieren wie gewohnt: Der Aktualisieren-Knopf ist zurück an seiner alten, gut sichtbaren Position. Damit genügt wieder ein einziger Klick, um Deine Daten neu zu laden. So sparst Du Zeit, musst nicht mehr ins Untermenü wechseln und hast jederzeit die Sicherheit, dass Deine Ansicht auf dem neuesten Stand ist.

Angebote und Bestellungen nutzen nun auch die reduzierten Navigationsfilter

Damit Du Deine Daten schneller findest und gleichzeitig eine schlankere Navigation hast, gibt es für die Entitäten Angebot und Bestellung nun klar strukturierte Schnellzugriffsfelder.

Für Angebote stehen Dir im Standard folgende Felder direkt zur Verfügung:

• Status (entspricht der Spalte „Status“, nicht dem Angebotsstatus)
• Gültigkeitsdauer
• Vertreter
• Bearbeiter
• Kundengruppe

Für Bestellungen sind es:

• Status (entspricht der Spalte „Status“)
• Vertreter
• Bearbeiter
• Kundengruppe

Die bisherigen Navigationsfilter im Standard entfallen damit vollständig. Solltest Du bereits eigene Schnellzugriffsfelder eingerichtet haben, werden diese selbstverständlich nicht überschrieben. Du kannst die ausgelieferten Felder jederzeit individuell anpassen oder entfernen.

Eine Besonderheit gilt für die neuen Status-Schnellzugriffsfilter:

• Bei Klick öffnet sich der bekannte Status-Bereich, wie Du ihn aus dem Tabellenheader kennst.
• Triffst Du eine Auswahl, wird der Status-Tag durch einen oder mehrere konkrete Filter ersetzt.
• Diese Filter bleiben Schnellzugriffs-Tags: Sie haben kein Schließen-Symbol und öffnen beim Klick wieder den Status-Bereich.
• Entfernst Du alle Werte eines Feldes, verschwindet der zugehörige Filter-Tag automatisch.
• Wenn alle Filterwerte entfernt sind, erscheint wieder der ursprüngliche Status-Schnellzugriffsfilter.

Diese Logik gilt sowohl im Arbeitsbereich als auch in der Administration der Navigationsfilter.

Offene Aktivitäten direkt in der Listenansicht sichtbar

Ab sofort hast Du offene Aufgaben und andere Aktivitäten noch besser im Blick: Für Bestellungen, Angebote, Kontakte und Artikel steht Dir in der Listenansicht eine neue Spalte „Offene Aktivitäten“ zur Verfügung. Dort werden Dir übersichtlich die Icons der offenen Aktivitätstypen angezeigt, die mit dem jeweiligen Datensatz verknüpft sind. Damit erkennst Du auf einen Blick, welche To-Dos noch offen sind – ganz ohne in die Details wechseln zu müssen.

• Existieren mehrere Aktivitäten eines Typs, siehst Du einen grauen Zähler oben rechts am Icon. Dieser zeigt bis „9“ an, ab 10 wird „9+“ dargestellt.
• Die Reihenfolge der Icons ist klar strukturiert: zuerst Strukturen (alphabetisch), danach Hinweise, dann einfache Aktivitäten und zuletzt Sammlungen.
• Gibt es mehr Typen, als in der Spalte Platz finden, erscheint ein zusätzlicher Counter mit der Anzahl weiterer Aktivitäten.

Mit einem Klick auf die Spalte gelangst Du direkt in den Reiter „Aktivitäten“ der Detailansicht – automatisch gefiltert auf „Offen“. So arbeitest Du nahtlos weiter. Natürlich werden Dir nur Aktivitätstypen angezeigt, für die Du auch Leserechte besitzt. Zusätzlich kannst Du die Spalte filtern: Über das Filter-Icon in der Spaltenüberschrift wählst Du gezielt die Aktivitätstypen aus, die Dich interessieren. Die Filterung erfolgt nach dem Prinzip „oder“ – sobald ein Datensatz mindestens eine offene Aktivität des gewählten Typs enthält, wird er angezeigt.

Kundenspezifische Textbausteine werden unterstützt

Die Nutzung von Textbausteinen in Salesware richtet sich nun nach der gleichen Logik wie in Sage100. Das bedeutet: Textbausteine können nicht nur allgemein, sondern auch kundenspezifisch angewendet werden – gefiltert nach Kunden, Lieferanten, Kundengruppen oder Lieferantengruppen.

Für Dich bleibt die gewohnte Bedienung erhalten:

• Kopf- und Fußtexte in beleghaften Entitäten werden weiterhin automatisch befüllt.
• Über das Textbaustein-Icon kannst Du jederzeit zusätzliche Textbausteine auswählen.

Neu ist: Wird die Kundengruppe manuell geändert, erweitert Salesware den Prozess „Sprachabhängige Änderungen ausführen“ automatisch um den Schritt „Kopf- und Fußtexte aus den Grundlagen übernehmen“. Dadurch stellen wir sicher, dass die passenden Textbausteine jederzeit korrekt nachgezogen werden.

Einheitliche maximale Dateigröße festgelegt

Um Dir ein konsistentes Verhalten zu bieten, gilt ab sofort systemweit eine einheitliche maximale Dateigröße von 45 MB. Dateien, die größer sind, werden bereits vom Webclient erkannt und gar nicht erst an die API übertragen.

Eine Ausnahme bildet die Salesware App, bei der die maximale Dateigröße weiterhin 30 MB beträgt.

Zusätzlich gibt es jetzt eine maximale Request-Größe: Werden mehrere große Dateien gleichzeitig hochgeladen, kann es sein, dass diese nicht in einem Schritt übertragen werden. In diesem Fall müssen die Dateien – etwa große Bilder – einzeln hochgeladen werden.

Verfügbarkeitsprüfung bei Preisanfragen oder Bestellungen optional deaktivierbar

Ab sofort kannst Du flexibel steuern, ob die Verfügbarkeitsprüfung auch für Preisanfragen gelten soll.

In der Administration unter „Business-Logins > Grundeinstellung“ wurde die bisherige Einstellung „Warenkorb nur bei Verfügbarkeit übergeben“ ersetzt durch zwei separate Optionen:

• Bestellung nur bei Verfügbarkeit übermitteln
• Preisanfrage nur bei Verfügbarkeit übermitteln

Bei einem Update übernehmen beide neuen Einstellungen automatisch den bisherigen Wert, sodass Dein gewohntes Verhalten bestehen bleibt. Damit kannst Du Preisanfragen künftig auch dann absenden, wenn die gewünschte Menge aktuell nicht verfügbar ist – während Bestellungen weiterhin nur bei ausreichender Verfügbarkeit übermittelt werden.

Favoriten können in Benutzergruppen geteilt werden

Die aus den Business-Login-Gruppen bekannte Funktion der Favoriten-Vorgaben steht nun auch für normale Benutzergruppen zur Verfügung.

In der Benutzergruppen-Administration findest Du dazu im Reiter „Vorgaben“ den neuen Bereich „Favoriten“ in der linken Karte. Alle bisher dort befindlichen Tabellen wurden in die mittlere Karte verschoben. Die Funktionsweise entspricht der Logik aus den Business-Login-Gruppen – mit einem Unterschied:

• Bei Business-Logins wird bei geöffneten Favoriten lediglich ein Tag mit dem Favoriten-Namen angezeigt.
• Bei Salesware-Benutzern werden dagegen die einzelnen Filter des Favoriten sichtbar dargestellt.

Standorte ohne Berechtigung im Widget ausgeblendet

Im Bestand & Verfügbarkeiten-Widget werden Dir künftig nur noch die Standorte angezeigt, für die Deine Benutzergruppe auch eine Berechtigung besitzt.

Das bedeutet: Hat ein Standort keine für Dich freigegebenen Felder, wird die entsprechende Zeile automatisch ausgeblendet. So siehst Du nur die wirklich relevanten Bestände und Verfügbarkeiten.

• In den Aktivitäten können nun auch Kollaborationsgruppen erwähnt werden.
• Die Möglichkeit zur Ausführung der Umsatzsteuer-ID Validierung kann nun auf Benutzergruppenebene über eine Funktionsberechtigung aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden.
• Filter-Tags können nun abhängig von einer Benutzergruppe ein- beziehungsweise ausgeblendet werden.
• In den Entitäten Artikel, Kontakt, Bestellung, Angebot, Mail und Warenkorb steht in der Sidebar nun das Widget „Letzte Aktivitäten“ zur Verfügung.
• Das Design der Tabellen und Gruppen-Header wurde angepasst.
• Für unterschiedliche Hinweis-Typen können nun eigene Farben konfiguriert werden.
• In den Detailansichten wurden diverse Korrekturen zur Verbesserung der Darstellung vorgenommen.
• Im Arbeitsbereich Aktivitäten wurden Optimierungen zur Verbesserung der Performance vorgenommen.

• Neue Oberflächensprache Kroatisch.
• Aktivitäten vom Typ Aufgabe können nun schneller angelegt werden, da das Feld Fälligkeit optional ist und das Feld Verantwortlicher entfällt.
• Fehler die beim Speichern von Entitäten auftreten werden nun prominenter durch eine farbliche Hervorhebung des Entitätsheaders angezeigt.
• Fehlerhafte Zeilen werden nun immer als solche hervorgehoben, auch wenn sie gerade ausgewählt sind.
• Erweiterung von Entitätsreferenzen um die Option, diese in einem neuen Arbeitsbereich zu öffnen.
• Korrektur des Trackinglinks für DPD.

• Verbesserungen am Warenkorbimport

• Gruppieren von Listeneinträgen
• Grundartikel in Warenkörben und Angeboten
• Weitere Neuerungen in dieser Version

• Multi-Select in Entitätslisten
• Weitere Neuerungen in dieser Version

• Hinzufügen von erwähnten Elementen zu einer Aktivität