Belege für Salesware definieren
Sie können festlegen, welche Belege in Salesware angezeigt werden. So können Sie zum Beispiel auch verhindern, dass Belege, die ausschließlich zur Nutzung in gesonderten Prozessen bestimmt sind, nicht in Salesware angezeigt werden.
Wählen Sie dazu im Bereich „Sichtbare Belegtypen“ alle Belege aus, auf die die Benutzer zugreifen können.
Wenn Sie möchten, dass in Salesware ein Beleg anders angezeigt/ausgedruckt wird als in der Sage 100, können Sie in der Spalte „Abweichender Druckprozess“ angeben, welcher Druckprozess hierzu genutzt werden soll. Geben Sie keinen abweichenden Druckprozess an, wird die Belegart mit dem Druckprozess angezeigt/ausgedruckt, der als Standard für diesen in der Sage 100 definiert ist.
Sie müssen bitte festlegen, welche Belegarten in den Listen der Entität „Angebot“ sowie „Bestellung“ berücksichtigt werden.
Wenn der Benutzer den Arbeitsbereich „Bestellung“ aufruft, werden alle Belegarten geladen und in der Liste angezeigt, die Sie in der Tabelle „Bestellbelegarten“ hinterlegt haben.
tipp
Berücksichtigt werden sollten die im letzten Jahr am meisten genutzten Belegarten, die einen Verkaufsvorgang einleiten. Das sind im Standard „Auftragsbestätigung“, „Sofortauftrag“ und „Direktrechnung“.
wichtig
Dem Benutzer sollen alle Belege angezeigt werden, die eine Bestellung einleiten. Alle Folgebelege, die sich aus einem solchen Beleg ergeben, sollten hier nicht hinterlegt werden. Zum einen kann das verwirren. Des Weiteren wirkt sich das negativ auf die Performance aus.
beispiel
Sie haben sowohl Auftragsbestätigungen als auch Sofortrechnungen als Bestellbelegarten hinterlegt. Allerdings ist eine Sofortrechnung ein Folgebeleg einer Auftragsbestätigung.
Somit werden dem Benutzer zu einem Kunden in der Listenansicht sowohl die Auftragsbestätigung als auch die Sofortrechnung als „Bestellung“ angezeigt, obwohl es sich um einen Vorgang handelt.
Die „Bestellung“ wurde durch die Auftragsbestätigung eingeleitet und die Sofortrechnung ist ein Teil der „Bestellung“ und ein Folgebeleg der Auftragsbestätigung.
tipp
Möchten Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen dennoch alle im Vorgang relevanten Belege anzeigen, so richten Sie die Spalte „Belegart“ als Standardspalte ein (s. Benutzer & Gruppen > Benutzergruppen).
So können sie bereits in der Ansicht sehen, um welchen Beleg es sich handelt.
In der Tabelle der Bestellbelegarten können Sie über das Dreipunktmenü eine bereits ausgewählte Belegart als Standard für die Neuanlage von Bestellungen festlegen. Diese wird für zukünftige Bestellungen verwendet. Die aktuell für Neuanlagen verwendete Belegart ist automatisch gesperrt, um versehentliche Änderungen zu verhindern.
Wichtig
Bitte beachten Sie, dass Sie keine Belegart als Standard ausweisen, die eine Funktion in der Logistik oder im Rechnungswesen anstoßt bzw. nutzt. Die damit einhergehenden Pflichtangaben werden in Salesware größtenteils nicht unterstützt.
Wenn der Benutzer den Arbeitsbereich „Angebot“ aufruft, werden alle Belegarten geladen und in der Liste angezeigt, die Sie in der Tabelle „Angebotsbelegarten“ hinterlegt haben.
tipp
Meistens ist lediglich die Belegart „Angebot“ relevant.
In der Tabelle der Angebotsbelegarten können Sie über das Dreipunktmenü eine bereits ausgewählte Belegart als Standard für die Neuanlage von Angeboten festlegen. Diese wird für zukünftige Angebote verwendet. Die aktuell für Neuanlagen verwendete Belegart ist automatisch gesperrt, um versehentliche Änderungen zu verhindern.
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