Business-Logins verwalten

Nachdem Sie die Grundeinstellungen der Business-Logins durchgeführt und mindestens eine Business-Login-Gruppe angelegt und eingerichtet haben, können Sie Business-Logins anlegen und dazu die notwendigen Angaben vornehmen.

In der Liste der Business-Logins können Sie alle Business-Logins sehen und wie gewohnt die Liste filtern. Sie sehen anhand des Symbols neben dem Business-Login dessen Status in Salesware. Diese Übersicht lässt sich zudem für alle Benutzer anzeigen, sodass nicht nur Administratoren, sondern berechtigte Benutzer die vorhandenen Business-Logins einsehen können.

Ein Business-Login ist verfügbar, wenn er aktuell Salesware im Browser aufgerufen hat und innerhalb der letzten 5 Minuten dort auch gearbeitet hat. Sie sehen ein grünes Symbol neben dem Listeneintrag.

Ein Business-Login ist aktuell in Salesware angemeldet, hat aber in den letzten 5 Minuten nichts darin gemacht. Sie sehen ein orangenes Symbol neben dem Listeneintrag, da er aktuell abwesend ist.

Ist ein Business-Login aktuell nicht in Salesware angemeldet, so ist er offline und Sie sehen ein graues Symbol neben dem Listeneintrag.

Mit einem Klick auf „+ Hinzufügen“ können Sie einen neuen Business-Login erstellen. Alternativ können Sie mehrere Business-Logins gesammelt per CSV-Datei importieren, was die erstmalige Einrichtung vieler Zugänge deutlich beschleunigt.

Jeder Business-Login muss einem ERP-Kunden zugewiesen werden. Der Business-Login sieht dann die Daten dieses ERP-Kunden in seinem Dashboard. Zudem ist dieser ERP-Kunde die Basis der Warenkörbe, Preisanfragen und Bestellungen, die der Business Login anlegt. Die Preise, die dem Business Login angezeigt werden, werden auch auf Basis der beim ERP-Kunden hinterlegten Preis- und Rabattlisten, Rabattsätze und Artikel ermittelt. Bei Bedarf lassen sich einem Business-Login auch mehrere Kunden zuordnen; diese mehreren Kundenzuordnungen verwalten Sie hier komfortabel in der Administration.

Zusätzlich können Sie auch noch einen Ansprechpartner direkt dem Business-Login zuordnen. Der Ansprechpartner kann dann im B2B-Portal alle Bestellungen und Angebote Ihres Kunden sehen, nicht nur die, denen er zugeordnet ist. Legt der Ansprechpartner im B2B-Portal einen Warenkorb an, so wird er automatisch als Ansprechpartner zugeordnet. Somit wird auch das Angebot oder die Bestellungen, das/die daraus resultiert, dem Ansprechpartner zugeordnet. Über die Einstellung „Design“ können Sie je Business-Login außerdem festlegen, ob das B2B-Portal hell, dunkel oder passend zur Systemeinstellung des Geräts erscheint; standardmäßig ist „Systemeinstellung“ voreingestellt.

Wenn Sie prüfen möchten, welche Inhalte Ihr Kunde mit seinem Business-Login sehen kann, können Sie auf die Schaltfläche „Als Kunde einloggen“ klicken. Sie werden dann als Benutzer in Salesware abgemeldet und einmalig als Business-Login in Salesware angemeldet. So sehen Sie exakt das, was Ihr Kunde in Salesware sieht und Sie können auch genau das machen, was Ihr Kunde gemäß seiner Berechtigungen machen kann. Wie Sie Kunden und Ansprechpartnern direkt Zugänge zum B2B-Portal geben, lesen Sie unter „B2B-Portal-Zugänge für Kunden verwalten“.