Sind in Salesware die Analysen freigeschaltet und hat mindestens eine Benutzergruppe eine Berechtigung auf die gesamten oder Teilbereiche der Analysen, können Sie Grundeinstellungen für die Analysen vornehmen.

Grundeinstellungen vornehmen

Anteil der Top-Artikel festlegen

Salesware weist bei jeder durchgeführten Artikelanalyse die Artikel aus, die am meisten zum Erfolg beitragen. Standardmäßig werden dabei die 20 % der Artikel als Top-Artikel oder Fokusartikel ausgewiesen, die im Mittel am meisten zum Absatz und Umsatz der analysierten Zeiträume beitragen oder beigetragen haben. Diesen Anteil können Sie im Feld „Anteil Top Artikel“ jederzeit erweitern.

Datenbasis bestimmen

Analysen in der Sage 100 basieren immer auf den Belegdaten, den sogenannten Bewegungsdaten. Immer, wenn ein neuer Verkaufsvorgang in der Sage 100 angelegt wird, werden bestimmte Werte aus den Stammdaten in den Beleg übernommen. Diese Werte bleiben über alle Belege im Verkaufsvorgang hinweg erhalten, außer sie werden manuell neu aus den Stammdaten übernommen. Diese Methode („aus Bewegungsdaten“) hat den Vorteil, dass die Umsätze immer die Zuweisung zum Zeitpunkt der Fakturierung darstellen.

Wechselt man unterjährig die Artikelgruppen oder wechselt der Vertreter eines Kunden, so werden die Umsätze auf die verschiedenen Artikelgruppen und Vertreter verteilt, auch wenn diese nicht mehr aktuell oder zuständig sind. Dann kann es sinnvoll sein, die Analysen immer basierend auf den aktuell in den Stammdaten zugewiesenen Artikelgruppen, Kundengruppen oder Vertretern vorzunehmen. Diese Methode nennt sich „aus Stammdaten“.

Im Bereich „Datenbasis“ können Sie festlegen, auf welcher Datenbasis die Analysen vorgenommen werden. Sie können hier natürlich auch mischen.

Analysetypen verwalten

Sie können festlegen, welche Analysetypen allgemein den Benutzern in Salesware zur Verfügung stehen, indem Sie im Bereich „Definierte Analysen“ die zugelassenen Analysetypen aktivieren.

• Der Analysetyp „Artikelanalysen“ beinhaltet die Analysen „Nach Artikel“ und „Nach Artikelgruppe“.
• Der Analysetyp „Kundenanalysen“ stellt die Analysen „Nach Kunden“ und „Nach Kundengruppen“ zur Verfügung.
• Der Analysetyp „Vertreteranalysen“ beinhaltet die Analyse „Nach Vertreter“.
• Der Analysetyp „Zeitraumanalysen“ beinhaltet lediglich die Analyse „Nach Zeitraum“.

Zusätzliche Felder nutzen

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Analyse um zusätzliche Felder zu erweitern. In der Tabelle „Zusätzliche Felder und Anzeige“ können Sie Felder hinzufügen, nach denen sie in den Analysen zusätzlich filtern möchten. Hier können Sie aus allen Feldern und Custom-Feldern aus der Entitäten „Artikel“ und dem Kontakttyp „Kunde“ auswählen.

Aktivieren Sie ein Feld, so wird es beim erneuten Aufruf der Analyse angezeigt. Dabei werden Felder aus der Entität „Artikel“ in der Analyse „Nach Artikel“ angezeigt. Felder des Kontakttyps „Kunde“ werden in der Analyse „Nach Kunde“ angezeigt.

Das Kunden-Dashboard einrichten

Da beim Aufruf und der Aktualisierung der Detailseite eines Kunden im Kunden-Dashboard Kennzahlen basierend auf den Analysen ermittelt werden, befinden sich in diesem Bereich auch Optionen zur Konfiguration des Kunden-Dashboards.

Zuallererst können Sie festlegen, ob das Kunden-Dashboard überhaupt genutzt werden soll. Sobald Sie es aktiviert haben, können Sie wiederum entscheiden, bei welchen Kunden der Betrachter einen Nutzen durch das Kunden-Dashboard mit allen Kennzahlen und Inhalten hat. Wählen Sie dazu die Kundengruppen aus, bei denen der Nutzen vorliegt.

Ruft der Benutzer die Detailansicht eines Kunden auf, der einer dieser Kundengruppen zugeordnet ist, wird das Kunden-Dashboard, das auf den Analysen basiert, angezeigt. Bei allen anderen Kunden wird das vereinfachte Dashboard ohne Analysen und weiterführenden Informationen angezeigt.

Sollten Sie mit einer eigenen Kundenkategorisierung arbeiten und diese im Kunden-Dashboard anzeigen wollen, so können Sie die Anzeige aktivieren und angeben, in welchem Feld des Kontakttyps „Kunde“ die Kategorisierung enthalten ist.