Arbeitsbereiche nutzen
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, mit mehreren Arbeitsbereichen gleichzeitig zu arbeiten. Stellen Sie sich Arbeitsbereiche wie einzelne Tabs in Ihrem Browser vor. In Salesware sind diese lediglich am linken Rand in der sogenannten „Arbeitsbereichsleiste“ positioniert.
Ihnen steht oben in der Leiste immer ein fester Arbeitsbereich zur Verfügung: die „Aktivität“. Diesen zentralen Arbeitsbereich können Sie nicht schließen, denn das ist die Zentrale für Ihre tägliche Arbeit. Schauen Sie doch, wie Sie mit Aktivitäten arbeiten können.
Mit den verschiedenen Arbeitsbereiche sind Sie in der Lage, parallel verschiedene Tätigkeiten auszuführen.
Ein Arbeitsbereich wird geöffnet, wenn Sie
- noch keinen eigenen Arbeitsbereich geöffnet haben und in Salesware suchen,
- einen neuen Arbeitsbereich mit einem Klick auf
öffnen oder - einen Favoriten nach einem Klick auf
im Kopfbereich aufrufen.
TIPP
Sie können auch gleichartige Arbeitsbereiche parallel aufrufen. Wenn Sie dann zwischen den geöffneten Arbeitsbereichen wechseln, können Sie entweder Daten vergleichen oder verschiedene Tätigkeiten zeitgleich ausführen.
Beispiel
Sie haben gerade den Arbeitsbereich „Bestellung“ offen, da Sie die Bestellung eines Kunden ansehen.
Nun meldet sich ein Kunde bei Ihnen und fragt Sie nach dem Status der Lieferung eines bestimmten Artikels. Sie öffnen einen neuen Arbeitsbereich „Bestellung“ und suchen dort nach Ihrem Kunden und den Artikel. Sie finden die Bestellung und können dem Kunden eine Auskunft geben.
Danach wechseln Sie wieder zurück in den Arbeitsbereich, in dem Sie die andere Bestellung angesehen haben.
Beispiel
Sie haben einen Favoriten eingerichtet und möchten diesen anpassen. Dazu rufen Sie in aus dem Kopfbereich auf – es öffnet sich ein neuer Arbeitsbereich. Nun wiederholen Sie den Aufruf und es öffnet sich ein weiterer Arbeitsbereich.
Sie gehen in den zweiten Arbeitsbereich und passen die Filter an. Jetzt vergleichen Sie das Ergebnis, indem Sie auf den Arbeitsbereich mit dem unveränderten Favoriten klicken.
Nachdem Sie sich sicher sind, dass alles passt, wechseln Sie wieder in den zweiten Arbeitsbereich und speichern sich einen neuen Favoriten ab.
Wenn Sie einen Arbeitsbereich schließen möchten, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Arbeitsbereichsleiste auf den Arbeitsbereich, den Sie schließen möchten. Wählen Sie den entsprechenden Eintrag zum Schließen aus.
- Fahren Sie mit der Maus in der Arbeitsbereichsleiste über den Arbeitsbereich, den Sie schließen möchten. Klicken Sie nun auf das X-Symbol oben rechts, um den Arbeitsbereich zu schließen.
- Klicken Sie im unteren Bereich der Arbeitsbereichsleiste auf die Übersicht der Arbeitsbereiche
. Klicken Sie nun auf das X in der rechten oberen Ecke des Arbeitsbereichs, den Sie schließen möchten.
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