Suchindizes aufbauen
Salesware erstellt zu jedem Bereich (Angebot, Bestellung, Kontakt, Artikel) einen Suchindex, der im laufenden Betrieb aktualisiert wird. Bevor Sie die entsprechenden Indizes erstellen, müssen Sie bitte festlegen, welche Daten in den Index aufgenommen werden sollen.
Diese Angaben können Sie jederzeit ändern, müssen dann aber immer den Index neu erstellen.
Rufen Sie die Administration auf und gehen Sie die einzelnen Punkte durch.
Grundlegende Zuordnungen einrichten
Preise und Rabatte
Die Angabe der Standard-Preis- und -Rabattliste ist verpflichtend, damit in Salesware neue Warenkörbe, Angebote und Bestellungen angelegt werden können. Hintergrund ist die Möglichkeit, in Salesware ohne das Vorliegen eines bereits im ERP-System gespeicherten Kunden die Preise und Rabatte zu ermitteln.
Zudem kann der Benutzer verschiedene Preis- oder Rabattlisten in seine individuellen Artikellisten einbinden. So kann der Benutzer dann z. B. nach Preisen filtern oder verschiedene Artikel schnell preislich miteinander vergleichen.
Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Preise & Rabatte vergeben.
Belege
Das ist eine sehr wichtige Einstellung! Hier legen Sie fest, welche Belegart(en) in der Übersicht der Angebote und Bestellungen berücksichtigt wird.
Sie finden die Details unter Belege für Salesware definieren.
Versand
Eine Salesware-Versandart besteht immer aus der Kombination des Versandes und der Lieferung in der Sage 100. Findet Salesware in einem Beleg eine bekannte – also als Salesware-Versandart definierte – Kombination, so wird die Salesware-Versandart als Information angezeigt.
Unter Versand konfigurieren können Sie sehen, welche Einstellungen Sie vornehmen können.
Damit diese Information auch schon in der Übersicht von Angeboten oder Bestellungen vorliegt, sollte diese Einstellung bereits vor dem Erstellen der Indizes vorgenommen werden.
Bezahlung
Eine Salesware-Zahlungsart entspricht einer Zahlungskondition in der Sage 100. Findet Salesware in einem Beleg eine Salesware-Zahlungsart definierte Zahlungskondition, so wird die Salesware-Zahlungsart als Information angezeigt.
Die Einstellungsmöglichkeiten für die Zahlungsarten können Sie unter Bezahlung konfigurieren finden.
Damit diese Information auch schon in der Übersicht von Angeboten oder Bestellungen vorliegt, sollte diese Einstellung bereits vor dem Erstellen der Indizes vorgenommen werden.
Inkassoarten
An der Salesware-Zahlungsart einer Bestellung oder eines Angebots werden Prozesse und Berechtigungen definiert. Daher sollte diese Zuordnung vorgenommen werden, bevor die Benutzer mit Salesware arbeiten. Unter Inkassoarten zuordnen können Sie die Details dazu sehen.
Bilder & Texte
Wenn Sie in der Sage 100 Artikelbilder in der Sammelmappe hinterlegt haben oder die 4SELLERS Plattform nutzen, um dort Artikelbilder zu hinterlegen, geben Sie das bitte an. Dann werden die Bilder bei den Artikelinformationen in Salesware angezeigt (s. Bilder & Texte freigeben).
Bestände & Verfügbarkeiten
Bei der Erstellung des Suchindex für die Artikel können auch schon die Bestände und Verfügbarkeiten ermittelt werden. Dazu sollte bereits vor dem Erstellen definiert werden, wie die Bestände am Haupt-Standort (gerne auch an allen anderen Standorten) berechnet oder ermittelt werden (s. Standorte verwalten).
Die Bestände und Verfügbarkeiten werden selbstverständlich immer aktualisiert, wenn sie sich in der Datenbank ändern oder der Benutzer den Datensatz auswählt.
Sprachen
Jeder Benutzer kann Salesware in der für ihn gewünschten Sprache nutzen. Dazu wird die Oberfläche von Salesware in verschiedenen Sprachen ausgeliefert. Zudem können Sie die Inhalte und Daten aus der Sage 100 (insofern diese übersetzt bzw. übersetzbar sind) auch in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen.
Da die Suchindizes alle Sprachen vorhalten, sollten Sie vor dem Initiieren bereits die Sprachen eingestellt haben.
Pakettracking
Sollten Sie die Daten deiner Versanddienstleister in der Datenbank der Sage 100 hinterlegt haben, so können Sie diese in Salesware zur Verfügung stellen. Dazu müssen Sie bitte vor dem Erstellen der Suchindizes das Pakettracking konfigurieren.
Zusätzliche Felder
In Salesware sind die meisten in der Sage 100 genutzten und benötigten Felder bereits enthalten. Nichts desto trotz kann es sein, dass Sie entweder in Salesware nicht enthaltene Felder oder eigene Felder (sogenannte „benutzerdefinierte Felder“) – sei es in den Standardtabellen oder in eigenen Tabellen – in der Datenbank nützen.
Diese Felder können Sie in Salesware hinzufügen (s. Custom-Felder integrieren).
Die Platzierung der Felder sowie die Vergabe der Berechtigungen können unabhängig vom Suchindex im Nachgang vorgenommen werden.
Suche einrichten und Suchindizes initiieren
Richten Sie in der Administration nun die Suche für die einzelnen Entitäten ein und initiiere die für die Suche in Salesware notwendigen Suchindizes. Unter Suche konfigurieren finden Sie die notwendigen Informationen dazu.
Wenn die Suchindizes erstellt worden sind, können Sie Salesware nutzen. Viel Spaß!
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