Kunde ändern
Einleitung
Diese Aktion ist am besten an zwei Beispiel beschrieben.
Ein Benutzer fügt einer Bestellungen einen Kunden hinzu, der allerdings eine Amazon-E-Mail-Adresse in den Kundendaten hat. Auf diesen Kunden darf allerdings keine Bestellung in Salesware angelegt werden. Sobald der Benutzer nun also den Kunden per Suche hinzufügt, wird die Kundennummer entfernt und dem Benutzer wird ein Hinweis angezeigt, dass er den Kunden bitte neu anlegen soll, da er auf diesen Kunden keine Bestellung anlegen kann.
Ein Benutzer fügt einen Kunden zu einem Angebot hinzu. Allerdings gab es bei diesem Kunden eine Umstrukturierung und alle neuen Belege sollen auf eine andere Kundennummer ausgestellt werden. Sobald der Benutzer nun also die „alte“ Kundennummer hinzufügt, wird automatisch die „neue“ Kundennummer hinzugefügt und dem Benutzer wird ein Hinweis mit einer Erklärung angezeigt.
Mit Hilfe dieser Aktion können Sie – basierend auf Kunden- aber auch auf Belegdaten – beim Hinzufügen eines Kunden eine Reaktion anhand individueller Regelwerke anstoßen.
Wählen Sie bitte den Aktionstyp „Kunde ändern“ aus.
Auslöser
In der Karte „Ausführung bei“ können Sie festlegen, wann die Aktion ausgelöst wird.
Wenn Sie „Ändern des Kunden“ (TriggeredBy = „accountChange“) aktivieren, wird die Aktion immer ausgeführt, wenn in einem Angebot, einer Bestellung oder einem Warenkorb ein Kunden aus den ERP-Daten hinzugefügt wird.
Zudem können Sie den Auslöser „Änderung Feldinhalt“ (TriggeredBy = „fieldChange“) aktivieren. Die Aktion wird dann ausgeführt, wenn Änderungen an den in der aufgeführten Tabelle hinterlegten Feldern festgestellt werden.
Die Aktion kann in diesen Entitäten ausgelöst werden:
- Angebot (offer)
- Bestellung (order)
- Warenkorb (shoppingCart)
Eingabeparameter
Neben den allgemeinen werden zusätzlich diese Daten übergeben:
| Key | Datentyp | Value |
|---|---|---|
| PriceListId | int | die ID der Preisliste, die aktuell zugewiesen ist |
| DiscountListId | int | die ID der Rabattliste, die aktuell zugewiesen ist |
| CurrencyCode | string | die Währung, die aktuell zugewiesen ist |
| CurrencyCodeExchangeRate | decimal | der aktuell verwendete Umrechungsfaktor |
| HasGrossPrices | bool | das Preiskennzeichen (brutto/netto) |
| AccountId | string | die Kundennummer nach der Änderung (KHKKontokorrent.Kto) |
| DocumentDate | datetime | das Belegdatum |
Neben den allgemeinen Positionsdaten werden zusätzlich diese Daten übergeben:
| Key | Datentyp | Value |
|---|---|---|
| Custom | Dictionary<string, object> | die Custom-Felder, die für die Position definiert sind (s. Entity-Spezifische Eingabeparameter) |
Ausgabeparameter
Es werden die allgemeinen Rückmeldungen erwartet.
| Key | Datentyp | Value |
|---|---|---|
| AccountId | string | die Kundennummer, die übernommen wird (KHKKontokorrent.Kto) |
Wird der Wert NULL übergeben so wird der Kunde entfernt.
Ist der Wert leer, so bleibt die Kundennummer unverändert in der Bestellung, im Angebot oder Warenkorb enthalten.
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