Business-Login-Gruppen konfigurieren
Neben den allgemeinen Einstellungen in der Basiskonfiguration können Sie beliebig viele Business-Login-Gruppen anlegen. Dort können Sie in erster Linie Berechtigungen vergeben und definieren, welche Daten Ihr Kunde sehen kann.
In der Liste sehen Sie die einzelnen Business-Login-Gruppen und können zwischen ihnen wechseln. Zudem können Sie mit einem Klick „+ Hinzufügen“ eine neue Business-Login-Gruppe erstellen.
Bereits in den Grundeinstellungen können Sie festlegen, welche Benutzer eine Aufgabe erhalten, wenn Ihr Kunde eine Änderung der Stammdaten oder das Anlegen neuer Stammdaten beantragt. Wenn Sie im Feld „Zugeordnete Kollaborationsgruppe“ eine Kollaborationsgruppe auswählen, dann erhalten alle Benutzer innerhalb dieser Kollaborationsgruppe eine Aufgabe. Andernfalls sind es die Benutzer der in den Grundeinstellungen hinterlegten Kollaborationsgruppe.
Wenn alle Kollegen gemeinsam alle Kunden betreuen, reicht es eine Empfängergruppe anzulegen und diese dann in den Grundeinstellungen zu verwenden. Wenn sich verschiedene Kollegen um verschiedene Kunden kümmern, empfehlen wir die Aufteilung in verschiedene Kollaborationsgruppen.
Persistente Arbeitsbereiche verwalten
Wie auch in den Benutzergruppen, können Sie in den Business-Login-Gruppen festlegen, ob und welche Informationen immer – also persistent – als eigene Arbeitsbereiche angezeigt werden und von Kunden sowie Kundinnen nicht geschlossen werden können.
Dazu steht die zum einen der Arbeitsbereich „Artikel“ zur Verfügung, der standardisiert aufgeführt wird.
Da die Artikelsuche im B2B-Portal immer einen neuen Arbeitsbereich aufruft, wenn der Kunde sich aktuell nicht in einem solchen befindet, kann die persistente Anzeige des Arbeitsbereich Artikel nicht immer sinnvoll sein. Daher können Sie diese beim Einrichten der Business-Login-Gruppe auch entfernen.
Zudem können Sie auf alle zusätzlichen Informationen zugreifen, die Sie im Bereich Inhalte / Zusätzliche Informationen > Individuelle Links definiert und für die gewünschte Business-Login-Gruppe freigegeben haben.
Sonderfall „Verfügbarkeitsprüfung im Warenkorb„
In den Grundeinstellungen der Business-Logins können Sie festlegen, ob Ihre Kunden einen Warnhinweis sehen, wenn die Menge eines Artikels die Verfügbarkeit übersteigt. Haben Sie das dort aktiviert, so können Sie diese Prüfung einzeln für jede Business-Login-Gruppe deaktivieren. Dazu steht Ihnen im Register „Berechtigungen“ in der Entität „Warenkorb / Warenkorbpositionen“ die Funktion „Verfügbarkeitsprüfung im Warenkorb“ zur Verfügung. Wenn Sie diese deaktivieren, werden Ihre Kunden keinen Hinweis erhalten.
Diese Einstellung können Sie global für alle Business-Logins festlegen und einzeln davon in den Business-Login-Gruppen abweichen. Beachten Sie dabei, dass die Aktivierung selbst hierarchisch funktioniert.
Ist die Funktion bereits in den Grundeinstellungen deaktiviert, so hat die Einstellung in den Business-Login-Gruppen keine Auswirkung. Ist die Funktion in den Grundeinstellungen aktiviert, so kann diese in der Business-Login-Gruppe noch deaktiviert werden.
Festlegen, ob dein Kunde Preisanfragen oder Bestellungen vornehmen darf
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kunde seinen Warenkorb in Form einer Preisanfrage übergibt, so können Sie im Register „Berechtigungen“ in der Entität „Warenkorb“ die Funktion „Darf Preisanfrage aus Warenkorb erstellen“ deaktivieren.
Soll Ihr Kunde seinen Warenkorb nicht als Bestellungen übergeben dürfen, deaktivieren Sie an der gleichen Stelle die Funktion „Darf Bestellung aus Warenkorb erstellen“.
Die Einrichtung der Business-Login-Gruppen ist identisch zu der Einrichtung der Benutzergruppen (s. Benutzer & Gruppen > Benutzergruppen).
Festlegen, ob für deine Kunden die Einschränkung des Artikelsortiments gültig ist
Im Register „Berechtigungen“ in der Entität „Artikel“ können Sie mit Hilfe der Funktion „Ignorieren der Einschr. Artikelsort. auf Kundenebene“ festlegen, ob die ggf. hinterlegte Einschränkung des Artikelsortiments auch für die Mitglieder der Business-Login-Gruppe gilt. Aktivieren Sie die Funktion, so gilt die Einschränkung nicht, andernfalls schon.
Festlegen, ob aus dem Warenkorb deines Kunden direkt ein Beleg im ERP-System angelegt wird
Wenn Sie möchten, dass alle Kunden, die einer Business-Login-Gruppe zugehörig sind, automatisch Belege im ERP-System anlegen, müssen Sie die gewünschte Funktion im Bereich „Automatische Beleganlage im ERP“ aktivieren. Bitte beachten Sie, dass dann unter Business-Logins > Grundeinstellungen im Bereich „Belegtyp für automatische Beleganlage“ die richtigen Belege hinterlegt sein müssen.
Favoriten für Business-Login-Gruppen vorgeben
Sie können Ihren Kunden bereits Favoriten vorgeben, damit sie sich besser in deinem Artikelsortiment orientieren können. Gehen Sie dazu bitte folgendermaßen vor.
- Rufen Sie einen Arbeitsbereich „Artikel“ auf und filtern Sie die Artikel nach den Kriterien, die der Favorit enthalten soll. Gehen Sie dabei so vor, als würden Sie sich selbst einen Favoriten anlegen.
- Wählen Sie im Menü des Arbeitsbereichs die Option „Link kopieren“ aus.
- Klicken Sie im Register „Vorgaben“ im Bereich „Favoriten“ auf das Icon rechts oberhalb der Tabelle.
- Nun wird ein neuer Eintrag in der Tabelle hinzugefügt. Benennen Sie diesen so, dass Ihre Kunden ihn verstehen. Mit diesem Namen wird Ihren Kunden der Favorit angezeigt.
Die Favoriten selbst können Sie per Drag and Drop in der Reihenfolge verschieben. Mit einem Klick auf das Icon neben dem Namen können Sie sehen, welche Filter aktiv sind.
Damit Ihre Kunden, die eine andere Oberflächensprache nutzen, die Favoriten verstehen, können Sie die Bezeichnung eines Favoriten in alle zur Verfügung stehenden und von Ihnen freigegebenen Oberflächensprachen übersetzen.
Möchten Sie den Filter eines Favoriten ändern, so löschen Sie bitte den aktuellen Favoriten und legen Sie den Favoriten neu an.
Ihr Kunde kann nicht sehen, welche Filter Sie hinterlegt haben. Er kann den Filter aber als Ganzes entfernen und sieht dann alle Artikel, die Sie ihm freigegeben haben.
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