Release Notes

Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über alle Funktionen und Möglichkeiten geben, die mit der aktuellen Version veröffentlich worden sind.

Folgende Neuerungen sind im Update 2.32.0 enthalten:

• Mehr Transparenz in offenen Posten durch direkte Memo-Einsicht

In den Kontakt-Details erhältst Du im Bereich der offenen Posten eine erweiterte Tabellenansicht. Eine zusätzliche Memo-Spalte zeigt Dir auf einen Blick, ob zu einem Posten eine Notiz hinterlegt ist. Ist ein Memo vorhanden, wird dies über ein Icon kenntlich gemacht, sodass Du relevante Zusatzinformationen sofort erkennst, ohne den Datensatz im Detail öffnen zu müssen.

Ein Klick auf das Icon öffnet das Memo in einem übersichtlichen Flyout direkt über der aktuellen Ansicht. So kannst Du den Inhalt schnell einsehen und bleibst gleichzeitig im Arbeitskontext. Die Anzeige erfolgt schreibgeschützt, wodurch sichergestellt ist, dass bestehende Informationen nicht versehentlich verändert werden. Das Flyout lässt sich intuitiv über das Schließen-Symbol oder durch einen Klick außerhalb wieder ausblenden.

Auch im Bereich der Berechtigungen gibt es eine Vereinfachung: Die bisherige separate Einstellung für das Einsehen offener Posten wurde in eine zentrale Berechtigung innerhalb der Entitäten überführt. Bereits vergebene Rechte bleiben dabei erhalten. Im B2B-Portal bleibt die Darstellung unverändert, sodass dort weiterhin keine Memos zu offenen Posten angezeigt werden.

• Listen schneller erfassen durch farbliche Hervorhebungen und klare Regeln

Mit der neuen bedingten Formatierung gestaltest Du Listen deutlich übersichtlicher und erkennst wichtige Informationen auf einen Blick. In der Administration steht Dir dafür ein eigener Bereich zur Verfügung, in dem Du für Angebote, Bestellungen, Artikel, Kontakte und Aktivitäten individuelle Formatierungen definieren kannst. Du legst fest, welches Feld überwacht wird, unter welchen Bedingungen eine Hervorhebung greift und welche Farbe sowie welches Icon angezeigt werden. So lassen sich beispielsweise kritische Zustände oder Prioritäten visuell klar kennzeichnen.

Die Einrichtung erfolgt flexibel und strukturiert: Formatierungen können benannt, aktiviert, sortiert, dupliziert und gezielt für Benutzergruppen freigegeben werden. Innerhalb jeder Formatierung definierst Du Regeln mit konkreten Bedingungen. Sobald diese erfüllt sind, wird der entsprechende Datensatz automatisch hervorgehoben. Mehrere Regeln lassen sich priorisieren, sodass immer die passende Darstellung gewählt wird. Auch mehrere Formatierungen pro Feld sind möglich, wodurch sich komplexe Szenarien sauber abbilden lassen.

Im Arbeitsalltag profitierst Du von einer durchgängigen visuellen Unterstützung. Farbliche Icons erscheinen direkt in Listen, Kacheln, Detailansichten und Sidebars genau dort, wo die relevanten Informationen stehen. Selbst in der Aktivitätenstruktur werden passende Kennzeichnungen direkt am Eintrag angezeigt. Ein Tooltip liefert zusätzliche Orientierung, indem er die Bedeutung der Hervorhebung erklärt.

Auch das Filtern wird intelligenter: Für Felder mit hinterlegten Formatierungen stehen Dir neue Filteroptionen zur Verfügung. Du kannst gezielt nach bestimmten Zuständen oder Regeln filtern und so schneller die richtigen Datensätze finden. Die Auswahl erfolgt komfortabel über Checkboxen inklusive farblicher Vorschau.

Zusätzlich wurde die Icon-Auswahl erweitert. Icons lassen sich nun optional ausgefüllt darstellen, was die visuelle Wirkung weiter verstärkt. Deine Einstellung wird gespeichert und sowohl in der Administration als auch in der Anwendung konsistent verwendet.

Eine vordefinierte Formatierung für überfällige Aktivitäten ist bereits enthalten und hebt automatisch alle offenen Einträge hervor, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist. Diese Vorlage kannst Du jederzeit anpassen oder entfernen.

• Schnellere Positionserfassung mit passendem Fokus

Die Erfassung von Artikeln in Angeboten und Bestellungen läuft jetzt noch flüssiger. Nach dem Hinzufügen einer Position springt der Cursor automatisch in das passende Feld, sodass Du die Menge direkt eingeben kannst, ohne erst weiterklicken zu müssen. 

Ist der Scanmodus aktiv, bleibt der Fokus weiterhin im Eingabefeld zum Hinzufügen von Artikeln, damit Du mehrere Artikel besonders zügig nacheinander erfassen kannst. Wenn das Mengenfeld nicht bearbeitet werden kann, wird automatisch das nächste sinnvolle Feld wie Einzelpreis oder Rabatt angesteuert. Steht keines dieser Felder zur Bearbeitung zur Verfügung, bleibt der Fokus im Feld zum Hinzufügen von Artikeln. 

Zusätzlich wird die Artikelliste nach dem Einfügen immer so positioniert, dass der neu hinzugefügte Artikel sichtbar ist. So behältst Du auch bei längeren Listen und bei der Arbeit im Scanmodus jederzeit den Überblick.

• Mehr Flexibilität beim Dokumentenimport durch Unterstützung von Bildformaten

Der Dokumentenimport bietet Dir jetzt deutlich mehr Flexibilität bei der Verarbeitung unterschiedlicher Dateitypen. Neben PDF-Dateien kannst Du nun auch gängige Bildformate wie JPEG/JPG, PNG, BMP, TIFF und HEIF verwenden. Dadurch lassen sich Belege und Dokumente aus verschiedensten Quellen noch einfacher in die Anwendung integrieren, ohne dass eine vorherige Umwandlung notwendig ist.

Die gewohnte Funktionsweise des Imports bleibt dabei unverändert, sodass Du weiterhin in der vertrauten Umgebung arbeitest. Auch mehrseitige Bilddateien wie TIFF oder HEIF werden zuverlässig verarbeitet, indem enthaltene Seiten automatisch berücksichtigt werden. Beim Erstellen von Bildausschnitten kannst Du Dich darauf verlassen, dass das Verhalten dem bekannten Umgang mit PDF-Dateien entspricht.

Je nach gewähltem Importmodus und Systemeinstellung wird transparent darauf hingewiesen, welche Dateiformate unterstützt werden. So erhältst Du direkt eine klare Rückmeldung, falls ein Format in einem bestimmten Kontext nicht verarbeitet werden kann.

Verlässliche Übermittlung durch geführte Warenkorbprüfung

Die Übermittlung von Warenkörben wird für Business-Logins jetzt klarer geführt. Sind noch keine Artikel im Warenkorb enthalten, bleiben die Buttons für Preis- und Bestellanfragen deaktiviert. Ein Hinweis direkt am Button informiert Dich darüber, dass zunächst ein Artikel hinzugefügt werden muss, bevor der Warenkorb weiterverarbeitet werden kann.

Sind Pflichtfelder im Warenkorb noch nicht ausgefüllt, wird stattdessen gezielt darauf hingewiesen. So erkennst Du sofort, welche Angaben noch fehlen, bevor eine Übermittlung möglich ist.

Für interne Benutzer bleibt das bisherige Verhalten unverändert, sodass hier weiterhin volle Flexibilität bei der Nutzung besteht.

• Gezielte Steuerung von Stammdatenänderungen für Business-Logins

Die Pflege von Stammdaten lässt sich für Business-Logins jetzt noch gezielter steuern. Mit der neuen Funktion „Stammdatenänderungen beantragen“ entscheidest Du auf Gruppenebene, ob Änderungen an Stammdaten durchgeführt werden dürfen. Die Funktion steht für bestehende Gruppen direkt zur Verfügung, sodass Du die Steuerung ohne zusätzlichen Aufwand nutzen kannst.

Ist die Berechtigung für einen Business-Login nicht gesetzt, werden im Stammdatenbereich auf dem Dashboard die Möglichkeiten zum Hinzufügen und Bearbeiten ausgeblendet. Dadurch wird sichergestellt, dass nur berechtigte Nutzer Änderungen vornehmen können und die Datenqualität zuverlässig gewahrt bleibt.

• Angebotsstatus direkt ändern mit Fortschrittsanzeige und Abbruchmöglichkeit

Die Verwaltung von Angebotsstatus wird deutlich komfortabler und transparenter. Du kannst den Status eines Angebots jetzt direkt über das Kontextmenü anpassen, ohne in die Detailansicht wechseln zu müssen. Dazu steht Dir im Aktionsbereich der Eintrag „Status ändern“ zur Verfügung, der einen übersichtlichen Dialog öffnet. Dort wählst Du den gewünschten Status aus und übernimmst ihn mit einem Klick. Nach erfolgreicher Änderung wird der aktualisierte Status unmittelbar am Angebot angezeigt. Sollte es zu Fehlern kommen, erhältst Du eine klare Rückmeldung in einer separaten Anzeige.

Auch bei der Bearbeitung mehrerer Angebote profitierst Du von einer verbesserten Nutzerführung. Wählst Du mehrere Angebote gleichzeitig aus, kannst Du deren Status gesammelt ändern. Während der Verarbeitung zeigt Dir ein Fortschrittsbalken jederzeit, wie viele Angebote bereits aktualisiert wurden und wie viele noch ausstehen. So behältst Du den Überblick über den aktuellen Stand.

Während der Statusänderung kannst Du den Vorgang jederzeit abbrechen. Bereits erfolgreich verarbeitete Angebote bleiben unverändert bestehen, während noch ausstehende Vorgänge gestoppt werden. Der Dialog lässt sich in jeder Phase über den Abbrechen-Button schließen, sodass Du jederzeit die Kontrolle über den Prozess behältst.

• Erweiterung der Benutzeroberfläche um Polnisch

Die Anwendung steht Dir nun auch in polnischer Sprache zur Verfügung. Damit erhältst Du eine zusätzliche Sprachoption für die gesamte Benutzeroberfläche und kannst die Nutzung noch besser an Deine individuellen Anforderungen oder die Deines Teams anpassen.

Durch die Integration von Polnisch wird die Zusammenarbeit in internationalen Umgebungen erleichtert und die Verständlichkeit im Arbeitsalltag verbessert. Alle relevanten Bereiche der Anwendung sind entsprechend lokalisiert, sodass Du Dich schnell orientieren und effizient arbeiten kannst.

• Übersichtlicheres B2B-Dashboard durch automatische Anpassung der Reiter

Das B2B-Dashboard passt sich jetzt noch besser an Deine Arbeitsweise an. Wenn für einen Business-Login die direkte Beleganlage sowohl für Preis- als auch für Bestellanfragen aktiviert ist, wird der Reiter „Offene Anfragen“ automatisch ausgeblendet. In diesem Fall entstehen keine offenen Anfragen mehr, sodass der Reiter keine relevanten Inhalte liefern würde.

Ist die direkte Beleganlage nur für eine der beiden Anfragetypen aktiv, bleibt der Reiter weiterhin sichtbar. Dadurch siehst Du genau die Informationen, die für Deinen Arbeitsalltag relevant sind, und Dein Dashboard bleibt klar und aufgeräumt.

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Folgende Neuerungen sind im Update 2.31.0 enthalten:

• Ausblenden irrelevanter Werte-Gruppen in der Kachelansicht

In der Kachelansicht werden beim Gruppieren nach einem Wertelisten-Feld nur noch die Werte als Gruppen angezeigt, die mit dem aktuell gefilterten Aktivitätstyp überhaupt möglich sind. Dadurch wirkt die Darstellung deutlich stimmiger und übersichtlicher, weil keine Gruppen mehr erscheinen, die für die gewählte Auswahl fachlich nicht infrage kommen.

Das erleichtert Dir die Orientierung insbesondere dann, wenn Du mit gefilterten Aktivitäten arbeitest und Ergebnisse schnell erfassen oder weiter eingrenzen möchtest. Auch bei komplexeren Filterkonstellationen bleibt die Gruppierung verlässlich: Sowohl im Expertenmodus mit Operatoren und Mehrfachnennungen als auch bei Logikfiltern mit UND- und ODER-Verknüpfungen werden nur die Werte-Gruppen berücksichtigt, die durch die aktuelle Aktivitätstypfilterung theoretisch möglich sind.

• Angepasste und vereinheitlichte Darstellung der Entitäten

Die einfache Darstellung von Entitäten wurde vereinheitlicht und sorgt für ein konsistentes Erscheinungsbild in allen Bereichen der Anwendung. Statt unterschiedlicher Darstellungsformen in Auswahllisten, Widgets und Boxlisten wird nun eine einheitliche Ansicht verwendet. Dadurch findest Du Dich schneller zurecht und kannst Informationen leichter erfassen, unabhängig davon, an welcher Stelle Du Dich befindest.

Für Bestellungen und Angebote wurde die Darstellung um ein zusätzliches PDF-Icon ergänzt. Dieses befindet sich direkt in der Zeile und ermöglicht Dir, das zugehörige Dokument bequem in einem bekannten Flyout zu öffnen, ohne die Ansicht wechseln zu müssen. Auch im Kontext eines Kontakts wurde die Anzeige optimiert. Wird eine Entität innerhalb eines Kontakts dargestellt, entfällt die zusätzliche Kontaktzeile. Die Ansicht wirkt dadurch kompakter und fokussierter auf die relevanten Inhalte. Dies gilt ebenfalls für Warenkörbe.

Die Interaktion wurde ebenfalls vereinheitlicht: Ein Klick auf die Zeile öffnet nun direkt die modale Sidebar der jeweiligen Entität. Die Navigation wird dadurch klarer und intuitiver. Gleichzeitig bleiben spezielle Funktionen einzelner Elemente wie Dokumentenmanagement, Tracking oder PDF-Aufruf weiterhin direkt erreichbar und verhalten sich wie gewohnt. Auf Touch-Geräten wird beim ersten Antippen zunächst der Fokus gesetzt und zusätzliche Aktionen eingeblendet.ie

• Ergänzte Suche in Aktivitäten um übergeordnete ID

Die Suche in Aktivitäten wurde um ein zusätzliches Feld erweitert. Neben den bisherigen Kriterien kann nun auch die übergeordnete ID in die Suche einbezogen werden. Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, sodass relevante Zusammenhänge schneller gefunden werden können.

Gerade bei verknüpften Aktivitäten erleichtert dies die Recherche erheblich, da Beziehungen zwischen Einträgen gezielt nachvollzogen werden können. Gleichzeitig bleibt die Suche flexibel: Als Administrator kannst Du selbst festlegen, ob die übergeordnete Id als durchsuchbares Feld zur Verfügung stehen soll und diese bei Bedarf entfernen.

• Einheitliche und korrekte Ansprache für Business-Logins

Die Ansprache in E-Mails und im Login-Portal richtet sich nun konsequent nach den hinterlegten Einstellungen für Business-Logins. Wenn für einen Zugang die formelle Anrede gewählt ist, werden automatisch auch E-Mails, wie beispielsweise zum Zurücksetzen des Passworts, entsprechend formuliert. Gleiches gilt für alle systemseitig versendeten Nachrichten, deren Inhalte nicht individuell angepasst werden können.

Auch im Login-Portal wurden sämtliche Texte überarbeitet. Von der erstmaligen Passwortvergabe bis hin zu weiteren Hinweisen erfolgt die Ansprache passend zur gewählten Einstellung. Dabei werden vorhandene Informationen zum Mandanten und Benutzer berücksichtigt, sodass die Kommunikation durchgängig stimmig und professionell wirkt.

• Flexiblere Verwaltung von Textbausteinen durch erweiterte Berechtigungen

Für Benutzer in den Editionen Enterprise, Professional und Basic wurde die Verwaltung von Textbausteinen erweitert. Mit der neuen Funktionsberechtigung „Textbausteine verwalten“ können ausgewählte Nutzer direkt auf die Administrationsseite zugreifen und Inhalte eigenständig pflegen. Die Vergabe dieser Berechtigung erfolgt automatisch, sofern die Einstellung „Neue Funktionen automatisch erlauben“ aktiv ist.

Dadurch wird die Pflege von Textbausteinen deutlich flexibler gestaltet, da Aufgaben nicht mehr ausschließlich zentral gebündelt werden müssen. Verantwortliche können Inhalte schneller anpassen und aktuell halten, was die Qualität und Aktualität der Kommunikation im Arbeitsalltag unterstützt.

• Präzisere Abrechnung durch Ausschluss von Pflichtzubehör

Pflichtzubehör-Positionen, die über das B2B-Portal im Rahmen von Preisanfragen oder Bestellungen übermittelt werden, werden bei der Berechnung der abrechnungsrelevanten Warenkorbpositionen nicht mehr berücksichtigt. Dadurch orientiert sich die Abrechnung noch genauer an den tatsächlich relevanten Positionen.

Manuell ergänzte Zubehörartikel bleiben weiterhin Bestandteil der Berechnung und werden wie gewohnt berücksichtigt. Bestehende Prozesse sowie die Darstellung im Administrator bleiben unverändert.

• Vereinfachte Kontakterfassung durch Angleichung an den Sage-Standard

Die Pflichtfelder bei der Anlage von Kontakten wurden an den Standard der Sage100 angepasst. Dadurch entfällt die bisherige Verpflichtung, mehrere Angaben wie Name, Adresse oder Ansprechpartner vollständig auszufüllen. Dies erleichtert die Erfassung neuer Kontakte spürbar und reduziert den Eingabeaufwand im Alltag.

Stattdessen orientiert sich die Validierung nun am Sage-Standard: Das Feld Matchcode ist das einzige Pflichtfeld und wird weiterhin automatisch auf Basis der vorhandenen Informationen berechnet. Die Anpassung gilt für alle Kontakttypen und sorgt für eine konsistente und systemübergreifend einheitliche Datenpflege.

• Wichtige Kennzahlen auf einen Blick im Dashboard

Das Dashboard wird um ein neues Kennzahlen-Widget erweitert, mit dem Du zentrale Werte direkt und übersichtlich darstellen kannst. Beim Hinzufügen eines Widgets steht Dir nun der Typ „Kennzahlen“ zur Verfügung, der automatisch in einer festen Größe platziert wird und sich besonders für kompakte, aussagekräftige Informationen eignet.

Die Einrichtung ist klar strukturiert: Du vergibst eine Bezeichnung und wählst eine Hintergrundfarbe, während die Vorschau Deine Anpassungen unmittelbar widerspiegelt. Die Darstellung passt sich dabei automatisch an helle oder dunkle Farben an, sodass die Lesbarkeit jederzeit gewährleistet ist.

Für die Datenbasis kannst Du flexibel zwischen einer gespeicherten Suchabfrage und einem Navigationsfilter wählen. Bereits bekannte Funktionen wie das Einfügen von Abfragen per Link stehen Dir weiterhin zur Verfügung. Änderungen an der Datenquelle wirken sich direkt auf die Vorschau aus, sodass Du jederzeit siehst, wie sich Deine Einstellungen auswirken.

Bei der Darstellung der Kennzahl entscheidest Du, ob die Anzahl der Ergebnisse angezeigt oder ein Aggregat wie beispielsweise eine Summe berechnet werden soll. Die Werte werden gut lesbar und automatisch formatiert dargestellt, auch bei großen Zahlen. Die Schriftgröße passt sich dynamisch an den verfügbaren Platz an.

Zusätzlich kannst Du mit einer bedingten Formatierung visuelle Hervorhebungen definieren. So lassen sich Farben abhängig von bestimmten Schwellenwerten automatisch anpassen, wodurch Trends oder kritische Werte sofort ins Auge fallen. Die Regeln sind flexibel konfigurierbar und können per Drag & Drop priorisiert werden.

Ein Klick auf die Kachel führt Dich direkt zur zugrunde liegenden Auswertung, sodass Du bei Bedarf sofort tiefer in die Details einsteigen kannst. Sollte eine Datenquelle nicht mehr verfügbar sein, erhältst Du einen entsprechenden Hinweis in der Kachel.

Auch das Standard-Dashboard wurde überarbeitet und enthält nun bereits vorbereitete Kennzahlen-Widgets, sodass Du direkt mit einer aussagekräftigen Übersicht starten kannst.

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Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über alle Funktionen und Möglichkeiten geben, die mit der aktuellen Version veröffentlich worden sind.

Folgende Neuerungen sind im Update 2.29.0 enthalten:

• System weist auf negativen Roherlös in Positionen hin

Beim Erfassen von Positionen in Bestellungen, Angeboten und im Warenkorb erhältst Du nun einen Hinweis, wenn der Gesamtpreis eines Artikels zu einem negativen Roherlös führt. In diesem Fall erscheint direkt am Feld „Gesamtpreis“ eine Warnmeldung mit dem Hinweis „Der Roherlös der Position ist negativ.“.

Die Anzeige unterstützt Dich dabei, kritische Preisstellungen frühzeitig zu erkennen und mögliche Verluste bereits während der Angebotserstellung oder Auftragserfassung zu vermeiden. So kannst Du Preise direkt überprüfen und bei Bedarf anpassen.

• Externe Datenquelle für Kunden-Umsatzziel festlegen

Im Bereich Customizing > Analysen im Reiter Kunden-Dashboard steht eine neue Konfigurationsmöglichkeit für das Kunden-Umsatzziel zur Verfügung. Unterhalb der Kunden-Kategorisierung befindet sich der Abschnitt „Kunden-Umsatzziel“, in dem ein Administrator eine alternative Datenquelle für das Umsatzziel definieren kann. Dazu lässt sich die Funktion über einen Aktiv-Toggle einschalten und anschließend ein bereits vorhandenes Custom-Feld auswählen. Zur Auswahl stehen alle Custom-Felder vom Datentyp Decimal, die in der Kundendefinition vorhanden sind. Sobald die Funktion aktiviert ist, wird die Auswahl des Custom-Felds verpflichtend. Nach dem Speichern der Einstellung erscheint der Hinweis „Änderungen speichern“, da der Kontakt-Index neu initialisiert werden muss.

Bei aktivierter Funktion wird das bisherige Umsatzziel-Feld aus der Kundendefinition entfernt. Dadurch ist es weder im Administrationsbereich, beispielsweise bei Berechtigungen, noch in den Kundendetails sichtbar. Bereits gespeicherte Werte bleiben jedoch vollständig erhalten und stehen wieder zur Verfügung, sobald die Einstellung deaktiviert wird. Eine Synchronisation zwischen den bisherigen Feldwerten und dem ausgewählten Custom-Feld findet nicht statt.

Das Umsatzziel-Widget im Kunden-Dashboard greift bei aktivierter Einstellung automatisch auf den Wert des definierten Custom-Felds zu. Ist in diesem Feld kein Wert vorhanden und befindet sich das Feld nicht in den Kundendetails, wird das Umsatzziel-Widget ausgeblendet. Dieses Verhalten entspricht dem Szenario, in dem für das Umsatzziel-Feld keine Leseberechtigung besteht.

• Historische Artikelvorschläge im Dokumentenimport

Beim Dokumentenimport kann es vorkommen, dass ein Artikel anhand der erkannten Beschreibung nicht eindeutig identifiziert werden kann. In solchen Fällen unterstützt Dich die Anwendung künftig mit zusätzlichen Vorschlägen aus der bisherigen Kaufhistorie des Kontakts.

Werden bei der automatischen Artikelsuche keine passenden Treffer gefunden, zeigt das System bis zu fünf Artikel aus der Kaufhistorie des ausgewählten Kontakts an. Die Artikel werden nach Kaufdatum sortiert dargestellt, beginnend mit den zuletzt bestellten Positionen. Die Vorschläge erscheinen in einer eigenen Box mit der Überschrift „Zuletzt gekaufte Artikel (<Anzahl>)“. Ist kein Kontakt hinterlegt oder existiert keine Kaufhistorie, bleibt weiterhin die Möglichkeit bestehen, über das Lookup-Feld gezielt nach einem Artikel zu suchen. Wird über das Lookup-Feld ein Artikel gesucht und ausgewählt, erscheint dieser wie gewohnt direkt unterhalb des Eingabefelds. Die Box mit den zuletzt gekauften Artikeln wird darunter angezeigt.

Falls die automatische Suche passende Treffer findet, bleibt das bisherige Verhalten bestehen: Historische Artikel des Kontakts werden weiterhin nur dann angezeigt, wenn sie in den Suchtreffern enthalten sind. Dadurch erhältst Du auch in Situationen ohne automatische Treffer hilfreiche Vorschläge auf Basis bereits bestellter Artikel.

• Kontakt Referenzbeleg-Auswahl zeigt nun passende Treffer

In den Entitäten Bestellung und Angebot wurde das Feld Referenzbeleg angepasst, damit die Auswahl stärker am hinterlegten Kontakt ausgerichtet ist.

Solange in einem Beleg noch kein Kontakt hinterlegt ist, bleibt das Feld Referenzbeleg schreibgeschützt. Erst nachdem ein Kontakt ausgewählt wurde, kann ein Referenzbeleg ausgewählt werden. In diesem Fall zeigt die Auswahlliste ausschließlich Belege an, die dem entsprechenden Kontakt zugeordnet sind. Wird der Kontakt im Beleg nachträglich geändert, entfernt das System automatisch einen bereits hinterlegten Referenzbeleg. Dadurch wird sichergestellt, dass Referenzbelege stets zum aktuell ausgewählten Kontakt passen.

Eine zusätzliche Einschränkung auf bestimmte Belegarten erfolgt bewusst nicht. Dadurch bleiben bestehende Prozesse flexibel, insbesondere wenn Belegarten über die Beleg-ECM angepasst werden und individuelle Workflows weiterhin abgebildet werden sollen.

• Anzeige des Versandstatus der Aktivierungsmail von Benutzern

In der Benutzer-Administration steht ein neues Feld „Aktivierungsmail versandt“ zur Verfügung. Es befindet sich hinter dem Feld „Zuletzt aktiv“ und zeigt das Datum der zuletzt versandten Aktivierungsmail eines Benutzers an. Dadurch lässt sich jederzeit nachvollziehen, ob und wann ein Benutzer seine Aktivierungsmail erhalten hat.

Sobald eine Aktivierungsmail bereits versendet wurde, erscheint zusätzlich ein Info-Symbol am Feld. Dieses blendet eine Detailmeldung ein, die den letzten Versandzeitpunkt inklusive Uhrzeit sowie die E-Mail-Adresse des Empfängers anzeigt. Für bereits in der Vergangenheit versandte Aktivierungsmails, bei denen die Zieladresse noch nicht gespeichert wurde, enthält die Information lediglich Datum und Uhrzeit des letzten Versands.

Innerhalb dieser Detailmeldung kann die Aktivierungsmail direkt erneut versendet werden. Der Versand erfolgt an die aktuell im Benutzer hinterlegte E-Mail-Adresse. Vor dem Versand prüft das System automatisch, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Die Benutzer-Administration muss zunächst gespeichert sein. Andernfalls erscheint eine entsprechende Meldung und der Versand wird nicht ausgeführt. Zusätzlich kann die Aktivierungsmail nur dann verschickt werden, wenn der Benutzer aktiv ist und eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt wurde. In diesem Fall erscheint ein Bestätigungsdialog, der den erneuten Versand an die angezeigte E-Mail-Adresse bestätigt oder abbricht. Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, informiert eine Meldung darüber, dass der Versand nur an aktive Benutzer mit gültiger E-Mail-Adresse möglich ist.

Nach einem erfolgreichen erneuten Versand wird der Zeitstempel im Feld „Aktivierungsmail versandt“ automatisch aktualisiert und die zugehörige Detailinformation entsprechend angepasst. Die beschriebenen Funktionen stehen in gleicher Weise auch in der Business-Login-Administration zur Verfügung.

• Übernahme von Bruttopreis- und Währungskennzeichen aus Kundenstamm steuern

In der Basiskonfiguration des Administrators steht im Bereich Besteuerung eine neue Einstellung zur Verfügung, mit der sich einstellen lässt, aus welcher Quelle das Bruttopreiskennzeichen und das Währungskennzeichen für positionsbasierte Entitäten (Angebot und Bestellung) übernommen werden. Dazu wurde im Abschnitt Preisermittlung der Toggle „Bruttopreis- und Währungskennzeichen aus Kundenstamm ermitteln“ ergänzt. Die Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.

Ist die Funktion aktiviert, übernimmt das System diese beiden Kennzeichen direkt aus dem Kundenstamm, sobald eine positionsbasierte Entität erstellt oder ein Kontakt gesetzt wird. Die Werte werden im Prozessschritt „Angaben aus Stammdaten übernehmen“ ermittelt und in die jeweilige Entität übernommen. Im weiteren Ablauf der Verarbeitung bleibt dieser Wert bestehen. Auch im Prozessschritt „Preisliste übernehmen“ werden bei aktivierter Einstellung keine Werte mehr aus der ermittelten Preisliste übernommen. Stattdessen nutzt das System weiterhin die zuvor aus dem Kundenstamm eingefügten Angaben.

Auf diese Weise orientiert sich die Preisberechnung innerhalb der positionsbasierten Entität direkt an den im Kunden hinterlegten Einstellungen für Bruttopreise und Währung. Dadurch lassen sich kundenindividuelle Preislogiken konsistent anwenden und die Preisermittlung wird stärker an den Stammdaten des jeweiligen Kontakts ausgerichtet.

• Business-Logins für alle Benutzer anzeigen

In den Kontaktdetails von Kunden und Ansprechpartnern wird der Reiter „Business-Logins“ künftig für alle Benutzer angezeigt. Dadurch können auch Benutzer mit den Berechtigungsschemata Basic und Professional vorhandene Business-Logins einsehen.

Die Möglichkeit zur Verwaltung bleibt weiterhin eingeschränkt. Der Button zum Öffnen der Business-Login-Administration ist ausschließlich für Administratoren sowie für Benutzer mit der Funktionsberechtigung „Business-Logins verwalten“ sichtbar.

Auch im Kontextmenü eines Kontakts wurde die Bezeichnung angepasst. Benutzer ohne Verwaltungsberechtigung sehen dort künftig den Eintrag „Business-Logins anzeigen“. Dieser öffnet wie gewohnt den entsprechenden Reiter in den Kontaktdetails. Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung behalten weiterhin den Eintrag „Business-Logins verwalten“ und können darüber direkt in die Administration wechseln.

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Folgende Neuerungen sind im Update 2.28.0 enthalten:

• Zusammenführen von Artikeln im Warenkorb

Für den Warenkorb steht Dir eine neue Einstellung zur Verfügung, mit der Du das Verhalten beim erneuten Hinzufügen eines bereits enthaltenen Artikels individuell festlegen kannst. Als Administrator definierst Du getrennt für interne Benutzer und für Business-Login-Benutzer, ob identische Artikel im Warenkorb automatisch zusammengeführt oder als neue Position ergänzt werden.

Die Konfiguration findest Du für interne Benutzer unter Basiskonfiguration → Grundeinstellungen → Warenkorb → Artikel zusammenführen sowie für Business-Login-Benutzer unter Business-Logins → Grundeinstellungen → Warenkorb → Artikel zusammenführen. Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert, sodass jeder hinzugefügte Artikel eine neue Position erzeugt.

Ist die Einstellung aktiviert, werden Artikel mit identischer Artikelnummer im Warenkorb zu einer gemeinsamen Position zusammengeführt. Die Menge der bestehenden Position erhöht sich entsprechend – auch dann, wenn beim Hinzufügen eine Menge größer als 1 übergeben wird. Die Zusammenführung erfolgt unabhängig davon, auf welchem Weg der Artikel ergänzt wird: über die Hinzufügen-Leiste im Warenkorb, das Kontextmenü in der Artikelliste, die Funktion „In den Warenkorb“, aus dem Variantendialog oder durch das Übernehmen aus einem bestehenden Beleg. Auch beim Laden einer Warenkorb-Vorlage aus einem Business-Login werden identische Artikelpositionen automatisch konsolidiert, sodass pro Artikel nur noch eine Position im Warenkorb enthalten ist.

Variantenartikel werden dabei nur dann zusammengeführt, wenn es sich um exakt die gleiche Variante handelt. Artikel mit unterschiedlichen Mengenarten, beispielsweise bei spezieller Mengenberechnung, sind von der Zusammenführung ausgeschlossen.

Bei Artikeln, die über einen Dokumentenimport oder durch eine Aktion in den Warenkorb gelangen, wird die Einstellung nicht berücksichtigt. Diese Positionen werden grundsätzlich einzeln eingefügt. Wurde ein Artikel auf diesem Weg mehrfach als separate Position angelegt, bleibt dieses Verhalten auch bei einem weiteren manuellen Hinzufügen bestehen – es wird erneut eine eigene Position erzeugt. Ist der Artikel hingegen nur einmal im Warenkorb vorhanden, greift bei erneutem Hinzufügen wieder die konfigurierte Einstellung.

Wird ein Artikel, der bereits im Warenkorb liegt, erneut über den Artikel-Workspace oder aus einer beleghaften Entität ergänzt, zeigt die Warenkorbleiste die gewohnte Animation an, wie sie auch beim Hinzufügen eines neuen Artikels verwendet wird.

• Mehr Tabellen lassen sich jetzt direkt filtern

Tabellen in verschiedenen Bereichen der Anwendung bieten Dir erweiterte Möglichkeiten zur Filterung und Sortierung. Dadurch findest Du gesuchte Informationen schneller und arbeitest strukturierter mit umfangreichen Datenlisten.

Im Business-Login-Dashboard wurde die Tabelle im Reiter „Dokumente“ auf eine filterbare Tabellenansicht umgestellt. Die Spalten „Datum“ und „Beschreibung“ kannst Du nun nach der gewohnten Standardlogik filtern und sortieren. Gleichzeitig wurde das Design an das einheitliche Erscheinungsbild filterbarer Tabellen angepasst. Die Filter- und Sortierfunktionen werden direkt in Deinem Browser ausgeführt, wodurch Deine Eingaben ohne zusätzliche Ladezeiten umgesetzt werden.

Auch in der Kontakt-Detailansicht steht Dir im Reiter „Dokumente“ eine überarbeitete, filterbare Tabelle zur Verfügung. Hier lassen sich die Spalten „Datum“, „Bezeichnung“, „Kategorie“ und „Memo“ komfortabel nach Standardlogik filtern. Das Layout entspricht ebenfalls dem Standarddesign für filterbare Tabellen und sorgt für eine konsistente Bedienung.

Darüber hinaus sind nun alle filterbaren Subentity- und einfachen Tabellen zusätzlich sortierbar. Dies betrifft unter anderem folgende Bereiche: Im Kontakt unter „Kontaktdaten“ die Tabellen für Lieferadressen, Ansprechpartner, Bankverbindungen, Belegzuordnung, Artikel, Business-Logins und Abholadressen. Im Artikel die Tabellen für Verkaufspreise, Rabatte, Kundenartikel und Dokumente.

Die clientseitige Verarbeitung ermöglicht Dir eine direkte Reaktion auf Deine Filter- und Sortierauswahl und unterstützt Dich dabei, auch bei großen Datenmengen effizient den Überblick zu behalten.

• Automatische Textanpassungen im Beleg gezielt bestätigen

Wenn Du in einem Beleg nachträglich den Kontakt, die Kundengruppe oder die Belegsprache änderst, wird künftig geprüft, ob sich dadurch automatisch ermittelte Inhalte anpassen würden. Dazu wird der ursprünglich erzeugte Inhalt mit dem neu berechneten Inhalt verglichen. Ergibt die Prüfung, dass keine inhaltliche Änderung notwendig ist, bleiben Deine bestehenden – auch manuell angepassten – Texte unverändert. So wird sichergestellt, dass individuelle Anpassungen nicht unbeabsichtigt überschrieben werden.

Sollten sich durch Deine Änderung jedoch relevante Inhalte unterscheiden, erscheint ein verpflichtender Dialog mit dem Titel „Änderungen bestätigen“. Darin wirst Du darauf hingewiesen, dass Artikelbezeichnungen sowie Kopf- und Fußtexte automatisch angepasst werden können. Bestätigst Du mit „Ja“, werden die neu ermittelten Texte übernommen und bisherige manuelle Anpassungen überschrieben. Entscheidest Du Dich für „Nein“, bleiben Deine aktuellen Texte unverändert erhalten. Der Dialog ist verpflichtend und kann nicht über ein Schließen-Symbol beendet werden, sodass eine bewusste Entscheidung erforderlich ist.

Die Prüfung und gegebenenfalls Anpassung betrifft im Beleg die Kopf- und Fußtexte sowie in den Positionen die Felder Bezeichnung 1 und 2, Dimensionstext und Langtext. Die Logik ist in die Prozessschritte „Kopf- und Fußtexte aus den Grundlagen übernehmen“ sowie „Positionstexte aus den Stammdaten übernehmen“ innerhalb von „Sprachabhängige Änderungen ausführen“ integriert.

Das beschriebene Verhalten gilt ebenfalls für Warenkorbpositionen. Dort sind die Felder Bezeichnung 1 und 2 ausgenommen, da diese im Warenkorb nicht bearbeitet werden können. Die bisherige zusätzliche Toaster-Meldung zur Information über geänderte Texte entfällt.

• E-Mails über Microsoft 365 noch einfacher und stabiler versenden

Der E-Mail-Versand wurde technisch grundlegend optimiert, um die Einrichtung zu vereinfachen und die Stabilität bei der Nutzung von Microsoft 365 zu erhöhen. Statt der bisherigen SMTP-Anbindung mit OAuth2 wird nun die Microsoft Graph API für den Versand über Microsoft 365 verwendet. Im Zuge dieser Anpassung wurde die Administration „Standard SMTP“ in „Standard Mailversand“ umbenannt. In der Detailansicht steht Dir nun das Auswahlfeld „Mail-Versandart“ zur Verfügung. Hier kannst Du zwischen „SMTP-Server“, „Microsoft 365“ und „Keine“ wählen.

Entscheidest Du Dich für „Keine“, werden keine weiteren Eingabefelder angezeigt. Bei Auswahl von „SMTP-Server“ stehen Dir die bekannten Konfigurationsfelder wie bisher zur Verfügung. Bestehende Installationen wurden automatisch übernommen: War der SMTP-Server zuvor deaktiviert, ist nun „Keine“ gesetzt. In allen anderen Fällen wurde „SMTP-Server“ vorbelegt.

Mit der neuen Option „Microsoft 365“ nutzt Du den E-Mail-Versand direkt über die Microsoft Graph API. In diesem Fall ist lediglich die Angabe des Benutzernamens erforderlich. Für die Authentifizierung steht Dir ein offizieller Microsoft-Anmeldebutton zur Verfügung, der den Microsoft-Richtlinien entspricht. Die Beschriftung wird automatisch in der Sprache Deiner Benutzeroberfläche angezeigt. Die Authentifizierung erfolgt analog zum bekannten OAuth2-Verfahren, jedoch technisch angebunden an die Graph API.

Ist „Microsoft 365“ ausgewählt, werden alle E-Mails direkt über die Microsoft Graph API versendet. Dadurch wird die Kommunikation mit Microsoft 365 klar standardisiert und typische Konfigurationsprobleme im Zusammenhang mit SMTP und OAuth2 vermieden. Die bisherige Möglichkeit, OAuth2 für den Versand über einen SMTP-Server zu verwenden, wurde entfernt. Bereits konfigurierte OAuth2-SMTP-Verbindungen werden bei bestehenden Kunden gelöscht und der Mailversand auf „Keine“ gesetzt. Eine erneute Einrichtung erfolgt über die neue Option „Microsoft 365“ in der Administration.

• Integration des Merkmale-Widgets für interne Benutzer

Das aus dem B2B-Portal bekannte Widget „Merkmale“ in der Artikel-Sidebar steht nun auch internen Benutzern zur Verfügung. Damit erhältst Du zusätzliche Artikelinformationen direkt in der Sidebar und kannst relevante Eigenschaften schneller erfassen.

Das Widget wird in der Benutzergruppen-Administration im Reiter „Sidebar Entitäten“ für die Entitäten „Artikel“ und „Warenkorbposition“ automatisch aktiviert eingefügt. Es ist jeweils unterhalb des Widgets „Produktbeschreibung“ positioniert. Diese Voreinstellung gilt sowohl für bestehende Benutzergruppen im Rahmen eines Updates als auch für neu angelegte Benutzergruppen.

Als Administrator kannst Du das Widget wie gewohnt deaktivieren oder innerhalb der Sidebar per Drag & Drop an eine andere Position verschieben. So bleibt die Gestaltung der Benutzeroberfläche flexibel und an Eure individuellen Anforderungen anpassbar.

• Dynamische Datumswerte in Filtern verwenden

In Datumsfeldern der Filterfunktion kannst Du in den „von“- und „bis“-Feldern neben einem festen Datum nun auch die dynamischen Werte „Gestern“, „Heute“ und „Morgen“ verwenden. Die Begriffe stehen Dir automatisch in der Sprache Deiner Benutzeroberfläche zur Verfügung. Die dynamischen Werte werden im Filter als solche gespeichert und nicht in ein konkretes Datum umgewandelt. Dadurch bleiben sie flexibel und beziehen sich stets auf den jeweiligen aktuellen Tag.

Gibst Du einen dieser Werte manuell ein, wird er nur akzeptiert, wenn er vollständig in der jeweiligen Oberflächensprache ausgeschrieben ist. Die Groß- und Kleinschreibung spielt bei der Eingabe keine Rolle. Nach Verlassen des Feldes wird der Begriff automatisch in die definierte Schreibweise überführt.

Auch im Datepicker-Dialog stehen Dir die dynamischen Werte „Gestern“, „Heute“ und „Morgen“ zur Verfügung – ausschließlich bei den „von“- und „bis“-Feldern eines Datumsfilters. Unterhalb des Kalenders werden sie als kleine, grau umrandete Buttons dargestellt. Wählst Du einen dieser Buttons aus, wird er optisch wie ein ausgewähltes Datum hervorgehoben. Dabei kann immer nur entweder ein dynamischer Wert oder ein konkretes Datum aktiviert sein.

Die Auswahl wird wie gewohnt erst mit „Übernehmen“ in das Feld übertragen. Entscheidest Du Dich für einen dynamischen Wert, wird dieser genau in der gewählten Form in das jeweilige Filterfeld übernommen und dort entsprechend angezeigt.

Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über alle Funktionen und Möglichkeiten geben, die mit der aktuellen Version veröffentlich worden sind.

Folgende Neuerungen sind im Update 2.27.0 enthalten:

• E-Mail-Benachrichtigung informiert über Anfragen zu Stammdatenänderungen

Bei Anfragen zur Neuanlage oder Änderung von B2B-Stammdaten erhältst Du künftig zusätzlich eine E-Mail-Benachrichtigung. So bist Du stets direkt informiert, wenn ein Business-Login eine Anpassung oder Neuanlage von Stammdaten beantragt. Die E-Mail enthält alle relevanten Informationen – darunter, welche Daten geändert oder neu angelegt werden sollen, sowie den bisherigen und neuen Inhalt.

Die Mailvorlagen für diese Benachrichtigungen stehen im Administrationsbereich unter den B2B-Mailvorlagen bereit und lassen sich individuell aktivieren oder anpassen. Nur aktive Vorlagen werden versendet, und auch nur dann, wenn in den Grundeinstellungen des Business-Logins eine E-Mail-Adresse für Anfragen hinterlegt ist. Damit lässt sich die Benachrichtigung ganz nach Deinen organisatorischen Bedürfnissen steuern.

Zudem wurde die Darstellung der Mailvorlagen im Administrator verbessert. Die Spalte „Bezeichnung“ passt sich nun flexibel dem Inhalt an, während die Spalte „Aktiv“ eine feste Breite besitzt. Dadurch werden die Listenansichten klarer und übersichtlicher dargestellt.

• Berechnete Aktivitätsfelder lassen sich als nur lesbar definieren

In der Administration der Aktivitäten steht Dir nun eine neue Einstellung zur Verfügung, mit der Du Felder als „Nur lesbar“ festlegen kannst. Diese Option findest Du in der globalen Feld-Definition im Bereich Grundlagen und kannst sie für alle Feldtypen verwenden. Dadurch erhältst Du mehr Kontrolle darüber, welche Felder in der Oberfläche bearbeitet werden dürfen und welche ausschließlich zur Ansicht dienen sollen.

Wenn ein Feld als „Nur lesbar“ definiert ist, wird es in der Benutzeroberfläche schreibgeschützt angezeigt. Besonders bei berechneten Aktivitäten-Feldern sorgt dies für mehr Sicherheit und Konsistenz in den Daten, da die Inhalte nicht manuell verändert werden können. Das bekannte Symbol bleibt weiterhin verfügbar, sodass Du die zugrunde liegende Berechnung einsehen kannst – allerdings sind die Berechnungsmethode und zugehörige Optionen im Popup deaktiviert.

• Entitätslisten-Administration unterstützt Übersetzungen und erweiterte Duplizierfunktionen

In der Administration der Entitätslisten kannst Du nun für Filter-Tags individuelle Übersetzungen hinterlegen. Das Feld „Alternativer Anzeigename“ ist dafür erweitert worden und kann pro Sprache angepasst werden. Beim ersten Update wird die bisherige Bezeichnung automatisch als Systemsprache übernommen. Damit lassen sich Filterbegriffe künftig mehrsprachig pflegen und werden den Benutzern automatisch in der Sprache ihrer Oberfläche angezeigt. Das sorgt für eine konsistente und verständliche Darstellung, auch in internationalen Teams.

Darüber hinaus wurde die Duplizierfunktion in der Entitätslisten-Administration erweitert. Neben Ansichten, Favoriten und Navigationsfiltern kannst Du nun auch Filter im Reiter „Filter-Tags“ sowie Funktionen im Reiter „Summieren“ duplizieren. Dadurch lassen sich bestehende Konfigurationen schneller übernehmen und anpassen, was die Administration spürbar vereinfacht.

• Zusätzliche Felder bei Positionen werden übersichtlicher dargestellt

Die Darstellung zusätzlicher Felder in den Positionstabellen wurde deutlich verbessert. Statt wie bisher untereinander werden die Felder nun nebeneinander angezeigt. Bis zu vier Felder können in einer Zeile dargestellt werden, zwischen denen jeweils ein fester Abstand liegt. Dadurch wird die Übersichtlichkeit erhöht und der Platz auf dem Bildschirm optimal genutzt. Textfelder mit größerem Eingabebereich (Textarea-Felder) erscheinen weiterhin in einer eigenen Zeile, damit deren Inhalte besser lesbar bleiben.

Zudem wurde die Konfiguration der zusätzlichen Felder erweitert. In der Administrationskarte unter „Zusätzliche Felder in der Tabelle“ steht jetzt eine neue Spalte „Anzeige“ zur Verfügung. Dort kann ausgewählt werden, ob ein Feld wie bisher innerhalb der Positionszeilen („Feld“) oder als eigene Spalte („Spalte“) angezeigt werden soll. Diese flexible Darstellung ermöglicht es, relevante Informationen direkt in den Positionslisten sichtbar zu machen.

Mehrere zusätzliche Spalten können gleichzeitig eingeblendet werden, und ihre Reihenfolge richtet sich nach der definierten Sortierung in der Administration. Anpassungen an der Standardansicht wirken sich nur dann auf benutzerdefinierte Ansichten aus, wenn sich die Standardstruktur tatsächlich verändert hat. Dadurch bleiben individuelle Anpassungen erhalten und die Arbeit mit den Positionstabellen wird effizienter und klarer.

• Entitäten über einen URL-Aufruf erstellen

Du kannst Datensätze nun direkt über einen URL-Aufruf anlegen. Mit der neuen Aktion „createEntity“ für die externe Steuerung erzeugst Du gezielt eine neue Entität, indem Du den gewünschten Entitätstyp als Parameter übergibst. Bei Entitäten mit unterschiedlichen Ausprägungen – wie Kontakt oder Aktivität – ergänzt Du zusätzlich den entsprechenden Typ. Sind Pflichtangaben nicht korrekt gesetzt, wird kein Datensatz angelegt. Selbstverständlich werden dabei immer die Benutzerberechtigungen geprüft.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, beim Anlegen einer Entität direkt eine Verknüpfung herzustellen. Hierfür steht Dir der neue Parameter „rcLinkedEntityPlugin“ zur Verfügung. Aktuell kannst Du mit dem Plugin „contactPhone“ anhand einer übergebenen Telefonnummer automatisch einen passenden Kontakt suchen und mit der neu erstellten Entität verknüpfen. Wird keine passende Telefonnummer gefunden, wird der Datensatz ohne Verknüpfung angelegt. Bei genau einem Treffer erfolgt die Verknüpfung automatisch. Sollten mehrere Kontakte infrage kommen, unterstützt Dich ein Auswahl-Dialog bei der Entscheidung. Diese Funktion steht für Aktivitäten, Angebote und Bestellungen zur Verfügung und erleichtert insbesondere die Weiterverarbeitung eingehender Anfragen erheblich.

Um die Suche nach Kontakten weiter zu verbessern, werden Telefonnummern nun systemseitig vereinheitlicht. Da Rufnummern in unterschiedlichen Formaten gespeichert sein können, werden alle Telefonnummern eines Kontakts zusätzlich in einem standardisierten internationalen Format (E.164) im Index hinterlegt. Dadurch findest Du Kontakte zuverlässig – unabhängig davon, in welchem Format die Telefonnummer ursprünglich erfasst wurde.

In der Administration der Aktivitäten wird zudem der „Technische Schlüssel“ transparent angezeigt. In den Bereichen „Aktivitätstypen“, „Strukturen“ und „Hinweise“ siehst Du dieses Feld nun schreibgeschützt unterhalb der Plural-Bezeichnung. Dies sorgt für mehr Klarheit in der Konfiguration und erleichtert die eindeutige Zuordnung.

Auch die Dokumentation der URL-Parameter wurde neu organisiert. Die technische Beschreibung wird künftig zentral im Repository gepflegt und versioniert bereitgestellt. Für jedes Release steht eine eigene Hilfe-Seite sowie eine stets aktuelle „latest“-Version zur Verfügung. Dadurch erhältst Du eine verlässliche und nachvollziehbare Dokumentation passend zu Deiner eingesetzten Version.

• Status von Aktivitätstypen flexibel verwenden

Für einfache Aktivitätstypen ist das Feld „Status“ nicht mehr verpflichtend. In der Übersicht „Felder & Funktionen“ wurde das Schloss-Icon am Status-Feld entfernt. Dadurch kannst Du als Administrator das Status-Feld wie jedes andere Feld auch über das Dreipunktmenü aus dem Aktivitätstyp entfernen. Bei neu angelegten Aktivitätstypen wird das Status-Feld weiterhin standardmäßig hinzugefügt, sodass bestehende Abläufe unverändert unterstützt werden.

Auch beim Import von Aktivitätstypen erhältst Du mehr Flexibilität. Für das Feld „Status“ steht nun die Option „Nicht importieren“ zur Verfügung. So kannst Du gezielt entscheiden, ob ein Status berücksichtigt werden soll oder nicht.

Aktivitäten eines Typs ohne zugeordnetes Status-Feld besitzen keinen Status. Entsprechend wird an keiner Stelle ein Status angezeigt. Eine Vererbung eines Statuswertes aus einer übergeordneten Container-Aktivität erfolgt ebenfalls nicht. Diese Aktivitäten gelten nicht als „Offen“ und werden daher bei einer Filterung nach offenen Aktivitäten nicht berücksichtigt. Der Kontextmenü-Eintrag „Status ändern“ ist bei solchen Aktivitäten deaktiviert.

Auch der Multiselect-Dialog „Status ändern“ wurde angepasst. Wenn ausgewählte Aktivitäten kein Status-Feld besitzen, wird die Überschrift im Dialog um den Hinweis „{Anzahl} ohne Status“ ergänzt. Dieser Hinweis erscheint – sofern zutreffend – gemeinsam mit dem Hinweis auf fehlende Berechtigungen in Klammern und wird bei Bedarf kommasepariert dargestellt. Sind alle ausgewählten Aktivitäten entweder nicht editierbar oder besitzen kein Status-Feld, lautet die Meldung im Dialog: „Für alle ausgewählten Aktivitäten fehlt dir die Berechtigung zum Ändern des Status oder sie besitzen keinen Status.“

• Neue Logik definiert Zuständigkeiten in Aktivitäten

Mit der erweiterten Konfiguration von Benutzer-Feldern steuerst Du präzise, wer für eine Aktivität zuständig ist. In der Typ-Feld-Konfiguration steht Dir unterhalb der Option „Kollaborationsgruppen erlauben“ eine zusätzliche Einstellung zur Verfügung: „Benutzer und Gruppen im Feld gelten als zuständig“. Ein integriertes Informations-Icon erläutert transparent, dass die in diesem Feld hinterlegten Benutzer oder Kollaborationsgruppen in der Spalte „Zuständig“ berücksichtigt werden. Beim Update sowie beim Import bestehender Dateien ist diese Einstellung für alle Benutzer-Felder automatisch aktiviert.

Du entscheidest flexibel, wie viele Zuständig-Felder ein Aktivitätstyp enthalten soll. Es kann kein, ein oder mehrere entsprechend konfigurierte Felder geben. Für eine konkrete Aktivität gelten genau die Benutzer oder Kollaborationsgruppen als zuständig, die in den dafür vorgesehenen Benutzer-Feldern eingetragen sind. Eine Zuständigkeit wird dabei nicht automatisch von einem übergeordneten Element auf untergeordnete Aktivitäten vererbt. Falls keine Zuständig-Felder vorhanden oder befüllt sind, wird automatisch der Ersteller der Aktivität als zuständig geführt.

In der Aktivitäten-Liste steht Dir zusätzlich die neue Spalte „Zuständig“ zur Verfügung. Sie zeigt alphabetisch sortiert alle verantwortlichen Benutzer und Kollaborationsgruppen an – übersichtlich dargestellt als Avatare, analog zur Teilnehmer-Spalte. Die Spalte lässt sich komfortabel filtern. Über eine Mehrfachauswahl kannst Du gezielt nach einzelnen Benutzern oder Kollaborationsgruppen filtern. Auch in der Standardansicht der Aktivitäten ist die Spalte „Zuständig“ nun direkt neben der Teilnehmer-Spalte mit identischer Breite eingebunden.

Der bisherige Navigationsfilter „Meine offenen Aktivitäten“ trägt nun die Bezeichnung „Meine Aktivitäten“. Beim Öffnen sind automatisch die Filter „Offen“ und „Meine“ gesetzt. Die Sortierung erfolgt weiterhin nach Änderungsdatum in absteigender Reihenfolge. Der angezeigte Zähler berücksichtigt wie gewohnt ausschließlich die Anzahl ungelesener Aktivitäten in der aktuellen Ergebnisliste. Die Logik des Filter-Tags „Meine“ wurde geschärft: Es werden ausschließlich Aktivitäten angezeigt, für die Du direkt oder über eine Kollaborationsgruppe als zuständig hinterlegt bist. Technisch entspricht dies einem Filter auf „Zuständig = aktueller Benutzer“.

Ergänzend steht Dir der neue Navigationsfilter „Ich wurde erwähnt“ zur Verfügung. Beim Öffnen sind der spezielle Filter „Ich wurde erwähnt“ sowie der Filter „Ungelesene Erwähnung“ – zunächst inaktiv – vorbelegt. So erkennst Du gezielt alle Aktivitäten, in denen Du erwähnt wurdest, und kannst Deine Kommunikation noch strukturierter nachverfolgen.

• Einschränkungen flexibel mit Logikfiltern definieren

Mit der neuen Logikfilter-Komponente gestaltest Du Einschränkungen, Bedingungen und Ausnahmen deutlich flexibler und zugleich übersichtlicher. Anstelle der bisherigen Tabellen stehen Dir nun logisch verknüpfte Filtergruppen zur Verfügung, die Du intuitiv kombinieren und bearbeiten kannst.

Ein Logikfilter besteht aus mehreren Kästen, die untereinander mit UND verknüpft sind. Innerhalb eines Kastens kannst Du mehrere Filtergruppen anlegen, die jeweils mit ODER verbunden sind. So lassen sich auch komplexe fachliche Anforderungen klar strukturiert abbilden. Neue Kästen oder Filtergruppen fügst Du bequem über „+ UND“ beziehungsweise „+ ODER“ hinzu. Jede Filtergruppe kann per Klick ausgewählt und gezielt bearbeitet werden.

Die Bearbeitung erfolgt in einem übersichtlichen Flyout. Auf der linken Seite siehst Du den gesamten Logikfilter im Zusammenhang, auf der rechten Seite bearbeitest Du die aktuell ausgewählte Filtergruppe. Änderungen werden erst übernommen, wenn Du das Flyout schließt. Dadurch kannst Du Anpassungen in Ruhe vornehmen, ohne dass Zwischenschritte direkt wirksam werden. Ein Validierungssymbol weist Dich frühzeitig auf mögliche Eingabefehler hin.

Leere Filtergruppen werden automatisch entfernt, sobald Du eine andere Gruppe auswählst. Auch das Löschen einzelner Filter-Tags oder ganzer Filtergruppen ist komfortabel möglich. Wird die letzte Gruppe eines Kastens entfernt, verschwindet automatisch auch der zugehörige Kasten. So bleibt Deine Konfiguration stets konsistent und aufgeräumt.

Ist noch kein Filter definiert, wird Dir ein klar gekennzeichneter Button wie „Einschränkung definieren“, „Ausnahmen definieren“ oder „Bedingung definieren“ angezeigt – passend zum jeweiligen Anwendungsbereich. Im Bearbeitungsmodus ist immer mindestens eine Filtergruppe vorhanden, sodass Du direkt starten kannst.

Die neue Logikfilter-Komponente ersetzt die bisherigen Tabellen in zahlreichen Bereichen, unter anderem bei Benutzergruppen und Business-Login-Gruppen (Berechtigungen und Einschränkungen), Standorten (Ausnahmen), Inhalte (Filter-Tags), Aktivitäten (Hinweise, Vererbung, Aktivitätstypen), sowie bei Custom-Feldern. Bestehende Konfigurationen bleiben vollständig erhalten und werden automatisch in die neue Struktur überführt.

Zusätzlich stehen Dir in der Kopfzeile jedes Logikfilters einheitliche Funktionen zur Verfügung:
Mit „Filter aus kopiertem Link einfügen“ übernimmst Du Feld-Filter-Tags aus einer zuvor kopierten Ansicht. Nicht relevante Filter-Tags wie „Meine“, „Offen“ oder „Ungelesen“ werden dabei nicht eingefügt. Enthält der Link keine übernehmbaren Filter-Tags, erhältst Du einen entsprechenden Hinweis. Über „In neuem Arbeitsbereich anzeigen“ öffnest Du die gefilterte Ansicht direkt in einem neuen Arbeitsbereich. Bei einfachen Filtern werden die einzelnen Filter gesetzt, bei komplexen Kombinationen wird automatisch ein entsprechender komplexer Filter angewendet. Mit „Filter entfernen“ setzt Du einen bestehenden Filter nach Bestätigung vollständig zurück.

Auch Detailverbesserungen wurden umgesetzt: Der Flyout für Leseeinschränkungen ist nun schmaler und entspricht der Breite des Standard-Filters. Die Bezeichnung „Selektierte Filtergruppe“ wurde vereinheitlicht, und der Löschen-Button ist deaktiviert, solange keine inhaltlich gefüllte Gruppe ausgewählt ist. Durch die neue Logikfilter-Struktur erhältst Du eine einheitliche, transparente und leistungsfähige Möglichkeit, Einschränkungen und Bedingungen in der gesamten Anwendung zu definieren und zu pflegen.

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• Einstellung für Anzeige geparkter Belege im B2B-Portal

In den Grundeinstellungen der Business-Logins steht Dir nun eine neue Option zur Verfügung, mit der Du die Anzeige geparkter Belege im B2B-Portal gezielt steuern kannst. Die neue Einstellung „Geparkte Belege anzeigen“ findest Du im Bereich „Sichtbare Belegtypen“. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert, sodass geparkte Belege nach einem Update oder bei einer Neuinstallation zunächst ausgeblendet bleiben.

Durch die neue Einstellung kannst Du festlegen, ob im B2B-Portal geparkte Belege aus der Sage 100 in den Listen für Angebote, Bestellungen, Positionen und Belege berücksichtigt werden sollen. Damit lässt sich die Übersicht im Portal noch besser an Deine internen Abläufe anpassen und nur die für Deine Kunden relevanten Dokumente anzeigen.

Im Zuge dieser Erweiterung wurde die Pflege der Berechtigungen für die Entität „Beleg“ in den normalen Benutzergruppen entfernt, da diese ausschließlich für das B2B-Portal gilt und dort keine Wirkung entfaltet. In der Administration der Business-Login-Gruppen wird die Entität weiterhin angezeigt, jedoch mit einem Info-Hinweis, der darauf hinweist, dass sie lediglich der Anzeige im Dashboard-Widget „Belege“ dient.

Darüber hinaus kann die Entität „Beleg“ nun in den Custom-Feldern gepflegt werden. Damit hast Du die Möglichkeit, Dateneinschränkungen über benutzerdefinierte Felder zu definieren – analog zu den bekannten Entitäten Angebot und Bestellung. Diese Felder dienen ausschließlich der Datensteuerung und werden im Portal selbst nicht angezeigt. Auch hier ist ein Info-Hinweis integriert, der auf diese Besonderheit hinweist.

• Berechtigungshandling für Warenkörbe wurde optimiert

Das Berechtigungsverhalten im Bereich Warenkorb wurde überarbeitet, um die Anzeige und Bearbeitung von Warenkörben noch konsistenter und sicherer zu gestalten. Zukünftig werden sämtliche Vorgänge rund um den Warenkorb – vom Anlegen über das Anzeigen bis hin zum Bearbeiten – korrekt an die hinterlegten Berechtigungen gekoppelt.

Dadurch wird verhindert, dass Warenkörbe angezeigt oder bearbeitet werden, für die ein Benutzer keine Leseberechtigung besitzt. Bisher konnte es beispielsweise vorkommen, dass nach dem Login in der Warenkorbleiste auch nicht lesbare Warenkörbe sichtbar waren oder neue Warenkörbe angelegt und bearbeitet werden konnten, obwohl keine entsprechenden Berechtigungen vorlagen. Diese Situationen werden nun vollständig ausgeschlossen.

Um gleichzeitig sicherzustellen, dass Benutzer ihre eigenen neuen Warenkörbe problemlos erstellen und bearbeiten können, gelten für frisch angelegte Warenkörbe besondere Regeln: Solange ein Benutzer der Bearbeiter eines Warenkorbs ist, wird dieser als neu interpretiert. In dieser Phase greifen keine Leseeinschränkungen, wodurch sichergestellt ist, dass der Benutzer seine eigenen, noch nicht vollständig ausgefüllten Warenkörbe weiterhin einsehen und bearbeiten kann.

• Herkunftshinweis für Namensfelder im Kontaktbereich ergänzt

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der angezeigten Daten werden die Namensfelder der Kontakt-Entität künftig mit einem Herkunftshinweis versehen. Damit ist auf einen Blick erkennbar, aus welchem Datenbereich die jeweilige Information stammt.

Das Feld „Name“ wird nun mit der Herkunft „Kontakt“ ausgezeichnet, während die Felder „Vorname“ und „Nachname“ die Herkunft „Ansprechpartner“ erhalten. Diese Hinweise erscheinen in allen Bereichen der Anwendung, in denen die Felder verwendet werden, und unterstützen Dich dabei, die Datenquelle eindeutig zuzuordnen.

An den Stellen, an denen die Herkunftsangabe bereits ausgeblendet wird – wie beispielsweise im Kunden-Detailbereich bei den Ansprechpartner-Informationen – bleibt dieses Verhalten bestehen. Die Darstellung wurde so gestaltet, dass sie sich nahtlos in das bestehende Erscheinungsbild einfügt und die Übersichtlichkeit bewahrt.

Die Felder „Name1“ und „Name2“ bleiben unverändert und werden weiterhin ohne Herkunftshinweis angezeigt.

• HTML-Aktion erhält zusätzliche Eingabeparameter

Die HTML-Aktion wurde erweitert, damit beim Aufruf aus dem Kontext eines Kontakts automatisch die passenden Kennungen mitgegeben werden. Öffnest Du die Aktion beispielsweise aus einem Kontakt-Dashboard-Widget, werden je nach Kontakttyp die relevanten Daten übergeben: Bei Adressen wird die Adressnummer mitgeführt, bei Kunden oder Lieferanten werden Kundennummer und Adressnummer übergeben, und bei Ansprechpartnern erhält die Aktion die Ansprechpartnernummer (ID) zusammen mit der Adressnummer. 

Dadurch entfällt das manuelle Nachschlagen oder Eingeben dieser Werte, Workflows lassen sich schneller starten und fehleranfällige Doppelpflege wird vermieden. Gleichzeitig bleibt alles kompatibel: Wird die HTML-Aktion außerhalb eines Kontaktkontexts aufgerufen, verhält sie sich wie gewohnt. So profitierst Du von einem nahtlosen Übergang zwischen Kontaktansicht und angebundenen HTML-Prozessen, mit klarer Datenbasis und weniger Klicks.

• Summieren-Funktion unterstützt auch Datumswerte

Die Summieren-Funktion wurde erweitert und berücksichtigt nun auch Datumsfelder. In der Auswahl des Summieren-Administratorbereichs kannst Du Datumswerte wie gewohnt hinzufügen und auswerten. Für Datumsfelder stehen Dir die Aggregatfunktionen Anzahl, Durchschnitt, Maximum und Minimum zur Verfügung. Die Anzahl zählt alle Einträge mit befülltem Datum, der Durchschnitt bildet den Mittelwert der vorhandenen Datumsangaben, Maximum liefert den neuesten und Minimum den ältesten Wert. 

Die Darstellung orientiert sich an der bestehenden Summieren-Logik in Entitätslisten, inklusive einheitlicher Formatierung: Datumswerte werden – je nach Feldtyp – mit oder ohne Zeitanteil angezeigt, identisch zu den bereits vorhandenen Feldern. Bei Aktivitäts-Datumsfeldern ohne Zeitanteil wird die Zeit als 0:00 Uhr gewertet und entsprechend angezeigt. So erhältst Du schnell Trends und zeitliche Schwerpunkte, findest jüngste oder früheste Vorgänge auf einen Blick und kannst Auswertungen direkt in der Oberfläche vornehmen, ohne Daten exportieren zu müssen.

Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über alle Funktionen und Möglichkeiten geben, die mit der aktuellen Version veröffentlich worden sind.

• Aktivitätenfelder kontextabhängig als Pflichtfeld markieren oder ausblenden

Du kannst die Pflege und Konfiguration von Aktivitäten jetzt übersichtlicher und flexibler gestalten. Die Administration wurde so umgebaut, dass mehr Platz für Einstellungen entsteht und Zusammenhänge klarer erkennbar sind. Bei Aktivitätstypen, Strukturen und Hinweisen sind die Detailbereiche nun einheitlich aufgebaut und logisch auf mehrere Reiter verteilt. Grundeinstellungen und die Konfiguration von Feldern und Funktionen sind klar getrennt, wodurch Du schneller findest, was Du suchst.

Die Details einzelner Felder sind übersichtlich strukturiert und trennen Validierung, Darstellung und weiterführende Einstellungen. Dadurch kannst Du gezielt festlegen, wie ein Feld geprüft und angezeigt wird. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, Felder abhängig von anderen Feldwerten auszublenden. Über eine bekannte Einschränkungslogik definierst Du Bedingungen, unter denen ein Feld in der erweiterten Sidebar nicht sichtbar ist. Die Darstellung bleibt dabei konsistent, sodass Inhalte nicht unerwartet springen.

Zusätzlich kannst Du Pflichtfelder jetzt abhängig von Bedingungen steuern. Ein Feld kann damit nur dann verpflichtend sein, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Logik greift automatisch und berücksichtigt, ob ein Feld sichtbar ist oder nicht. So lassen sich Eingaben stärker an den tatsächlichen Kontext einer Aktivität anpassen.

Alle neuen Einstellungen sind vollständig in den Im- und Export integriert. Bestehende Konfigurationen bleiben unverändert.

• Aktivitätstypen lassen sich als eigenen Reiter anzeigen

Du kannst einzelne Aktivitätstypen jetzt übersichtlicher in den Detailansichten darstellen, indem Du sie als eigenen Reiter konfigurierst. In der Administration der Aktivitäten steht dafür eine neue Einstellung zur Verfügung, mit der Aktivitätstypen, Strukturen und Hinweise gezielt als separater Reiter eingeblendet werden können. Die Option ist direkt dort platziert, wo Du auch die Sprungmarken steuerst, und fügt sich nahtlos in die bestehende Konfiguration ein.

Sobald mindestens ein für Dich freigegebener Aktivitätstyp entsprechend konfiguriert ist, wird der bisherige Aktivitäten-Reiter automatisch erweitert. Statt einer einzelnen Ansicht erhältst Du eine strukturierte Reiter-Navigation. Neben dem gewohnten Einstieg „Alle Aktivitäten“ erscheinen zusätzlich eigene Reiter für die aktivierten Aktivitätstypen, übersichtlich alphabetisch sortiert und eindeutig benannt. In diesen Reitern siehst Du ausschließlich die jeweiligen Aktivitäten, ohne dass Du selbst filtern musst.

Auch die Navigation über Sprungmarken wurde angepasst. Führt eine Sprungmarke zu einem Aktivitätstyp mit eigenem Reiter, landest Du direkt in der passenden Ansicht. Ist kein eigener Reiter definiert, bleibt das bisherige Verhalten erhalten. Alle neuen Einstellungen sind vollständig im Im- und Export berücksichtigt, bestehende Konfigurationen bleiben unverändert.

• Mehrere Aktivitäten gesammelt als gelesen markieren

Du kannst Aktivitäten jetzt effizienter verwalten, indem Du mehrere Einträge gleichzeitig als gelesen oder ungelesen kennzeichnest. Über die Mehrfachauswahl stehen Dir dafür neue Aktionen zur Verfügung, die sich nahtlos in die bestehende Bedienlogik einfügen.

Je nach Auswahl werden Dir automatisch nur die passenden Optionen angezeigt. Enthält Deine Auswahl mindestens eine ungelesene Aktivität, kannst Du alle markierten Einträge gesammelt als gelesen markieren. Umgekehrt steht Dir die Aktion zum Markieren als ungelesen zur Verfügung, sobald mindestens eine gelesene Aktivität ausgewählt ist.

Mit einem Klick wird der Status aller markierten Aktivitäten entsprechend angepasst. So behältst Du auch bei vielen Einträgen schnell den Überblick und kannst Deine Aktivitäten gezielt organisieren.

• Über die Benachrichtigung eines dringenden Kommentars direkt die Aktivität öffnen

Du kannst aus einer Benachrichtigung zu einem dringenden Kommentar jetzt direkt in die zugehörige Aktivität springen. Die Benachrichtigung verhält sich dabei wie alle anderen Hinweise im System und ist als klickbares Element erkennbar.

Klickst Du auf einen Bereich der Benachrichtigung, der keine eigene Aktion auslöst, öffnet sich die entsprechende Aktivität automatisch in einem neuen Arbeitsbereich. Die Benachrichtigung schließt sich dabei, bleibt jedoch inhaltlich erhalten und gilt nicht als erledigt. Dadurch kannst Du schnell reagieren, ohne den Kontext zu verlieren.

• USt-Id-Prüfung Statuscodes einheitlich verarbeiten

Die Verarbeitung der USt-Id-Prüfung wurde vereinheitlicht und an die aktuelle Logik der Sage angepasst. Die Rückgabecodes der Schnittstelle werden nun direkt und ohne Umrechnung gespeichert, sodass der tatsächliche Status der Prüfung klar und nachvollziehbar abgebildet ist. Dabei werden die gelieferten Codes konsistent ausgewertet und korrekt in den entsprechenden Feldern hinterlegt.

Für die Beurteilung der Gültigkeit einer USt-Id werden die Statusmeldungen jetzt eindeutig interpretiert. Als gültig gelten bestätigte Ergebnisse, als ungültig entsprechend negative Rückmeldungen. In allen anderen Fällen wird transparent ausgewiesen, dass keine abschließende Prüfung erfolgen konnte. Dieses Verhalten gilt unabhängig davon, welche Version angebunden ist, und sorgt für ein einheitliches Prüfergebnis.

Zusätzlich werden besondere Rückgabewerte der Schnittstelle, die auf feldbezogene Probleme hinweisen, nun sichtbar gemacht. In diesen Fällen erscheint an der betroffenen Stelle ein Warnsymbol, über das Du direkt die genaue Rückmeldung der Schnittstelle einsehen kannst. Dadurch erkennst Du Unstimmigkeiten schneller und kannst gezielt reagieren.

• Anpassung der Feldbezeichnungen des Liefertermins

Du siehst im Warenkorb jetzt klarere und besser passende Feldbezeichnungen für den Liefertermin. Für interne Benutzer trägt das Feld künftig die Bezeichnung „Liefertermin“, während es für Business-Logins als „Wunschliefertermin“ angezeigt wird. Damit entspricht die Benennung jeweils besser dem Nutzungskontext und sorgt für mehr Verständlichkeit bei der Eingabe.

• Währungsbetrag und Zahlenfelder flexibler als Custom-Felder übernehmen

Du kannst bei den Custom-Feldern Währungsbetrag- und Zahlenfelder jetzt deutlich flexibler konfigurieren. Neben den bisherigen speziellen Feldern stehen Dir nun auch einfache Zahlenfelder zur Auswahl, sofern sie als Zahlenfeld formatiert sind. Dadurch lassen sich bestehende Datenquellen häufiger direkt wiederverwenden, ohne dass Du dafür auf einen bestimmten Feldtyp angewiesen bist.

In Aktivitäten werden die übernommenen Werte dabei in der im Aktivitätsfeld hinterlegten Währung beziehungsweise Einheit verwendet. Eine Umrechnung findet nicht statt.

• Zeitstempel in allen mehrzeiligen Textfeldern nutzen

Du kannst die Zeitstempel-Funktion jetzt in allen mehrzeiligen Textfeldern verwenden. Sie steht nicht mehr nur in speziellen Memo-Feldern zur Verfügung, sondern überall dort, wo Du längere Texte erfassen kannst. So lassen sich Einträge konsistent mit Datum und Uhrzeit versehen, unabhängig davon, in welchem Textfeld Du arbeitest.

• Individuelle Überschriften im Custom Reiter festlegen

Du kannst den Custom Reiter jetzt noch gezielter an Deine Anforderungen anpassen. In der Administration der Custom-Felder hast Du die Möglichkeit, nicht nur dem Reiter selbst eine eigene Bezeichnung zu geben, sondern auch die Überschriften der linken, mittleren und rechten Karte individuell zu pflegen. Jede dieser Karten verfügt dafür über ein eigenes Eingabefeld, das übersetzbar ist und Dir maximale Flexibilität bei der Benennung bietet.

Wenn keine eigene Bezeichnung hinterlegt ist, wird wie gewohnt der Standardtitel angezeigt. Öffnest Du später eine Detailseite in der Administration, erscheinen dort automatisch die von Dir vergebenen Überschriften an den jeweiligen Karten. So kannst Du die Inhalte klarer strukturieren und die Oberfläche besser an die Sprache und Erwartungen Deiner Anwender anpassen.

• Zustand der Gruppen- und Summieren-Aggregate merken

Du arbeitest in der horizontalen Kachelansicht jetzt noch konsistenter, da sich der Öffnen- oder Schließen-Zustand der Gruppen- und Summieren-Aggregate gemerkt wird. Dieser Status wird pro Benutzer und Entitätstyp gespeichert und automatisch wiederhergestellt, sobald die Aggregate angezeigt werden – unabhängig davon, ob Du einen neuen Arbeitsbereich öffnest oder in einem bestehenden Bereich eine Gruppierung aktivierst.

So erscheint die Ansicht immer in dem Zustand, den Du zuletzt verwendet hast. Änderungen, die Du in einem Arbeitsbereich vornimmst, wirken sich dabei nicht auf andere bereits geöffnete Arbeitsbereiche aus. Dadurch bleibt Deine individuelle Arbeitsweise erhalten und unterschiedliche Kontexte lassen sich parallel nutzen.

• Aktivitäts-Vorschau im Kontakt-Dashboard erweitern

Du erhältst im Aktivitäts-Vorschau-Widget auf dem Kontakt-Dashboard jetzt deutlich aussagekräftigere Informationen. Statt Titel und Beschreibung werden dort die Inhalte angezeigt, die für die Informationen-Spalte der Aktivität konfiguriert sind. Felder mit Entitätsverknüpfungen, die dem Kontakt aus der Detailansicht entsprechen, werden dabei bewusst ausgeblendet. Sind keine Informationen konfiguriert oder befüllt, bleibt die bisherige Darstellung mit Titel und Beschreibung unverändert erhalten.

Zusätzlich kannst Du steuern, welcher Aktivitätstyp im Kontakt-Dashboard angezeigt wird – nicht nur global, sondern auch gezielt pro Benutzergruppe. Neben der bestehenden globalen Einstellung lässt sich in der Administration der Benutzergruppen optional ein abweichender Aktivitätstyp festlegen. Zur Auswahl stehen alle für die jeweilige Benutzergruppe freigegebenen Aktivitätstypen, inklusive Strukturen und Hinweisen. So kann jede Benutzergruppe genau die Aktivitäten sehen, die für ihre tägliche Arbeit relevant sind.

Beim Öffnen des Kontakt-Dashboards wird automatisch der passende Aktivitätstyp ermittelt. Dabei wird berücksichtigt, ob Du nur einer oder mehreren Benutzergruppen angehörst und ob dort gültige Aktivitätstypen hinterlegt sind. Gelöschte Aktivitätstypen werden automatisch aus den Benutzergruppen entfernt, während geänderte Zuordnungen transparent kenntlich bleiben und angepasst werden können. Dadurch passt sich das Vorschau-Widget flexibel an Deine Rolle und Deinen Arbeitskontext an.

• Angebots-Zuschläge in Bestellung übernehmen

Wenn Du ein Angebot in eine Bestellung übernimmst, werden die im Angebot hinterlegten Zuschläge jetzt automatisch mit in die Bestellung übernommen – vorausgesetzt, das Angebot ist noch gültig. So enthält die Bestellung die kalkulierten Zusatzkosten direkt vollständig und korrekt.

Für die Ermittlung der Zuschläge gilt: Sind im Angebot bereits Zuschläge vorhanden, werden diese unverändert 1:1 übernommen und nicht neu berechnet. Sind im Angebot keine Zuschläge hinterlegt, greift wie gewohnt die bestehende Logik zur Zuschlagsberechnung.

Ist das Gültigkeitsdatum des Angebots überschritten, werden die Zuschläge nicht übernommen. Stattdessen erhältst Du einen Hinweis, dass die Zuschläge neu berechnet werden.

• Globale Favoriten und Ansichten

Die Administration wurde um die neue Struktur „Entitätslisten“ erweitert. Dort findest Du alle bisherigen Punkte „Filter-Tags“, „Navigationsfilter“ und „Summieren“ nun in einem gemeinsamen Bereich – übersichtlich gegliedert in einzelne Reiter. Damit kannst Du Deine administrativen Einstellungen künftig zentral und intuitiv verwalten. Änderungen in den Referenz-Einstellungen zwischen Filter-Tags und Navigationsfiltern greifen jetzt sofort, ohne dass Du sie speichern musst.

Neu hinzugekommen sind die Reiter „Ansichten“ und „Favoriten“, über die Du globale Einstellungen für Entitäten komfortabel pflegen kannst.

Im Reiter „Ansichten“ werden alle für eine Entität definierten Ansichten zentral verwaltet. Du kannst neue Ansichten hinzufügen, bestehende bearbeiten, duplizieren oder löschen. Über einen eingefügten Salesware-Link kannst Du direkt auf eine vorhandene Ansicht zugreifen; ungültige Links werden automatisch mit einer verständlichen Fehlermeldung abgefangen. Die generell in der Administration verwendete Funktion „Gültig für“ ermöglicht weiterhin eine gezielte Freigabe für Benutzergruppen.

Beim Bearbeiten einer Ansicht öffnet sich ein eigener Arbeitsbereich, der Dir dieselbe komfortable Bedienung bietet wie bei der bekannten Pflege der Business-Login-Ansichten. Änderungen, die noch nicht übernommen wurden, werden durch einen angepassten Hinweisdialog abgesichert, sodass keine Arbeit verloren geht.

Auch die bestehenden Business-Login-Ansichten wurden automatisch in die neue Administration überführt und sind dort aktiviert. System-Standard-Ansichten stehen Dir ebenso zur Verfügung und können bei Bedarf deaktiviert werden. Sollte keine andere Ansicht aktiv sein, wird automatisch eine Standard-Ansicht angezeigt, damit alle Benutzer weiterhin Zugriff auf ihre Daten behalten.

Im Reiter „Favoriten“ pflegst Du künftig alle Favoriten zentral pro Entität. In einer übersichtlichen Tabelle kannst Du Favoriten hinzufügen, löschen oder sortieren und über eine Sprungmarke direkt in einem neuen Arbeitsbereich öffnen. Jeder Favorit kann mit einer definierten Ansicht verknüpft werden – und das ganz ohne Zwischenspeichern. Auch hier steht Dir die Karte „Gültig für“ zur Verfügung, um die Favoriten gezielt für Benutzergruppen freizugeben.

Durch diese neuen Verwaltungsoptionen erhältst Du eine einheitliche und klar strukturierte Oberfläche, mit der sich Ansichten und Favoriten einfach erstellen, verwalten und zuordnen lassen.

Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über alle Funktionen und Möglichkeiten geben, die mit der aktuellen Version veröffentlich worden sind.

Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über alle Funktionen und Möglichkeiten geben, die mit der aktuellen Version veröffentlich worden sind.

• „Link einfügen“-Button nur bei vorhandenem Link aktiv

Ab sofort ist der „Link einfügen“-Button in allen Bereichen von Salesware nur dann aktiv, wenn sich tatsächlich ein Link in Deiner Zwischenablage befindet. Wurde noch kein Link kopiert, ist die Schaltfläche automatisch deaktiviert.

Damit wird verhindert, dass der Button versehentlich betätigt wird, ohne dass ein gültiger Link eingefügt werden kann. Du erkennst sofort, wann die Funktion verfügbar ist, und arbeitest dadurch effizienter und ohne unnötige Fehlermeldungen.

Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über alle Funktionen und Möglichkeiten geben, die mit der aktuellen Version veröffentlich worden sind.

• Textbausteine erleichtern Dir das Erstellen wiederkehrender Inhalte

Mit diesem Release führen wir Textbausteine in Salesware ein. Damit kannst Du häufig genutzte Formulierungen, Texte oder Bausteine zentral verwalten und an vielen Stellen in der Anwendung bequem wiederverwenden.

In der Administration findest Du dafür einen neuen Bereich „Textbausteine“. Hier legst Du Bausteine an, ordnest sie Gruppen oder Kategorien zu und bestimmst, für welche Benutzergruppen sie sichtbar sind. Für die Pflege der Inhalte steht Dir ein komfortabler Editor zur Verfügung, mit dem Du Texte entweder im HTML-Format oder als einfachen Text verwalten kannst – inklusive Übersetzungen und Platzhaltern. So passt sich jeder Textbaustein flexibel an Deinen Anwendungsfall an.

Sobald Textbausteine definiert sind, kannst Du sie in allen relevanten Eingabefeldern nutzen – beispielsweise in Notizen, Kommentaren oder Formularfeldern vom Typ Text, Memo und HTML. Über das bekannte Einfügen-Icon öffnest Du eine übersichtliche Baumstruktur mit Suchfunktion und Vorschau, sodass Du schnell den passenden Baustein findest. Abhängig vom Feld wird entweder die HTML-Version oder die Text-Version eingefügt, und enthaltene Platzhalter werden automatisch mit den passenden Werten ersetzt.

Damit sparst Du nicht nur Zeit beim Schreiben, sondern stellst auch sicher, dass Texte einheitlich und korrekt verwendet werden. Wiederkehrende Formulierungen wie Begrüßungen, Hinweise oder Standardtexte musst Du nicht länger manuell eintippen – Du fügst sie mit einem Klick ein.

• Aktivitäten-Administration unterstützt Dich beim Aufräumen ungenutzter Einträge

Damit Du Deine Aktivitäten-Administration einfacher und übersichtlicher halten kannst, haben wir neue Funktionen zum Erkennen und Löschen nicht verwendeter Einträge eingeführt. Ab sofort wird Dir direkt in den Tabellen der Administration mit einem Info-Symbol angezeigt, wenn Felder, Wertelisten oder Werte an keiner Stelle mehr verwendet werden. So erkennst Du auf einen Blick, welche Einträge überflüssig sind und sicher entfernt werden können – ganz ohne zusätzliche Prüfungen oder Umwege.

Auch beim Löschen von Aktivitätstypen unterstützen wir Dich: Wenn dadurch Felder, Wertelisten oder Werte frei werden, die nirgendwo anders im Einsatz sind, werden diese im Bestätigungsdialog angezeigt. Du entscheidest dann mit einem Klick, ob Du diese direkt mitentfernen möchtest. Das gleiche Prinzip gilt beim Löschen globaler Felddefinitionen. So sparst Du Zeit und vermeidest, dass verwaiste Einträge zurückbleiben.

Darüber hinaus haben wir die Darstellung der Icons in den Tabellen angepasst und einheitlich in mittlerer Größe umgesetzt. Das sorgt für eine klarere, angenehmere Übersicht.

• Dateien und Links in Aktivitäten erhalten bearbeitbare Titel

Ab sofort kannst Du sowohl hochgeladene Dateien als auch hinzugefügte Links direkt umbenennen. In der Detailansicht der erweiterten Sidebar wird Dir der Titel nun als editierbares Feld angezeigt – ganz so, wie Du es bereits vom Aktivitätentitel kennst. Ein Klick genügt, und Du kannst den Namen einer Datei oder eines Links anpassen. Beim Verlassen des Feldes wird die Änderung automatisch gespeichert und allen Teilnehmern sofort angezeigt.

Hast Du keine Berechtigung zum Bearbeiten, wird der Titel wie gewohnt als normaler Text angezeigt. Wichtig: Der Name ist ein Pflichtfeld. Entfernst Du ihn komplett, wird die Änderung nicht gespeichert und Du erhältst einen Hinweis. Auch Dateiendungen kannst Du bei Bedarf entfernen. Damit hast Du die Möglichkeit, Dateien und Links so zu benennen, dass sie für Dich und Dein Team eindeutig und leicht wiederzufinden sind. Das sorgt für mehr Übersichtlichkeit und Ordnung in Deinen Aktivitäten.

• Audio- und Videodateien spielst Du jetzt direkt ab

In der erweiterten Sidebar wird für diese Dateitypen automatisch der Standard-Player Deines Browsers eingeblendet. So kannst Du Medien direkt an Ort und Stelle abspielen, ohne sie vorher herunterladen zu müssen.

Videos werden dabei – ähnlich wie Bilder – in der passenden Größe angezeigt: orientiert an der Auflösung der Datei, aber niemals größer als der verfügbare Inhaltsbereich. Für Audiodateien erscheint ein kompakter Player, mit dem Du die Aufnahme sofort anhören kannst.

Sollte eine Datei nicht geladen werden können oder von Deinem Browser nicht unterstützt werden, bleibt die gewohnte Darstellung mit Icon und Download-Button bestehen.

• Dringende Kommentare markierst Du jetzt ohne extra Speichern als erledigt

Ab sofort genügt es, die Checkbox „Als erledigt markieren“ anzuklicken – der Kommentar wird sofort als erledigt gespeichert. Ein zusätzliches Speichern ist nicht mehr nötig.

Auch erledigte Kommentare bleiben weiterhin mit einer Checkbox versehen. So kannst Du den Status jederzeit wieder zurücksetzen, sofern Du die Berechtigung dazu hast. Damit hast Du volle Flexibilität: Dringende Kommentare lassen sich nicht nur zuverlässig abschließen, sondern bei Bedarf auch problemlos wieder öffnen.

Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über alle Funktionen und Möglichkeiten geben, die mit der aktuellen Version veröffentlich worden sind.

• Feldtypen vom Aktivitäten im Administrator umstellen

Felder vom Typ Eingabefeld und Textfeld kannst Du nun auch nachträglich in den jeweils anderen Typ umstellen. Dafür ist das Feld „Typ“ in der Felder-Administration nicht länger schreibgeschützt, sondern bietet Dir eine Auswahl zwischen den beiden Feldarten.

Die Umstellung ist ganz einfach: Sobald Du das Feld fokussierst, erscheint ein Auswahlmenü, in dem Du zwischen Eingabefeld und Textfeld wechseln kannst. Damit kannst Du bestehende Felder an neue Anforderungen anpassen, ohne ein komplett neues Feld anlegen zu müssen.

Die Änderung wird nach einem Neuladen von Salesware wirksam. So bleibt die Konsistenz Deiner Daten gewährleistet, während Du gleichzeitig schneller und flexibler auf neue Bedürfnisse reagieren kannst.

• Sprungmarken verbinden Benutzer und Gruppen

In der Benutzergruppen-Administration findest Du bei den „Zugeordneten Benutzern“ nun die neue Option „Benutzer anzeigen“. Ein Klick öffnet automatisch die Benutzer-Administration in einem neuen Arbeitsbereich und markiert den entsprechenden Benutzer. Umgekehrt kannst Du in der Benutzer-Administration bei den „Zugeordneten Benutzergruppen“ über die neue Option „Benutzergruppe anzeigen“ direkt zur passenden Gruppe springen.

Diese komfortablen Sprungmarken stehen Dir auch in den Administrationsbereichen der Business-Login-Gruppen und Business-Logins zur Verfügung.

• Neuer Elementtyp Ordner für Strukturen

In der Administration findest Du unter Struktur > Aufbau nun den neuen Elementtyp „Ordner“. Wie beim Meilenstein kannst Du auch hier eine Bezeichnung vergeben – ansonsten bleibt der Ordner bewusst schlank und dient in erster Linie zur Strukturierung. In der Ansicht erkennst Du ihn sofort am neuen Symbol.

Zusätzlich haben wir die ausgebauten Fortschrittsanzeigen wieder integriert: Die Meilensteine zeigen Dir am rechten Rand in einem kleinen Donut-Diagramm, wie weit die darunterliegenden Aufgaben fortgeschritten sind. Auch auf Strukturebene wird der Gesamtfortschritt wieder sichtbar, sobald mindestens eine Aktivität enthalten ist. Die Berechnung erfolgt automatisch: abgeschlossene Aufgaben geteilt durch die Gesamtzahl aller Aufgaben mit Status. So erhältst Du eine klare Prozentanzeige für den aktuellen Fortschritt.

Der neue Ordner unterstützt Dich dabei, Deine Aktivitäten logisch zu gliedern – ohne selbst einen Fortschritt anzuzeigen. Damit kannst Du große Strukturen besser organisieren und gleichzeitig den Fortschritt gezielt auf den relevanten Ebenen im Blick behalten.

• Änderungen kompakter anzeigen

Statt alle verpassten Protokolleinträge sofort einzublenden, erscheint nun am Ende der Überschrift lediglich ein Hinweis mit der Anzahl der neuen Einträge.

Ein kleines Icon signalisiert Dir, dass es sich um eine eingeklappte Ansicht handelt. Mit einem Klick kannst Du die verpassten Einträge ausklappen und im Detail nachlesen. Das Icon wechselt dann in die geöffnete Darstellung. Ein erneuter Klick klappt die Anzeige wieder zu. Wenn Du den Hinweis gar nicht mehr sehen möchtest, kannst Du ihn wie gewohnt über das x komplett entfernen.

• Tabellen-Bedienelemente werden schlanker und übersichtlicher

In den Haupt-Entitätslisten haben wir die Bedienelemente für Dich vereinfacht. Die Funktionen Filter und Ansichtstyp erkennst Du nun ausschließlich an ihren Symbolen – eine zusätzliche Beschriftung ist nicht mehr notwendig. So bleibt die Oberfläche klarer, ohne dass Du auf gewohnte Möglichkeiten verzichten musst. Im Dropdown der Ansichtstypen bleibt die Beschriftung selbstverständlich erhalten, damit Du die passende Auswahl weiterhin schnell findest.

Auch die Summieren-Funktion haben wir überarbeitet: Das Taschenrechner-Symbol entfällt. Stattdessen wird die Summenzeile nun automatisch eingeblendet, sobald sich mindestens ein Wert aggregieren lässt – und wieder ausgeblendet, wenn dies nicht der Fall ist. Du musst Dich also nicht mehr aktiv darum kümmern. 

• Hinweis beim Speichern eingeschränkter Datensätze

Mit diesem Release sorgt Salesware für mehr Transparenz und Sicherheit beim Arbeiten mit sensiblen Daten. In den Benutzergruppen gibt es nun eine neue Funktionsberechtigung „Eingeschränkte Datensätze speichern“, die standardmäßig für alle Gruppen aktiviert ist.

Beim Speichern prüft das System automatisch, ob Du den Datensatz nach dem Speichern weiterhin lesen darfst:

• Wenn Du den Datensatz auch danach lesen darfst, ändert sich nichts – der Datensatz wird wie gewohnt gespeichert.
• Wenn Du den Datensatz danach nicht mehr lesen darfst, hängt das Verhalten von der neuen Berechtigung ab:
  • Ohne Berechtigung erhältst Du einen klaren Hinweis, dass Du den Datensatz nicht speichern kannst.
  •  Mit Berechtigung bekommst Du eine Rückfrage mit einem Hinweis, dass Du den Datensatz nach dem Speichern nicht mehr sehen wirst. Bestätigst Du dies, wird der Datensatz gespeichert.

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Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über alle Funktionen und Möglichkeiten geben, die mit der aktuellen Version veröffentlich worden sind.

Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über alle Funktionen und Möglichkeiten geben, die mit der aktuellen Version veröffentlich worden sind.

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