Aktivitäten duplizieren

Ab sofort können Sie neben Aktivitäten sowie Strukturen, Sammlungen und Hinweise und deren Vorlagen direkt im Kontextmenü duplizieren. Das Duplizieren ist jetzt intuitiv und bietet Ihnen eine klare Übersicht über das neue Duplikat.

Wenn Sie eine Aktivität duplizieren, werden Sie als Ersteller hinterlegt und die Bezeichnung erhält automatisch den Zusatz „Duplikat von“. Das ursprüngliche Protokoll und Kommentare werden nicht übernommen, sodass Sie mit einer sauberen, aktuellen Kopie arbeiten können. Nur die wichtigsten Werte und Elemente der Ursprungsaktivität oder Struktur bleiben erhalten. Diese erscheint im selben Kontext wie das Original und wird übersichtlich direkt darunter eingefügt.

Eine zusätzliche Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass nur Benutzer, die bereits Teilnehmer einer Struktur, Sammlung oder eines Hinweises sind, diese auch duplizieren dürfen. Dies verhindert ungewollte Schreibzugriffe und gewährleistet den Schutz der Datenintegrität. So behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Inhalte und können dennoch effizient arbeiten.

Mit dieser neuen Funktion erleichtern wir Ihnen die Arbeit an wiederkehrenden Aufgaben und Projekten, während Sie stets eine klare Übersicht und Kontrolle behalten.

Die Übersicht mit dem Status behalten

Um eine klare und einheitliche Nachverfolgung des Fortschritts in allen Aktivitäten zu gewährleisten, haben wir ein allgemeines und verpflichtendes Statusfeld für alle Aktivitätstypen eingeführt. Dieses Feld wird automatisch zu allen neuen und bestehenden Aktivitäten hinzugefügt und ist von Ihrem Administrator konfigurierbar. Die Werte des Statusfelds sind anpassbar, jedoch nicht löschbar, was für eine transparente und konsistente Statusanzeige in allen Arbeitsprozessen sorgt.

Eine wichtige Neuerung betrifft die Statuslogik: Der Status eines übergeordneten Elements – wie einer Struktur, Sammlung oder eines Hinweises – bestimmt nun auch den Status der darin enthaltenen Aktivitäten. Wenn ein übergeordnetes Element als „Abgeschlossen“ markiert ist, werden auch die enthaltenen Aktivitäten als abgeschlossen angezeigt, selbst wenn deren individueller Status einen anderen Bearbeitungsstand anzeigt. Dies bietet eine klare Übersicht über den Gesamtfortschritt, während der ursprüngliche Status jeder Aktivität zur Transparenz beibehalten wird. Ein Info-Icon weist darauf hin, dass eine Aktivität als abgeschlossen gilt, weil das übergeordnete Element den Status „Abgeschlossen“ hat.

Die Sammlungsansicht wurde zudem angepasst: Das Statusfeld zeigt in Sammlungen standardmäßig die Optionen „Neu“ und „Abgeschlossen“ an und wird im Detailbereich dargestellt, einschließlich einer Übersicht der Beschreibung. In der Schnellansicht (erweitert und reduziert) wird das Status-Icon des übergeordneten Elements eingeblendet, falls dessen Status nicht „Neu“ ist, sodass Sie stets den Gesamtstatus im Blick haben.

Auf eigene Aktivitäten filtern

Um die Filterung auf eigene Aktivitäten zu beschleunigen, haben wir das Filter-Flyout in den Aktivitäten erweitert. Ab sofort erscheint der eigene Benutzer bei allen Filtern, die auf eine Benutzerliste zugreifen, an erster Stelle und wird mit dem Suffix „(Du)“ angezeigt. Dies erleichtert es Ihnen, schnell und gezielt Ihre eigenen Aktivitäten einzusehen.

Diese Anpassung gilt auch für Auswahllisten in anderen Bereichen, wie beispielsweise für die Felder „Ersteller“ und „Bearbeitet“ im Warenkorb.

Preisinformation werden einheitlich angezeigt

Die Preisinformationen werden jetzt auch in der Schnellansicht eines Artikels oder einer Warenkorbposition genauso detailliert angezeigt wie in der Kachelansicht.

Ein gültiger Rabatt wird, wie in der Kachelansicht, als Hinweis direkt über dem Artikelbild oder links neben der Artikelbezeichnung angezeigt. Zusätzlich wird der Basispreis des Artikels ohne Abzug des Rabatts durchgestrichen in einer leicht abgedunkelten Schrift oberhalb des rabattierten Preises dargestellt.

Dies sorgt für eine übersichtliche und konsistente Anzeige der Preisinformationen, sowohl in der Schnellansicht als auch in der Kachelansicht, und bietet eine klare Darstellung des ursprünglichen und rabattierten Preises.

Mails „flüssiger“ bearbeiten

Sie können Mails jetzt deutlich schneller und flüssiger bearbeiten, da wir im Hintergrund technische Anpassungen vorgenommen haben. Konkret wird bei der Ermittlung der Navigationsfilter und der ungelesenen Elemente nun seltener auf die API der Mailintegration zurückgegriffen. Statt kontinuierlicher Anfragen wird die Anzeige nur noch gezielt aktualisiert, was die Systemleistung schont und für ein reibungsloseres Arbeiten sorgt. Dadurch wird die Bearbeitung von Mails effizienter.

Alle offenen Arbeitsbereiche schließen

Salesware bietet nun die Möglichkeit, alle offenen Arbeitsbereiche mit einem Klick zu schließen, was eine schnelle Bereinigung der Arbeitsbereichsleiste und eine klare Übersicht schafft.

Über das Kontextmenü eines beliebigen Arbeitsbereichs in der Arbeitsbereichsleiste oder in der Arbeitsbereichsübersicht kann die neue Option „Alle Arbeitsbereiche schließen“ ausgewählt werden. Zudem erreichen Sie diese Funktion im Dreipunktmenü des Arbeitsbereichs oben rechts, wenn Sie sich in der Arbeitsbereichsübersicht befinden.

Falls es offene Arbeitsbereiche mit nicht gespeicherten Änderungen gibt, erscheint eine Nachfrage zum Speichern der Änderungen. Diese erscheint für jeden Arbeitsbereich einzeln, sodass Sie entscheiden können, ob Sie die Änderungen speichern, verwerfen oder den Schließvorgang abbrechen möchten. Die Abfrage erfolgt der Reihe nach von oben nach unten, und alle Arbeitsbereiche, die geschlossen werden können, werden direkt geschlossen.

Spaltenbreiten in Tabellen zurücksetzen

In Salesware können Sie jetzt die Spaltenbreiten in bestimmten Tabellen mit einem Klick auf den Ursprungszustand zurücksetzen. In Tabellen, bei denen Sie keine Ansichten auswählen können, aber die Spaltenbreiten anpassbar sind, finden Sie im Tabellenmenü unter „Als CSV exportieren“ die Option „Spaltenbreiten zurücksetzen“.

Durch Auswahl dieser Option werden alle Spalten auf die initialen Breiten zurückgesetzt und die Änderungen werden sofort gespeichert. Diese Funktion bietet eine schnelle Möglichkeit, die Spaltenbreiten bei Bedarf auf die Ausgangswerte zurückzusetzen und sorgt für eine übersichtliche und konsistente Tabellenansicht.

Interne Links in Salesware aufrufen

Ab sofort werden Links, die in HTML-Inhalten innerhalb von Salesware hinterlegt sind (wie z.B. im Business-Login-Widget), direkt in einem neuen Arbeitsbereich innerhalb von Salesware geöffnet. Die bisherige Meldung zu externen Links entfällt für diese internen Links, und anstelle eines neuen Browser-Tabs wird der Link nahtlos im aktuellen Tab als neuer Arbeitsbereich angezeigt.

Diese Änderung sorgt für eine flüssigere Navigation und ermöglicht es Ihnen, innerhalb von Salesware effizienter zwischen verschiedenen Bereichen zu wechseln, ohne durch zusätzliche Browser-Tabs unterbrochen zu werden.

Bestandsinformationen im B2B-Portal optimiert

Ihre Kunden sehen im B2B-Portal ab sofort keine negativen Bestände oder Verfügbarkeiten mehr. Stattdessen wird bei allen Beständen und Verfügbarkeiten der niedrigste angezeigte Wert auf „0“ begrenzt, um ein übersichtlicheres und klareres Bild der Verfügbarkeit zu bieten.

Diese Änderung gilt auch für Filteroptionen: Ihre Kunden können nur auf Werte ab „0“ filtern. Bei einer Filterung auf „0“ werden intern alle Bestände und Verfügbarkeiten von „0“ und darunter angezeigt. Dies sorgt dafür, dass keine negativen Werte erscheinen und die Verfügbarkeit für Ihre Kunden konsistent dargestellt wird.

Diese Anpassungen verbessern die Benutzerfreundlichkeit im B2B-Portal und sorgen für eine klarere und gezielte Darstellung der Verfügbarkeiten.

Warenkorb Ihres Kunden lesen

Ab sofort ist es nicht mehr möglich, dass Sie in Salesware aus Versehen den Warenkorb Ihres Kunden übernehmen. Solange der Kunde seinen Warenkorb noch nicht als Preisanfrage oder Bestellung übergeben hat, können Sie diesen Warenkorb weiterhin nur im Lesemodus einsehen. Das ist wichtig, um die Integrität und Unabhängigkeit der Kunden zu wahren.

Aktivitäten in der Administration duplizieren

Als Administrator haben Sie nun die Möglichkeit, bestehende Aktivitäten, Strukturen und Hinweise direkt in der Administration zu duplizieren und bei Bedarf anzupassen. Diese Funktion ermöglicht eine schnellere Erstellung ähnlicher Aktivitäten und sorgt für konsistente Einstellungen.

Beim Duplizieren wird die Bezeichnung der Aktivität, der Struktur oder des Hinweises übernommen und automatisch mit dem Zusatz „Duplikat von“ versehen. Alle relevanten Einstellungen und Werte des Ursprungsobjekts werden übernommen. Wenn Sie eine Struktur duplizieren, werden alle untergeordneten Elemente ebenfalls dupliziert. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn innerhalb der Administration ähnliche Strukturen mehrfach erforderlich sind.

Mit der „Phase“ die Übersicht behalten

Um den Fortschritt in Prozessen, z. B. im Vertrieb, klarer darzustellen, haben wir ein neues Systemfeld „Phase“ für Aktivitäten eingeführt. Dieses Feld bietet eine vordefinierte Auswahl an Vertriebsphasen, die Sie als Administrator zur Strukturierung von Prozessen nutzen können. Das Feld „Phase“ zeigt den aktuellen Prozessstatus an und ist durch ein Schloss-Symbol vor ungewollten Änderungen geschützt, was eine konsistente Nutzung sicherstellt.

Die voreingestellten Werte sind: Akquise, Qualifizierung, Angebot und Entscheidung. Falls Sie zusätzliche Werte hinzufügen möchten, können Sie diese jederzeit ergänzen, um spezifische Anforderungen Ihres Unternehmens zu unterstützen.

Diese neue Funktion erleichtert das Nachverfolgen und Visualisieren von Vertriebsphasen oder beliebigen, anderen Prozessphasen und unterstützt eine strukturierte, transparente Arbeitsweise in Salesware.

Benutzer in einem Standort verwalten

Als Administrator haben Sie nun die Möglichkeit, in der Konfiguration der Standorte alle zugeordneten Benutzer direkt einzusehen und zu verwalten. In der vierten Spalte des Bereichs „Definierte Standorte“ wird eine Tabelle angezeigt, die alle Benutzer eines Standorts auflistet. Über eine „+ Hinzufügen“-Zeile können Benutzer einem Standort neu zugeordnet werden, und bestehende Einträge lassen sich per Kontextmenü bequem entfernen.

Beim Entfernen eines Benutzers aus einem Standort erscheint eine Hinweismeldung, wenn der betreffende Standort als „Standard-Standort“ des Benutzers hinterlegt ist. Die Meldung enthält eine Liste der betroffenen Benutzer und informiert Sie darüber, dass diese nicht entfernt wurden. Um solche Benutzer einem anderen Standort zuzuordnen, muss zuerst der Standard-Standort geändert werden.

Falls ein Benutzer bislang keinem Standort zugeordnet war, wird automatisch der erste zugewiesene Standort als Standard-Standort festgelegt. Diese Funktion ist nicht auf Business Logins anwendbar.

Diese Erweiterung vereinfacht die Verwaltung und Zuordnung von Benutzern zu Standorten und gibt Ihnen als Administrator eine übersichtliche Kontrolle über die Standortzuteilungen.

Favoriten des B2B-Portals bearbeiten

Als Administrator sehen Sie beim Öffnen eines gespeicherten Favoriten für eine Business-Login-Gruppe ab sofort die tatsächlich gesetzten Filterkriterien anstelle der vergebenen Favoritenbezeichnung.

Während für die Business-Logins die einfache Anzeige des Favoritennamens weiterhin beibehalten wird, erhalten Sie in der Administration eine detaillierte Ansicht der aktiven Filtertags.

Diese Anpassung erleichtert die Verwaltung und Anpassung der Favoriten und bietet eine bessere Übersicht über die spezifischen Filterkriterien.

Mengenänderungen einschränken

Als Administrator haben Sie nun eine verbesserte Möglichkeit, die Berechtigung zur Mengenanpassung im Warenkorb zu steuern.

Wenn einem Benutzer das Recht fehlt, die Menge einer Position im Warenkorb zu ändern, bleibt das Mengenfeld an allen relevanten Stellen vor dem Hinzufügen in den Warenkorb auf den Standardwert gesetzt und ist nur im Lesemodus verfügbar. Der Benutzer kann so lediglich die Standardmenge in den Warenkorb legen, ohne diese vorab anzupassen.

In der Variantenauswahl wird bei fehlender Berechtigung zur Mengenänderung ebenfalls eine Begrenzung eingeführt: Anstelle eines Mengenfeldes erscheint eine Checkbox für jede Variante. Der Benutzer kann damit pro Variante maximal eine Einheit auswählen, was eine konsistente Einhaltung der Mengenbeschränkung sicherstellt.

Diese Erweiterungen bieten eine feinere Kontrolle über die Benutzerrechte und sorgen für mehr Sicherheit und Konsistenz bei der Verwaltung von Warenkorbpositionen in Salesware.

UPS- und Hermes-Integration anpassen

Aufgrund aktualisierter Sicherheitsanforderungen der UPS-API und strategischer Änderungen wird die Unterstützung der Tracking-Anbieter UPS und Hermes in Salesware eingestellt. Aktuell gepflegte UPS- und Hermes-Zuordnungen sollten auf die „Trackinglink“-Option migriert werden, um weiterhin eine reibungslose Nachverfolgung zu ermöglichen.

Diese Änderungen betreffen ausschließlich die Anbieter UPS und Hermes. Die Integrationen für DHL und DPD bleiben unverändert bestehen.