Zu einen Angebot oder einer Bestellung kommunizieren

Im Register „Kommunikation / E-Mails“ finden Sie alle E-Mails, die mit dem Angebot bzw. der Bestellung verknüpft sind. Dies bietet Ihnen eine zentrale Übersicht über alle relevanten Nachrichten, ohne dass Sie andere Bereiche durchsuchen müssen.

Sie sehen alle E-Mails, die mit dem Angebot oder der Bestellung verknüpft sind. Sie können jede Nachricht durch Anklicken aufrufen, um den Inhalt einzusehen oder darauf zu antworten. Darüber hinaus können Sie über „+ Hinzufügen“ am Ende der angezeigten E-Mails direkt eine Nachricht verfassen. Die neue E-Mail wird automatisch mit dem aktuellen Angebot bzw. der aktuellen Bestellung sowie dem Kunden verknüpft, und die E-Mail-Adresse des Kontakts wird vorausgefüllt, sofern diese im System hinterlegt ist. Mit der zentralen Darstellung der Kommunikation können Sie zudem schnell nachvollziehen, welche Nachrichten bereits gesendet oder empfangen wurden.

Die Integration der E-Mails ermöglicht Ihnen eine besonders effiziente Arbeitsweise, da alle relevanten E-Mails zu einer Bestellung oder einem Angebot an einem Ort gebündelt sind. Sie können schnell und einfach auf Nachrichten reagieren, da direkte Antwort- und Erstellungsoptionen für eine reibungslose Kommunikation sorgen. Zudem behalten Sie jederzeit den Überblick, da keine Notwendigkeit besteht, zwischen verschiedenen Bereichen zu wechseln – alle relevanten Informationen sind direkt in der Detailansicht zugänglich.

Hinweis  Beim Verfassen einer Nachricht können Sie auf Textbausteine zurückgreifen. So fügen Sie wiederkehrende Formulierungen mit wenigen Klicks ein, statt sie jedes Mal neu zu schreiben. Welche Textbausteine dabei zur Verfügung stehen, richtet Ihr Administrator ein (s. Inhalte für die Mail-Bearbeitung verwalten).

Hinweis  Notizen aus der Sage Sammelmappe werden direkt angezeigt: Textnotizen sind als Notiz erkennbar, erhalten eine eigene Ansicht und lassen sich – je nach Berechtigung – auch bearbeiten. So haben Sie die zum Beleg gehörenden Notizen direkt im Blick. Wie Sie darüber hinaus zu einer Aktivität anmerken und diskutieren, lesen Sie unter Anmerken und diskutieren.