Zahlung und Versand bearbeiten
In jedem Angebot und jeder Bestellung müssen Sie Angaben zur Zahlung sowie zum Versand vornehmen. Dazu stehen Ihnen im Register „Zahlung & Versand“ sowohl vom Ihrem Administrator vorgegebene Optionen zur Verfügung. Salesware unterstützt Sie jedoch bei der Auswahl und Sie können auch individuelle Angaben vornehmen.
Dazu stehen Ihnen die Bereiche „Zahlung“ und „Versand“ zur Verfügung. Sobald ein Zahlungs- und Versandtyp ausgewählt ist, wird Ihnen diese zusätzlich als Überschrift des Bereichs hinter einem „|“ angezeigt.
Wichtig
Bitte beachten Sie, dass Sie einen Zahlungs- sowie Versandtyp ausgewählt sein muss. Andernfalls kann das Angebot oder die Bestellung nicht abgeschlossen und an das ERP-System übergeben werden.
Tipp
Wenn Sie wissen möchten, welche Zahlungs- und Versandkonditionen konkret „hinter“ einem aktivierten Zahlungs- oder Versandtyp stecken, fahren Sie mit der Maus über die Schaltfläche. Im Tooltip wird Ihnen dann die tatsächliche Kondition angezeigt.
Vorgegebene Zahlungs- oder Versandart auswählen
Die verfügbaren Zahlungs- und Versandtypen werden zentral vom Administrator vorgegeben. Diese Optionen stehen Ihnen direkt zur Auswahl und erleichtern die Handhabung, da alle notwendigen Parameter bereits korrekt hinterlegt sind. Sie können den gewünschten Zahlungstyp ganz einfach in der Detailansicht im Bereich „Zahlung“ auswählen. Ebenso lässt sich der Versandtyp im Bereich „Versand“ festlegen. Mit diesen zentral definierten Einstellungen stellen Sie sicher, dass der gesamte Prozess konsistent und effizient abläuft.
Automatische Übernahme der Angaben aus den Kundenstammdaten
Sobald Sie dem Angebot oder der Bestellung einen Kunden hinzugefügt haben, werden die Angaben aus dessen Stammdaten im ERP-System automatisch übernommen. Sie erkennen das am Zahlungs- und Versandtyp „Kundenstamm“.
Zahlungs- und Versandkonditionen individuell bearbeiten
Selbstverständlich können Sie auch eigene Angaben zu Zahlungen und Versand vornehmen. Möchten Sie individuelle Zahlungskonditionen für eine Bestellung oder ein Angebot erfassen, so klicken Sie bitte im Bereich Zahlung auf die Schaltfläche „Individuell“. Es erscheint ein Dialog, in dem sie die nachfolgend beschriebenen Einstellungen vornehmen können.
Im ersten Schritt können Sie aus bereits zur Verfügung stehenden Zahlungskondition aus dem ERP-System auswählen. Möchten Sie ganz individuelle Zahlungskonditionen hinterlegen, wählen Sie bitte „<Individuell>“ aus. Daraufhin erscheint ein neuer Bereich, in dem Sie die gewünschten Angaben vornehmen können. Sie können für zwei Zeiträume den Gültigkeitszeitraum sowie das gewährte Skonto in Prozent wählen. Ebenso können Sie den Zeitraum angeben, in dem die Zahlung des Betrags ohne Abzug eines Skontos („Nettozahlung„) erfolgen muss.
Wichtig
Der Zeitraum für die Nettozahlung muss immer größer sein als der Zeitraum 1 oder Zeitraum 2. Der Zeitraum 2 muss nicht angegeben werden, darf jedoch bei einer Angabe nicht kleiner sein als der Zeitraum 1.
Das Valutadatum wird immer mit dem Belegdatum vorbelegt. Da darauf basierend die Fristen der individuellen Zeiträume beginnen, ändern Sie es bitte nur ab, wenn das mit Ihrer Buchhaltung oder einer internen Regelung abgestimmt ist.
Bitte versäumen Sie es nicht, eine Inkassoart zu wählen. Diese hat verschiedene Auswirkungen.
Ebenso können Sie vorgehen, wenn Sie individuelle Versandkonditionen festlegen möchten. Nach einem Klick auf „Individuell“ im Bereich „Versand“ öffnet sich auch ein Dialog. In diesem müssen Sie aus den im ERP-System verwalteten Versandarten wählen. Zudem können Sie eine Lieferkondition auswählen.
Wichtig
Die Auswahl eines Versandtypen kann Auswirkungen auf die Besteuerung und somit auch auf den Gesamtbetrag des Angebots oder der Bestellung haben.
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