So ändern Sie einen Favoriten

Aktuell ist es in Salesware leider nicht möglich, die Einstellungen eines eigenen Favoriten zu ändern. Wenn Sie einen bestehenden Favoriten anpassen möchten, folgen Sie diesen Schritten, um die Änderungen sauber und effektiv umzusetzen:

1. Favoriten umbenennen
   • Öffnen Sie den Arbeitsbereich, in dem der Favorit gespeichert ist.
   • Klicken Sie auf oben links und rufen Sie die Navigationsfilter auf.
   • Finden Sie den Favoriten, den Sie ändern möchten, klicken Sie auf und wählen Sie die Option „Favorit umbenennen“ aus.
   • Wählen Sie die aktuelle Bezeichnung des Favoriten aus und kopieren Sie diese.
   • Benennen Sie den Favoriten nun um, damit Sie später denselben Namen erneut verwenden können. (Tipp: Fügen Sie z. B. „Alt“ oder „Ändern“ zum Namen hinzu.)
   • Bestätigen Sie mit einem Klick auf „Umbenennen“.
2. Favoriten aufrufen
   • Wählen Sie den umbenannten Favoriten aus, um die darin gespeicherten Kriterien (z. B. Filter, Ansichten oder Sortierungen) zu laden.
3. Kriterien anpassen
   • Ändern Sie die Filter, die Ansicht oder die Sortierung entsprechend Ihren neuen Anforderungen.
4. Neuen Favoriten speichern
   • Speichern Sie die angepasste Ansicht als neuen Favoriten.
   • Verwenden Sie dabei den ursprünglichen Namen des Favoriten (vor der Umbenennung), um die Änderungen zu übernehmen. Sie können dazu die vorher kopierte Bezeichnung einfügen.
5. Alten Favoriten löschen
   • Gehen Sie zurück zum alten, umbenannten Favoriten.
   • Wählen Sie nach einem Klick auf die Option „Favorit löschen“ aus und löschen Sie den Favoriten, um Verwirrung oder Duplikate zu vermeiden.

Das Vorgehen stellt sicher, dass Ihre Favoriten sauber aktualisiert werden, ohne bestehende Konfigurationen versehentlich zu überschreiben. Es bietet zudem die Möglichkeit, Änderungen in Ruhe vorzunehmen und zu testen, bevor der alte Favorit endgültig gelöscht wird.