Sammlungen oder Strukturen weiterführen

In Salesware können Sie Ihre Arbeitsabläufe effizienter gestalten, indem Sie Sammlungen oder Strukturen weiterführen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bestehende Inhalte in eine neue Struktur zu überführen, um flexibel auf Veränderungen zu reagieren, ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Die Funktion „Weiterführen“ eignet sich besonders, wenn aus einer einfachen Aktivität wie einer Telefonnotiz eine Opportunity oder Reklamation entstehen könnte.

Wenn Sie mit einer Aktivität, eine Sammlung oder Struktur arbeiten, können Sie diese mit wenigen Klicks in eine andere Struktur weiterführen.

Öffnen Sie dazu die gewünschte Sammlung oder Struktur und klicken Sie oben neben der Beschreibung auf die Schaltfläche mit dem Typ (Sammlung oder Strukturname). Haben Sie die gewünschte Struktur oder Sammlung ausgewählt, so wird die aktuelle Sammlung/Struktur dahin überführt.

Überführen Sie eine Sammlung oder Struktur in eine neue Struktur, so wird die Struktur aus der Vorlage in der Administration angelegt und alle Elemente der aktuellen Sammlung oder Struktur werden in die neue Struktur übernommen.

Dabei werden Sie informiert, wenn durch die Weiterführung Informationen verloren gehen könnten (z.B. Felder, die in der neuen Struktur nicht existieren). Dabei gehen keine weiteren Daten verloren, denn nur Meilensteine aus der Ursprungsstruktur werden nicht übernommen, alle anderen Angaben bleiben jedoch unverändert – sowie die Historie der ursprünglichen Struktur/Sammlung.

Anschließend können Sie die übernommenen Elemente per Drag & Drop an die gewünschte Stelle in der neuen Struktur verschieben.