Salesware Aktivitäten-Designer für Claude

Mit diesem Plugin lässt sich der Salesware Aktivitäten-Designer direkt in Claude (claude.com) nutzen, um Geschäftsprozesse in eine Salesware-Aktivitäten-Struktur zu übersetzen. Die aktuelle Version steht hier zum Download bereit.

Das Plugin enthält zwei aufeinander aufbauende Fähigkeiten:

1. Konzept-Design – aus einem beschriebenen oder hochgeladenen Prozess wird ein Mockup plus Konzeptdokument, wie sich der Prozess in Salesware abbilden lässt.
2. Direkte Anlage in Salesware (optional, mit zusätzlichen Voraussetzungen) – ein zuvor erstelltes und freigegebenes Konzept lässt sich anschließend über eine verbundene Chrome-Sitzung direkt im eigenen Salesware-Account anlegen.

Die erste Fähigkeit steht sofort nach der Installation zur Verfügung, die zweite braucht vorab eine kurze, einmalige Einrichtung (siehe unten).

Voraussetzungen

Ein Claude-Account mit Zugriff auf Cowork. Cowork – aktuell als Research Preview – und damit auch Plugins stehen ausschließlich auf kostenpflichtigen Plänen zur Verfügung (Pro, Max, Team, Enterprise); im kostenlosen Free-Plan sind sie nicht enthalten. Plugins lassen sich in Cowork und in Claude Code nutzen, nicht im normalen Chat.

Installation

1. Die Plugin-Datei (salesware-aktivitaeten-designer.plugin) über den Download-Button auf dieser Seite herunterladen.
2. In Claude die Einstellungen öffnen und im Bereich Anpassen den Punkt Plugins auswählen.
3. Oben rechts auf Hinzufügen klicken, Plugin hochladen wählen und die heruntergeladene Datei auswählen.
4. Nach der Installation stehen beide enthaltenen Skills sofort zur Verfügung – kein Neustart nötig.

Für Organisationen: Owner bzw. Primary Owner eines Team- oder Enterprise-Plans können das Plugin zentral unter Organisationseinstellungen → Plugins für alle Mitglieder bereitstellen, statt dass jede Person es einzeln einrichtet. Je Plugin lässt sich dabei eine von vier Einstellungen wählen: standardmäßig installiert, verfügbar zur Installation, nicht verfügbar, oder verpflichtend (wird dann automatisch bei allen installiert und kann von einzelnen Mitgliedern nicht entfernt werden). Einzelne Mitglieder benötigen für die Selbst-Installation keine gesonderte Freigabe, sofern der Admin das Plugin nicht auf „Nicht verfügbar“ gestellt hat.

Aktuell halten

Salesware wird bei allen Kunden automatisch auf die jeweils neueste Version aktualisiert. Auch Funktionen rund um Aktivitäten entwickeln sich dabei laufend weiter, worauf dieses Plugin abgestimmt ist – die hier zum Download bereitgestellte Version ist immer auf die aktuelle Salesware-Version abgestimmt. Ein bereits installiertes Plugin aktualisiert sich dabei nicht von selbst mit: Am besten von Zeit zu Zeit auf dieser Seite vorbeischauen und prüfen, ob eine neuere Version verfügbar ist, und diese bei Bedarf über denselben Weg (Einstellungen → Anpassen → Plugins → Hinzufügen → Plugin hochladen) erneut installieren. So bleiben die im Plugin hinterlegten Funktionen und Feldtypen stets mit der eigenen, aktuellen Salesware-Version konsistent.

Das Ersetzen durch eine neuere Version hat dabei keinen negativen Einfluss auf ein eventuell angehängtes Claude-Projekt (siehe „Wiederkehrende Nutzung“ unten): Der dort gespeicherte Stand – Aktivitätstypen, Felder, Wertelisten, Hinweise, Historie – bleibt vollständig erhalten. Ein Plugin-Update ersetzt ausschließlich die im Plugin enthaltenen Skill-Dateien, nicht aber das Wissen, das in einem Projekt hinterlegt ist – dieses ist unabhängig vom Plugin gespeichert.

Konzept-Design nutzen

Der Skill wandelt einen beschriebenen oder hochgeladenen Geschäftsprozess in eine optimale Umsetzung als Salesware-Aktivitäten um und visualisiert das Ergebnis auf zwei Arten: als interaktives HTML-Mockup mit den originalen Salesware-Bedienelementen und als Prozessdiagramm mit begleitendem Konzeptdokument.

Er löst automatisch aus, sobald ein Prozess, Ablauf, ein Formular, eine Checkliste, ein Workflow-Dokument, ein BPMN-/Visio-Diagramm oder ein Screenshot beschrieben bzw. hochgeladen wird – auch wenn dabei die Wörter „Aktivität“ oder „Skill“ gar nicht fallen. Typische Formulierungen sind z. B. „so läuft mein Angebotsprozess ab“, „wie bilde ich das in Salesware ab“, „kannst du daraus eine Aktivität machen“, „digitalisiere diesen Ablauf“ oder „wir machen das heute per Excel/Papier“.

Alternativ lässt sich der Skill auch gezielt aufrufen: „/“ in der Nachricht eingeben oder auf das „+“-Symbol klicken und salesware-aktivitaeten-designer auswählen.

Als Ergebnis liefert Claude in der Regel:

• ein interaktives HTML-Mockup mit den originalen Salesware-Bedienelementen,
• ein Prozessdiagramm mit begleitendem Konzeptdokument,
• ein zweites Dokument mit offenen Punkten und nächsten Schritten.

Alle Dateien werden zum Download bereitgestellt und können direkt weiterverwendet werden. Rückfragen oder Änderungswünsche zum Vorschlag können anschließend einfach im selben Chat formuliert werden – der Skill überarbeitet Mockup und Konzept dann entsprechend.

Wiederkehrende Nutzung: Stand dauerhaft merken (empfohlen)

Wird dieses Plugin regelmäßig genutzt, lohnt sich ein eigenes Claude-Projekt (z. B. „Salesware Aktivitäten“) – Projekte stehen auf jedem Claude-Plan zur Verfügung. Werden Anfragen an diesen Skill an dieses Projekt angehängt, merkt sich Claude darin den bisherigen Stand: welche Aktivitätstypen, Felder, Wertelisten, Hinweise und Strukturen bereits vorhanden sind, sowie eine Historie bisher entworfener bzw. bereits live angelegter Prozesse. Bei einer neuen Anfrage muss dann nicht erneut von Grund auf beschrieben werden, was im System schon existiert – Claude fasst den gespeicherten Stand kurz zusammen und fragt nur nach, ob er noch aktuell ist.

Ohne angehängtes Projekt funktioniert der Skill genauso, fragt aber bei jeder neuen Anfrage erneut vollständig nach dem aktuellen Stand. Ist noch kein Projekt angehängt, weist Claude beim ersten Kontakt einmalig darauf hin – das lässt sich jederzeit nachholen, indem eine künftige Anfrage an ein neu angelegtes oder bestehendes Projekt angehängt wird.

Konzept direkt in Salesware anlegen (optional)

Wurde ein Konzept erstellt und freigegeben, kann der zweite, im Plugin enthaltene Skill (salesware-aktivitaeten-anlage) die darin beschriebenen Aktivitätstypen, Felder, Checklisten und Beispielelemente auf Wunsch direkt im eigenen Salesware-Account anlegen – über eine verbundene, eingeloggte Chrome-Sitzung und die ganz normale Bedienoberfläche, Schritt für Schritt und mit Rückfrage vor jeder einzelnen Aktion. Diese Fähigkeit läuft nie automatisch im Anschluss an ein Konzept, sondern immer nur nach ausdrücklicher Aufforderung, z. B. „leg das jetzt in Salesware an“ oder „übernimm den Vorschlag ins System“.

Zusätzliche Voraussetzungen

Neben den Voraussetzungen oben zusätzlich nötig:

• Die Browsererweiterung Claude in Chrome, installiert und mit dem eigenen Claude-Account verbunden, mit erteilter Berechtigung für die Salesware-Domain (salesware.cloud).
• Eine einmalige Einrichtung im eigenen Salesware-Account durch eine Person mit Admin-Rechten (siehe nächster Abschnitt) – ohne diese Einrichtung führt der Skill keine Änderungen im System aus.

Einmalige Einrichtung vor der ersten Nutzung

1. Im Salesware-Admin-Bereich einen eigenen Benutzer mit der Rolle „Administrator“ anlegen, der ausschließlich für diesen Skill verwendet wird – getrennt von persönlichen Zugängen.
2. Eine eigene Benutzergruppe anlegen und ausschließlich diesen einen Benutzer als Mitglied zuordnen.
3. Prüfen, auf welcher Ebene das eigene Salesware-System eine Sichtbarkeits-/Berechtigungsbeschränkung nach Benutzergruppe für die betroffenen Strukturen/Elemente anbietet – davon hängt ab, wie die Beschränkung aus dem nächsten Abschnitt konkret umgesetzt wird.

Diese Einrichtung läuft einmalig und unabhängig vom eigentlichen Chat mit Claude, bevor der Skill zum ersten Mal etwas anlegt.

Sicherheit & Kontrolle

• Nachvollziehbarkeit: Jede vom Skill ausgeführte Änderung ist im Salesware-Protokoll eindeutig dem dedizierten Benutzer aus der Einrichtung zugeordnet – unabhängig davon, wer den Skill gerade im Chat nutzt.
• Zurückhaltung bis zur Prüfung: Neu angelegte einzelne Elemente (z. B. ein Testelement in einer laufenden Struktur) werden, soweit technisch möglich, zunächst auf die dedizierte Benutzergruppe beschränkt und sind für reguläre Benutzer nicht sofort sichtbar. Eine Person mit passender Berechtigung prüft die Anlage und gibt sie erst danach für den normalen Gebrauch frei. Strukturelle Änderungen (ein neuer Aktivitätstyp, ein neues Feld) gelten dagegen immer systemweit – hier sorgt stattdessen die Rückfrage vor jedem einzelnen Schritt für Kontrolle.
• Rückfrage vor jedem Schritt: Vor jeder einzelnen Aktion beschreibt Claude konkret, was gleich passiert, und wartet auf Bestätigung – bei strukturellen Änderungen ist das nicht überspringbar. Nach jedem Schritt wird das tatsächliche Ergebnis gezeigt, bevor es weitergeht.
• Optionale Kennzeichnung: Auf Wunsch erhalten alle vom Skill angelegten Elemente ein einheitliches Namenspräfix (z. B. „CL-„), damit sie auch nach der Freigabe im System dauerhaft als KI-angelegt erkennbar bleiben. Das ist eine Wahl der Person, die den Skill nutzt, keine Vorgabe.
• Jederzeit abbrechbar: Der Ablauf lässt sich nach jedem Schritt stoppen; bereits angelegte Elemente bleiben bestehen, es gibt keinen automatischen Rückbau.

Sicherheitshinweis

Plugins können lokale Verbindungen (MCP-Server) enthalten, die mit denselben Rechten laufen wie andere Programme auf dem Rechner. Nur Plugins aus vertrauenswürdigen Quellen installieren.

Für die direkte Anlage in Salesware gilt zusätzlich: Die Browsererweiterung Claude in Chrome kann alles sehen und bedienen, was in der jeweiligen Chrome-Sitzung sichtbar/aktiv ist. Diese Fähigkeit deshalb ausschließlich mit dem dafür eingerichteten, dedizierten Admin-Benutzer verwenden – nicht mit einer Sitzung, in der ein persönlicher oder weitreichenderer Zugang eingeloggt ist.