Neues Angebot oder neue Bestellung erstellen
In Salesware haben Sie mehrere Möglichkeiten, eine neue Bestellung oder ein neues Angebot direkt in der Detailansicht zu erstellen. Im Folgenden erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen können.
- Klicken Sie neben dem globalen Suchfeld auf
und wählen Sie dann die Option „
Neues Angebot“ oder „
Neue Bestellung“ aus. - Rufen Sie den Arbeitsbereich „Angebot“ oder „Bestellung“ auf und klicken Sie auf die Schaltfläche „
Angebot“ bzw. „ Bestellung“ oben links. - Rufen Sie den Arbeitsbereich „Angebot“ oder „Bestellung“ auf und klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Arbeitsbereichs auf das Dreipunktmenü. Klicken Sie dann auf die Option „Neues Angebot erstellen“ oder „Neue Bestellung erstellen“.
In allen drei Fällen öffnet sich der Entwurf eines Angebots oder einer Bestellung in einer leeren Detailansicht. Dort können Sie die erforderlichen Daten für das neue Angebot oder die neue Bestellung eingeben.
Eine weitere Möglichkeit, ein Angebot oder eine Bestellung anzulegen, finden Sie im Dreipunktmenü von Kontakten oder Artikeln. Um ein neues Angebot oder eine neue Bestellung aus einem Kontakt anzulegen, klicken Sie in dessen Dreipunktmenü auf „Neues Angebot erstellen“ oder „Neue Bestellung erstellen“. Daraufhin öffnet sich der Entwurf des Angebots oder der Bestellung und der Kunde wird direkt übernommen.
Auf dem gleichen Weg können Sie auch aus einem Artikel heraus ein neues Angebot oder eine neue Bestellung anlegen und den Artikel direkt in den Entwurf übernehmen. Hier finden sie die jeweilige Option im Dreipunktmenü unter „Zu Angebot hinzufügen > Neues Angebot erstellen“ oder unter „Zu Bestellung hinzufügen > Neue Bestellung erstellen“.
Vorbelegung von Feldern
Wenn Sie eine neue Bestellung oder ein neues Angebot erstellen, werden einige Felder automatisch mit Standardwerten vorbelegt. Dies spart Ihnen Arbeit und sorgt für eine schnelle Datenerfassung.
Register „Kontakt“
Feld im Entwurf
Neues Angebot / Neue Bestellung wird angelegt …
direkt
aus einem Kontakt
aus einem Artikel
Preisliste
aus dem Standort (oder Standard-Preisliste)
aus dem Standort (oder Kontakt (Ausnahme))
aus dem Standort (oder Standard-Preisliste)
Rabattliste
aus dem Standort (oder Standard-Rabattliste)
aus dem Standort (oder Kontakt (Ausnahme))
aus dem Standort (oder Standard-Rabattliste)
Bruttopreise
aus der ermittelten Preisliste
Belegdatum
aktuelles Datum
Lieferdatum
aktuelles Datum
Besteuerung
Besteuerung
wird auf Basis des Lieferlandes und der Besteuerung ermittelt
EUUStID
kein Wert
aus dem Kontakt
kein Wert
Lieferanschrift
kein Wert
aus dem Kontakt
kein Wert
Register „Zahlung – Versand“
Feld im Entwurf
Neues Angebot / Neue Bestellung wird angelegt …
direkt
aus einem Kontakt
aus einem Artikel
Zahlung
aus den Zahlungsangaben des Kunden oder der Standard-Definition
Versand
aus den Versandangaben des Kunden oder der Standard-Definition
Register „Beleginfos – Grundlagen“
Feld im Entwurf
Neues Angebot / Neue Bestellung wird angelegt …
direkt
aus einem Kontakt
aus einem Artikel
Belegart
aus der Definition der Standard-Belege
Währungskennzeichen
abhängig von der ermittelten Preisliste (s. Register „Kontakt“)
Bearbeiter
aus dem Benutzer
Ihr Zeichen
kein Wert
aus der Referenznummer des Kunden
kein Wert
Auswertungskennzeichen
kein Wert
aus dem Auswertungskennzeichen des Kontakts
kein Wert
Sammelrechnungssperre
per Standard aktiviert
Rechnungskreis
kein Wert
aus dem Rechnungskreis des Kunden
kein Wert
Abweichender Rechnungsempfänger
kein Wert
aus dem abweichenden Rechnungsempfängers des Kunden
kein Wert
Erlöscode
kein Wert
aus dem Erlöscode des Kunden
kein Wert
Kostenstelle/Kostenträger
aus dem Standort
aus dem Standort (oder Kontakt (Ausnahme))
aus dem Standort
Provisionsfähig
per Standard aktiviert
aus dem Kontakt
per Standard aktiviert
Nun können Sie das Angebot oder die Bestellung weiter bearbeiten.
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