Ein Angebot oder eine Bestellung bearbeiten

Sie können bestehende Angebote und Bestellungen bearbeiten, um Änderungen an Kundendaten, Positionen oder Konditionen vorzunehmen. Um mit der Bearbeitung zu beginnen, öffnen Sie zunächst den Arbeitsbereich „Angebote“ oder „Bestellungen“ und suchen den gewünschten Datensatz über die integrierte Such- oder Filterfunktion. Ein Doppelklick öffnet die Detailansicht, in der alle relevanten Daten des Angebots oder der Bestellung angezeigt werden.

Im Kopfbereich sehen Sie grundlegende Informationen wie Die Belegnummer und den zugeordneten Kunden bzw. die zugeordnete Adresse. Rechts wird Ihnen noch angezeigt, welche Zahlungs- und Versandart vereinbart worden sind.

Im Fußbereich sehen Sie den Status des Angebots oder der Bestellung. Zudem sehen Sie schnell die Anzahl der enthaltenen Positionen, die Zwischensumme ohne Zuschläge, die Summe der Zuschläge sowie den Gesamtbetrag, der sich aus der Zwischensumme und der Summe der Zuschläge ermittelt.

Die Detailansicht bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Bearbeitung, sowohl in einem Angebot als auch in einer Bestellung.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Validierung von Änderungen. Salesware prüft Eingaben automatisch und weist auf potenzielle Fehler oder unvollständige Angaben hin. Dies stellt sicher, dass alle Änderungen korrekt und vollständig gespeichert werden können. Wenn Anpassungen vorgenommen wurden, vergessen Sie nicht, diese mit einem Klick auf temporär zu speichern. Über die Schaltfläche „Angebot abschließen“ bzw. „Bestellung abschließen“ werden Ihre Änderungen dauerhaft im jeweiligen Beleg im ERP-System gesichert.

Ungespeicherte Änderungen gehen beim Verlassen der Detailansicht und dem Bestätigen einer entsprechenden Rückfrage verloren.

Im Register „Zahlung & Versand“ können Sie eine Zusammenfassung der Gesamtkosten sehen. Im Bereich „Steuern“ sehen Sie, welche Steuern relevant sind und wie sich der Bruttobetrag aus Nettobetrag und Steuerbetrag zusammensetzt. Darunter sehen Sie im Bereich „Preiszusammensetzung“ die genaue Berechnung des Gesamtpreises.

Bei der Summe handelt es sich um die Summe der Gesamtpreise aller Artikel in den Positionen, die NICHT als Alternativartikel ausgewiesen sind. Wenn Sie mit Zwischensummen arbeiten, so gehen diese in der Summe ein.

Die Rabatte fassen die absoluten Beträge der Belegrabatte zusammen und werden für gewöhnlich von der Summe abgezogen – außer Sie arbeiten mit negativen Rabatten und nutzen diese als Zuschläge.

In den Gesamtpreis fließt dann noch die Gesamtsumme aller Zuschläge ein. Diese ist für gewöhnlich positiv und erhöht die den Gesamtpreis – außer Sie arbeiten mit negativen Zuschlägen.

Die Mehrwertsteuer wird als Summe der Steuerbeträge im Bereich „Steuern“ ausgewiesen. Sie ist entweder inklusiv (Status des Preiskennzeichens „Bruttopreise“ ist aktiv) und hat keinen Einfluss auf den Gesamtpreis. Oder sie ist exklusiv (Status des Preiskennzeichens „Bruttopreise“ ist inaktiv) und wird zu den darüber aufgeführten Bestandteilen hinzuaddiert.