Direkt einen Ansprechpartner anlegen

Wie im Beitrag „Einen Kontakt anlegen“ beschrieben, können Sie zu verschiedenen Gelegenheiten und aus verschiedenen Entitäten auch einen neuen Ansprechpartner anlegen.

Ansprechpartner aus Kontaktdetail anlegen

Wenn Sie sich ein der Detailansicht eines Kunden, eines Lieferanten, eines Interessenten oder einer Adresse befinden, sehen Sie das Register „Ansprechpartner“. Dort finden Sie alle Ansprechpartner, die bereits der zugrundeliegenden Adresse zugeordnet sind.

Befindet sich Ihr Ansprechpartner noch nicht in der Liste, so können Sie ihn hinzufügen, indem Sie auf „ Neuen Ansprechpartner erstellen“ klicken.

Ansprechpartner aus Auswahlfeld anlegen

Sobald Sie sich in einem Formular befinden, in dem Ihnen die Auswahl des Ansprechpartners zur Verfügung steht, können Sie direkt daraus einen neuen Ansprechpartner anlegen. Dies erleichtert Ihnen die schnelle Erfassung relevanter Kontaktpersonen.

Sobald einer Aktivität, einem Warenkorb, einem Angebot, einer Bestellung oder einer Mail eine Adresse, ein Interessent, ein Lieferant oder ein Kunde zugeordnet ist, können Sie einen Ansprechpartner auswählen. Ihnen stehen hierbei alle Ansprechpartner zur Auswahl, die der zugrundeliegenden Adresse zugeordnet sind.

Wenn Sie in der Auswahl nicht den gewünschten Ansprechpartner finden und sich vergewissert haben, dass der richtige Kontakt ausgewählt ist, können Sie mithilfe der gleichnamigen Option einen „ Neuen Ansprechpartner erstellen“

Neuen Ansprechpartner erstellen

Sobald Sie einen neuen Ansprechpartner erstellen möchten, öffnet sich eine neue Detailansicht über der aktuellen Ansicht (s. „Verknüpfte Daten ansehen & bearbeiten„). Die Daten aus der zugrundeliegenden Adresse werden übernommen und müssen nicht angepasst werden.

Geben Sie nun die Kontaktdaten des Ansprechpartners ein und nehmen Sie weitere relevante Angaben vor und speichern Sie Ihre Angaben mit einem Klick auf . Schließen Sie danach die Detailansicht mit einem Klick auf „< Zurück“.