Wenn Sie das B2B-Portal von Salesware nutzen, können Ihre Kunden darüber unter anderem Angebote und Bestellungen erfassen, freigegebene Angebote direkt annehmen oder ablehnen – bei der Annahme sind dabei bestimmte Felder bearbeitbar, sodass der Kunde ergänzende Angaben machen kann –  und selbst recherchieren. Das B2B-Dashboard blendet Reiter ohne relevante Inhalte automatisch aus und kann, sofern entsprechend eingestellt, auch geparkte Belege aus der Sage 100 anzeigen.

In diesem Fall können Sie bei jedem Kunden sogenannte „Business-Logins“ – also Zugänge zum B2B-Portal – anlegen und verwalten. Dabei legen Sie auch fest, welche Stammdaten Ihre Kunden über das Portal ändern beziehungsweise zur Änderung anfragen dürfen, und werden per E-Mail benachrichtigt, sobald eine Anfrage zu einer Stammdatenänderung eingegangen ist. Das Anlegen können Sie über mehrere Wege machen. Wie Sie einen solchen Zugang konkret einrichten, lesen Sie unter Einen Zugang zum B2B-Portal für einen Kunden anlegen; die administrative Verwaltung ist unter Business-Logins verwalten beschrieben.

Business-Login für Ansprechpartner

Immer wenn Sie einen Ansprechpartner aufrufen oder sehen, können Sie mit einem Klick auf die Option „Business-Logins verwalten“ anklicken. Daraufhin öffnet sich ein neuer Arbeitsbereich mit dem Ansprechpartner und der Ansicht seiner Business-Logins im Register „Dashboard / Business-Logins“.

Sind bereits Business-Logins angelegt, so können Sie mit einem Doppelklick auf den gewünschten Business-Login dessen Daten aufrufen.

Wichtig

Ein Ansprechpartner kann nur einen Business-Login haben. Daher hat die Tabelle auch nur maximal einen Eintrag. Umgekehrt lässt sich ein Business-Login inzwischen flexibel mehreren Kunden beziehungsweise Ansprechpartnern zuordnen: Über die Funktion „Kunde wechseln“ wählt der Nutzer den gewünschten Kunden, woraufhin alle kundenbezogenen Bereiche der Auswahl folgen; die zugeordneten Ansprechpartner werden zudem im Dashboard angezeigt.

Möchten Sie einen neuen Business-Login anlegen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Business-Logins verwalten“. In einem neuen Arbeitsbereich sehen Sie die Liste aller Business-Logins, die bereits dem Ansprechpartner zugewiesen sind. In diesem Fall ist sie leer. Mit einem Klick auf „+ Hinzufügen“ können Sie einen neuen Business-Login erstellen; ob diese Schaltfläche eingeblendet wird, richtet sich dabei nach der Konfiguration, sodass sie nur erscheint, wenn das Anlegen zulässig ist.

Business-Login ohne Ansprechpartner

Im Register „Kontaktdaten / Business-Logins“ sehen Sie alle Business-Logins die für den ausgewählten Kunden bereits angelegt sind.

Sind bereits Business-Logins angelegt, so können Sie mit einem Doppelklick auf den gewünschten Business-Login dessen Daten aufrufen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Business-Logins verwalten“ können Sie sich in einem neuen Arbeitsbereich die Liste aller angelegten Business-Logins zu diesem Kunden anzeigen lassen und deren Daten einzeln durchklicken.

Möchten Sie einen neuen Business-Login anlegen, klicken sie bitte auf „+ Hinzufügen“ und erstellen Sie einen neuen Business-Login.