Wenn Sie das B2B-Portal von Salesware nutzen, können Ihre Kunden darüber unter anderem Angebote und Bestellungen erfassen und selbst recherchieren. In diesem Fall können Sie bei jedem Kunden sogenannte „Business-Logins“ – also Zugänge zum B2B-Portal – anlegen und verwalten. Das können Sie über mehrere Wege machen.

Business-Login für Ansprechpartner

Immer wenn Sie einen Ansprechpartner aufrufen oder sehen, können Sie mit einem Klick auf die Option „Business-Logins verwalten“ anklicken. Daraufhin öffnet sich ein neuer Arbeitsbereich mit dem Ansprechpartner und der Ansicht seiner Business-Logins im Register „Dashboard / Business-Logins“.

Sind bereits Business-Logins angelegt, so können Sie mit einem Doppelklick auf den gewünschten Business-Login dessen Daten aufrufen.

Möchten Sie einen neuen Business-Login anlegen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Business-Logins verwalten“. In einem neuen Arbeitsbereich sehen Sie die Liste aller Business-Logins, die bereits dem Ansprechpartner zugewiesen sind. In diesem Fall ist sie leer. Mit einem Klick auf „+ Hinzufügen“ können Sie einen neuen Business-Login erstellen.

Business-Login ohne Ansprechpartner

Im Register „Kontaktdaten / Business-Logins“ sehen Sie alle Business-Logins die für den ausgewählten Kunden bereits angelegt sind.

Sind bereits Business-Logins angelegt, so können Sie mit einem Doppelklick auf den gewünschten Business-Login dessen Daten aufrufen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Business-Logins verwalten“ können Sie sich in einem neuen Arbeitsbereich die Liste aller angelegten Business-Logins zu diesem Kunden anzeigen lassen und deren Daten einzeln durchklicken.

Möchten Sie einen neuen Business-Login anlegen, klicken sie bitte auf „+ Hinzufügen“ und erstellen Sie einen neuen Business-Login.