April 2026

Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über alle Funktionen und Möglichkeiten geben, die mit der aktuellen Version veröffentlich worden sind.

Folgende Neuerungen sind im Update 2.31.0 enthalten:

• Ausblenden irrelevanter Werte-Gruppen in der Kachelansicht

In der Kachelansicht werden beim Gruppieren nach einem Wertelisten-Feld nur noch die Werte als Gruppen angezeigt, die mit dem aktuell gefilterten Aktivitätstyp überhaupt möglich sind. Dadurch wirkt die Darstellung deutlich stimmiger und übersichtlicher, weil keine Gruppen mehr erscheinen, die für die gewählte Auswahl fachlich nicht infrage kommen.

Das erleichtert Dir die Orientierung insbesondere dann, wenn Du mit gefilterten Aktivitäten arbeitest und Ergebnisse schnell erfassen oder weiter eingrenzen möchtest. Auch bei komplexeren Filterkonstellationen bleibt die Gruppierung verlässlich: Sowohl im Expertenmodus mit Operatoren und Mehrfachnennungen als auch bei Logikfiltern mit UND- und ODER-Verknüpfungen werden nur die Werte-Gruppen berücksichtigt, die durch die aktuelle Aktivitätstypfilterung theoretisch möglich sind.

• Angepasste und vereinheitlichte Darstellung der Entitäten

Die einfache Darstellung von Entitäten wurde vereinheitlicht und sorgt für ein konsistentes Erscheinungsbild in allen Bereichen der Anwendung. Statt unterschiedlicher Darstellungsformen in Auswahllisten, Widgets und Boxlisten wird nun eine einheitliche Ansicht verwendet. Dadurch findest Du Dich schneller zurecht und kannst Informationen leichter erfassen, unabhängig davon, an welcher Stelle Du Dich befindest.

Für Bestellungen und Angebote wurde die Darstellung um ein zusätzliches PDF-Icon ergänzt. Dieses befindet sich direkt in der Zeile und ermöglicht Dir, das zugehörige Dokument bequem in einem bekannten Flyout zu öffnen, ohne die Ansicht wechseln zu müssen. Auch im Kontext eines Kontakts wurde die Anzeige optimiert. Wird eine Entität innerhalb eines Kontakts dargestellt, entfällt die zusätzliche Kontaktzeile. Die Ansicht wirkt dadurch kompakter und fokussierter auf die relevanten Inhalte. Dies gilt ebenfalls für Warenkörbe.

Die Interaktion wurde ebenfalls vereinheitlicht: Ein Klick auf die Zeile öffnet nun direkt die modale Sidebar der jeweiligen Entität. Die Navigation wird dadurch klarer und intuitiver. Gleichzeitig bleiben spezielle Funktionen einzelner Elemente wie Dokumentenmanagement, Tracking oder PDF-Aufruf weiterhin direkt erreichbar und verhalten sich wie gewohnt. Auf Touch-Geräten wird beim ersten Antippen zunächst der Fokus gesetzt und zusätzliche Aktionen eingeblendet.ie

• Ergänzte Suche in Aktivitäten um übergeordnete ID

Die Suche in Aktivitäten wurde um ein zusätzliches Feld erweitert. Neben den bisherigen Kriterien kann nun auch die übergeordnete ID in die Suche einbezogen werden. Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, sodass relevante Zusammenhänge schneller gefunden werden können.

Gerade bei verknüpften Aktivitäten erleichtert dies die Recherche erheblich, da Beziehungen zwischen Einträgen gezielt nachvollzogen werden können. Gleichzeitig bleibt die Suche flexibel: Als Administrator kannst Du selbst festlegen, ob die übergeordnete Id als durchsuchbares Feld zur Verfügung stehen soll und diese bei Bedarf entfernen.

• Einheitliche und korrekte Ansprache für Business-Logins

Die Ansprache in E-Mails und im Login-Portal richtet sich nun konsequent nach den hinterlegten Einstellungen für Business-Logins. Wenn für einen Zugang die formelle Anrede gewählt ist, werden automatisch auch E-Mails, wie beispielsweise zum Zurücksetzen des Passworts, entsprechend formuliert. Gleiches gilt für alle systemseitig versendeten Nachrichten, deren Inhalte nicht individuell angepasst werden können.

Auch im Login-Portal wurden sämtliche Texte überarbeitet. Von der erstmaligen Passwortvergabe bis hin zu weiteren Hinweisen erfolgt die Ansprache passend zur gewählten Einstellung. Dabei werden vorhandene Informationen zum Mandanten und Benutzer berücksichtigt, sodass die Kommunikation durchgängig stimmig und professionell wirkt.

• Flexiblere Verwaltung von Textbausteinen durch erweiterte Berechtigungen

Für Benutzer in den Editionen Enterprise, Professional und Basic wurde die Verwaltung von Textbausteinen erweitert. Mit der neuen Funktionsberechtigung „Textbausteine verwalten“ können ausgewählte Nutzer direkt auf die Administrationsseite zugreifen und Inhalte eigenständig pflegen. Die Vergabe dieser Berechtigung erfolgt automatisch, sofern die Einstellung „Neue Funktionen automatisch erlauben“ aktiv ist.

Dadurch wird die Pflege von Textbausteinen deutlich flexibler gestaltet, da Aufgaben nicht mehr ausschließlich zentral gebündelt werden müssen. Verantwortliche können Inhalte schneller anpassen und aktuell halten, was die Qualität und Aktualität der Kommunikation im Arbeitsalltag unterstützt.

• Präzisere Abrechnung durch Ausschluss von Pflichtzubehör

Pflichtzubehör-Positionen, die über das B2B-Portal im Rahmen von Preisanfragen oder Bestellungen übermittelt werden, werden bei der Berechnung der abrechnungsrelevanten Warenkorbpositionen nicht mehr berücksichtigt. Dadurch orientiert sich die Abrechnung noch genauer an den tatsächlich relevanten Positionen.

Manuell ergänzte Zubehörartikel bleiben weiterhin Bestandteil der Berechnung und werden wie gewohnt berücksichtigt. Bestehende Prozesse sowie die Darstellung im Administrator bleiben unverändert.

• Vereinfachte Kontakterfassung durch Angleichung an den Sage-Standard

Die Pflichtfelder bei der Anlage von Kontakten wurden an den Standard der Sage100 angepasst. Dadurch entfällt die bisherige Verpflichtung, mehrere Angaben wie Name, Adresse oder Ansprechpartner vollständig auszufüllen. Dies erleichtert die Erfassung neuer Kontakte spürbar und reduziert den Eingabeaufwand im Alltag.

Stattdessen orientiert sich die Validierung nun am Sage-Standard: Das Feld Matchcode ist das einzige Pflichtfeld und wird weiterhin automatisch auf Basis der vorhandenen Informationen berechnet. Die Anpassung gilt für alle Kontakttypen und sorgt für eine konsistente und systemübergreifend einheitliche Datenpflege.

• Wichtige Kennzahlen auf einen Blick im Dashboard

Das Dashboard wird um ein neues Kennzahlen-Widget erweitert, mit dem Du zentrale Werte direkt und übersichtlich darstellen kannst. Beim Hinzufügen eines Widgets steht Dir nun der Typ „Kennzahlen“ zur Verfügung, der automatisch in einer festen Größe platziert wird und sich besonders für kompakte, aussagekräftige Informationen eignet.

Die Einrichtung ist klar strukturiert: Du vergibst eine Bezeichnung und wählst eine Hintergrundfarbe, während die Vorschau Deine Anpassungen unmittelbar widerspiegelt. Die Darstellung passt sich dabei automatisch an helle oder dunkle Farben an, sodass die Lesbarkeit jederzeit gewährleistet ist.

Für die Datenbasis kannst Du flexibel zwischen einer gespeicherten Suchabfrage und einem Navigationsfilter wählen. Bereits bekannte Funktionen wie das Einfügen von Abfragen per Link stehen Dir weiterhin zur Verfügung. Änderungen an der Datenquelle wirken sich direkt auf die Vorschau aus, sodass Du jederzeit siehst, wie sich Deine Einstellungen auswirken.

Bei der Darstellung der Kennzahl entscheidest Du, ob die Anzahl der Ergebnisse angezeigt oder ein Aggregat wie beispielsweise eine Summe berechnet werden soll. Die Werte werden gut lesbar und automatisch formatiert dargestellt, auch bei großen Zahlen. Die Schriftgröße passt sich dynamisch an den verfügbaren Platz an.

Zusätzlich kannst Du mit einer bedingten Formatierung visuelle Hervorhebungen definieren. So lassen sich Farben abhängig von bestimmten Schwellenwerten automatisch anpassen, wodurch Trends oder kritische Werte sofort ins Auge fallen. Die Regeln sind flexibel konfigurierbar und können per Drag & Drop priorisiert werden.

Ein Klick auf die Kachel führt Dich direkt zur zugrunde liegenden Auswertung, sodass Du bei Bedarf sofort tiefer in die Details einsteigen kannst. Sollte eine Datenquelle nicht mehr verfügbar sein, erhältst Du einen entsprechenden Hinweis in der Kachel.

Auch das Standard-Dashboard wurde überarbeitet und enthält nun bereits vorbereitete Kennzahlen-Widgets, sodass Du direkt mit einer aussagekräftigen Übersicht starten kannst.

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